SLV zal waarschijnlijk pijn en beloningen opleveren

Zilver is een interessant onderwerp, mede omdat er verschillende goede indicatoren zijn om de richting van de prijs te voorspellen. Hoewel er geen garanties zijn, moeten potentiële investeerders bekend zijn met de redenen waarom zilver in de toekomst waarschijnlijk hoger of lager zal handelen.

Als je long gaat in zilver, dan zijn er verschillende manieren om dit te doen. Een van de meest populaire opties voor aandelenhandelaren en beleggers is echter de iShares Silver Trust (SLV). SLV is een op de beurs verhandeld fonds (

ETF) dat zilver bevat voor beleggers, en het wordt gekocht en verkocht bij toonaangevende makelaars, net als aandelen-ETF's. Het heeft ook genoeg volume voor handelaren, met een 30-daags gemiddelde van 23,2 miljoen verhandelde aandelen per dag vanaf december. 18, 2020.

Door de cijfers

Hieronder staan ​​belangrijke cijfers voor iedereen die een investering in SLV overweegt (per dec. 18, 2020):

• Bereik van 52 weken: $ 10,86 - $ 27,39
• Dividendrendement: geen
• Netto-activa: $ 14,39 miljard
• Aanvang: april 2006
• Jaarlijkse kostenratio: 0,50%
• 10-jarig totaalrendement: -2,50% (vanaf nov. 30, 2020)
• Totaalrendement over 5 jaar: 8,94% (vanaf nov. 30, 2020)
• 3 jaar totaalrendement: 9,60% (vanaf nov. 30, 2020)
• 1-jarig totaalrendement: 29,91% (vanaf nov. 30, 2020)
• jaar-tot-dag Totaal rendement: 42,41%

Prestaties en vergelijkingen

De 10-jarige prestatie van SLV laat veel te wensen over. Slechte rendementen tussen 2010 en 2015 zijn echter niet het einde van de wereld. Dat geldt met name voor een belegger die een klein deel van de fondsen in SLV heeft als onderdeel van een asset allocatie.

SLV past ook beter bij langetermijnbeleggers dan ProShares Ultra Zilver (AGQ). Speculanten geven vaak de voorkeur aan AGQ vanwege het opwaartse potentieel in korte tijd. Pogingen om de markt te timen heeft echter een slechte staat van dienst. SLV heeft een lagere kostenratio van 0,50% vergeleken met 0,95% voor AGQ, en lagere kosten zijn de enige gegarandeerde manier om het rendement te verbeteren.Het is ook veel minder waarschijnlijk dat SLV wordt gehamerd als de zilverprijs daalt.

Vecht niet tegen de trend

Zilver naderde in april 2011 $ 50 per ounce, en toen bereikte SLV een hoogtepunt.Na die tijd leden zowel zilver als SLV jarenlang gestage dalingen. Tussen eind 2015 en eind 2020 waren de rendementen echter respectabel.

Zilver boekte indrukwekkende winsten in 2020 te midden van enorme economische stimulans van centrale banken en overheden. De prijzen van edele metalen worden meestal sterk gedreven door momentum en vooruitzichten voor extra overheidsuitgaven zag er eind 2020 goed uit. Verder zijn indicatoren zoals de goud/zilver verhouding waren nog redelijk gunstig.

Aanhoudende economische zwakte

De Federal Reserve easy-money beleid heeft SLV en Wall Street van brandstof voorzien, maar niet Main Street. Consumenten missen krediet en spaargeld. Als jonge consumenten geen krediet en spaargeld hebben, is het moeilijk om een ​​scenario voor te stellen waarin de consumentenbestedingen duurzaam toenemen. Deze zwakte vertelt beleidsmakers dat ze geld kunnen blijven uitgeven en drukken, wat SLV helpt.

Het is een algemene overtuiging dat goud en zilver goede afdekkingen zijn in moeilijke tijden. Dat geldt eigenlijk meer voor goud dan voor zilver. Economische zwakte kan goed zijn voor zilver. Een regelrechte financiële ramp zou echter een nieuwe stormloop in de Amerikaanse dollar kunnen veroorzaken, wat de zilverprijs en de SLV zou schaden.

Potentiële pieken en langetermijnvooruitzichten

Aan de andere kant kunnen sommige alarmerende geopolitieke gebeurtenissen de aandelenkoersen van de ene op de andere dag laten crashen en de grondstoffen omhoogschieten. Nieuwe oorlogen die de olievoorraden in het Midden-Oosten bedreigen, staan ​​meestal bovenaan die lijst. Dat wil niemand zien gebeuren. Het goede nieuws voor houders van SLV op lange termijn is dat een relatief kleine investering in zilver het voordeel van dit soort beursdalingen kan wegnemen. Dat helpt SLV om de risicogecorrigeerd rendement van een aantal portefeuilles.

Het komt neer op

Als u snel winst wilt maken, is SLV misschien niet de beste keuze. Als u op zoek bent naar een langetermijninvestering als onderdeel van een asset-allocatie, dan kunt u SLV overwegen. Houd er rekening mee dat zilver is vluchtig, dus het kan net zo snel dalen als het gedurende een groot deel van 2020 is gestegen.