Top 3 Private Equity ETF's (PSP, PEX)

Private equity exchange-traded funds (ETF's) bedrijven aanhouden die financieel gecompliceerd kunnen zijn omdat ze gebruikmaken van hefboomwerking en sterk transactiegericht zijn. Ze bieden beleggers echter blootstelling aan beleggingen in private equity en kunnen een aanzienlijk en aantrekkelijk investeringsrendement bieden.

Private equity-bedrijven zijn sinds 2000 steeds actiever geworden. Dit segment van de economie heeft sinds de economische malaise van 2008 een verrassende ommekeer doorgemaakt. grotendeels te wijten aan een overschot aan geldinstroom, en ze sloten 2014 af met de hoogste wereldwijde investering sinds 2007.

Private equity richt zich op het kapitaal van vermogende entiteiten. Het verkrijgt aandelenrechten in bedrijven met een aanzienlijk potentieel die kapitaal zoeken om hun cashflowposities te verbeteren of uit te breiden. Private equity-firma's bieden financiën en de financiële kennis om de bedrijven die ze verwerven te runnen. In 2018 bevindt het grootste deel van 's werelds private equity-activa - 56% - zich in Noord-Amerika. Europa heeft de op een na grootste allocatie met 29%, gevolgd door Azië met 11%.



Private equity ETF's bieden portefeuillediversificatie vanuit geografisch oogpunt en in termen van beleggingen. Deze bedrijven gebruiken verschillende strategieën voor het verwerven van aandelenbelangen of schuldposities die over het algemeen niet toegankelijk zijn voor individuele beleggers. Private equity wordt doorgaans beschouwd als een minder volatiele activaklasse die zowel stabiele rendementen als relatief hogere dividenden kan bieden.

Invesco wereldwijde beursgenoteerde private equity-portefeuille

De Invesco Global Listed Private Equity Portfolio (NYSE Arca: PSP) is de grootste private equity-ETF, met een vermogen van in totaal meer dan $ 151 miljoen.Het is de perfecte optie voor beleggers die op zoek zijn naar wereldwijde blootstelling, omdat het toegang biedt tot 78 openbare beursgenoteerde private equity-bedrijven over de hele wereld, waaronder bedrijven voor bedrijfsontwikkeling en financiële instellingen. Dit fonds volgt de Red Rocks Global Listed Private Equity Index. De index omvat tussen de 40 en 75 beursgenoteerde aandelenbedrijven.

De kostenratio voor dit fonds is 1,8% en het biedt een hoog dividendrendement van 3,95%.Beleggingen in dit fonds zijn onder meer 3I Group Ordinary Stock Chart (OTC Markets: TGOPF), de Onex Corporation (OTC Markets: ONEXF) en Partners Group Holdings (OTC Markets: PGPHF).

ProShares Global beursgenoteerde Private Equity ETF

De ProShares Global Listed Private Equity Portfolio (BATS Trading: PEX) is een fonds dat streeft naar: beleggers met resultaten, exclusief vergoedingen, vergelijkbaar met de prestaties van de LPX Direct Listed Private Equity Inhoudsopgave. Deze index, vergelijkbaar met de onderliggende index van PSP, bevat tot ongeveer 30 beursgenoteerde private aandelenbedrijven die een primair doel en functie hebben om te investeren in niet-beursgenoteerde bedrijven en om leningen te verstrekken kapitaal.

Dit fonds, uitgegeven door ProShares, heeft een activabasis van in totaal $ 16,27 miljoen per juni 2020. Dit fonds is ideaal voor beleggers die op zoek zijn naar wereldwijde diversiteit. Het fonds heeft een kostenratio van 3,13% en biedt een dividendrendement van 11%.Participaties voor dit fonds zijn onder meer de Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), de Onex Corporation en 3I Group PLC. (Nasdaq: III).

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN

De ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) combineert aspecten van zowel ETF's als obligaties. Dit op de beurs verhandelde biljet is bedoeld om beleggers resultaten te bieden die de Wells Fargo Master Limited Partnership Ex-Energy Index nabootsen. De index is ontworpen om als maatstaf te dienen voor de prestaties van alle niet-energetische master commanditaire vennootschappen die zijn genoteerd aan de New York Stock Exchange (NYSE) of de Nasdaq-beurs die aan verschillende geschiktheidsvereisten voldoet, zoals minimummarkt hoofdlettergebruik. De index is gewogen naar kapitalisatie en is samengesteld uit bedrijven die niet op energie zijn gericht en een marktkapitalisatie van minimaal $ 100 miljoen hebben.

Dit fonds, uitgegeven door UBS, biedt beleggers een aanzienlijke blootstelling aan private-equitybedrijven die zich niet op energie richten. FMLP heeft een kostenratio van 0,85% en biedt een aantrekkelijke dividendrendement van 5,96%. Voor beleggers die de voorkeur geven aan ETN's met schuldbewijzen, is dit een handig hulpmiddel voor toegang tot investeringen om blootstelling te krijgen aan investeringen in private equity.