5 beste dividendbetalende internationale aandelen-ETF's (SDIV, LVL)

Met rentetarieven in de VS en andere primaire ontwikkelde economieën nog steeds op een relatief laag niveau, zoeken veel beleggers die hun portefeuilles internationaal willen diversifiëren het extra voordeel van hogere dividendrendementen die in het buitenland beschikbaar zijn. Er zijn een aantal exchange-traded funds (ETF's) beschikbaar in de categorie internationaal aandelenfondsen die een dividendrendement bieden van meer dan 5%.

Beleggers kunnen kiezen uit internationale ETF's met een brede blootstelling tot meer geografisch gerichte fondsen zoals Asia-Pacific of Europe ETF's, en ze kunnen kiezen tussen fondsen die in de VS gevestigde aandelen bevatten of uitsluiten. Hieronder volgt een overzicht van vijf van de hoogste dividendrenderende internationale aandelen-ETF's per juni 2020.

Global X SuperDividend ETF

Global X lanceerde in 2011 de Global X SuperDividend ETF (SDIV) om beleggers blootstelling te bieden aan de best renderende wereldwijde aandelen. Deze wijdverbreide ETF, met in totaal $ 574 miljoen activa onder beheer (AUM), streeft ernaar de internationaal beschikbare aandelen met het hoogste rendement aan te houden, ongeacht de marktsector of het land. 

De SDIV volgt de Solactive Global SuperDividend Index, die is samengesteld uit 100 gelijkgewogen, wereldwijde effecten met hoog dividendrendement, geselecteerd op basis van rendement en gescreend om te voldoen aan liquiditeit en financiële stabiliteitsnormen. Het fonds is gewoonlijk voor 80% of meer belegd in de aandelen in de onderliggende index, of in Amerikaanse certificaten (ADR) of Wereldwijde certificaten (DDR) die die aandelen vertegenwoordigen.

De top drie van landen in de portefeuille zijn de VS, Australië en het VK. Financiële sector aandelen, waaronder: onroerend goed, vormen het grootste deel van de portefeuille, goed voor bijna 55% van de activa van de portefeuille. 

Het fonds topposities omvatten Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) en Diversified Gas & Oil (DGOC LN). De kostenratio voor deze ETF is 0,59%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis over vijf jaar is -8,67%, maar het biedt een fors dividendrendement van 8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim (nu eigendom van Invesco) lanceerde de Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index-ETF (LVL) in 2007, met als beleggingsdoel het bieden van zowel inkomsten als groeipotentieel door te beleggen in wereldwijde aandelen met een hoog groeipotentieel die in het verleden superieure dividenden hebben geboden opbrengsten.

Het fonds belegt zijn $30 miljoen in activa om de S&P Global Dividend Opportunities Index te volgen, een rendementsgewogen index die is gemaakt van de 100 aandelen met de hoogste dividendopbrengst in de S&P Global BMI-index, die is ontworpen om de algehele wereldwijde aandelen markt prestaties, inclusief zowel ontwikkelde als opkomende markteconomieën.

Amerikaanse aandelen zijn goed voor 30,4% van de portefeuille, gevolgd door Canada met 15,4% en Zwitserland met 10,8%. Financiële aandelen domineren en vormen 25,4% van de activa van de portefeuille. De top drie participaties zijn Orange SA, Total SA en Eni SpA,

De kostenratio is 0,64% en het dividendrendement is 3,41%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis van het fonds over vijf jaar is 5,87%.Ondertussen is het gemiddelde jaarlijkse rendement voor de S&P 500 8,7%.

SPDR S&P International Dividend ETF

De SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) werd in 2008 gelanceerd door State Street Global Advisors en heeft in juni 2020 $ 594,89 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) aangetrokken. Deze ETF volgt de S&P International Dividend Opportunities Index, een index die is samengesteld uit de top 100 van de hoogste dividendrendementaandelen van bedrijven met hoofdkantoor buiten de VS die voldoen aan minimale liquiditeit en financiële stabiliteit normen.

Canada en Japan zijn de meest vertegenwoordigde landen, die respectievelijk 18,9% en 11,1% van de activa van de portefeuille vertegenwoordigen. Financiële waarden, nutsbedrijven en vastgoedaandelen vormen samen meer dan de helft van het fondsbezit. 

Topportefeuilleposities zijn Enagas SA, Red Electrica Corp. SA en Orange SA. De kostenratio van het fonds is 0,45%. de vijfjarige gemiddeld rendement is negatief 2%. De dividendrendement voor de SPDR S&P International Dividend ETF is 4,19%.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Beleggers die blootstelling willen aan de belangrijke regio Azië-Pacific, kunnen overwegen om BlackRock's iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA), met een dividendrendement van 6,79%. Het fonds is relatief nieuw en werd gelanceerd in 2012. Het heeft $ 24,5 miljoen aan activa.Deze ETF volgt de dividendgewogen Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die is samengesteld uit slechts 30 aandelen die zijn geselecteerd op basis van hoog rendement, groeipotentieel, consistente prestaties en duurzaamheid. Het fonds is doorgaans voor 90% of meer belegd in de effecten die deel uitmaken van de index of in andere beleggingen met kenmerken die vergelijkbaar zijn met de effecten in de index.

Australië is goed voor 55,2% van de activa van de portefeuille. Hong Kong, Japan en Singapore zijn ook allemaal substantieel vertegenwoordigd in de portefeuilles. Duurzame consumentengoederen en financiële dienstverlening zijn de twee meest vertegenwoordigde marktsectoren, die elk iets meer dan 25% van de totale portefeuille vertegenwoordigen. 

De top drie posities voor deze ETF zijn JB Hi-Fi LTD, CSR LTD en Super Retail Group LTD. Het gemiddelde geannualiseerde rendement over vijf jaar van het fonds is 5,62% negatief. De kostenratio is 0,49%. 

iShares International Select Dividend ETF

BlackRock biedt ook de bredere iShares International Select Dividend ETF (IDV), die het in 2007 lanceerde. Deze ETF heeft een balanstotaal van $ 3,3 miljard en is daarmee een van de 10 meest aangehouden buitenlandse grote kap aandelen ETF's.Dit fonds, dat een dividendrendement van 6,1% biedt, volgt de Dow Jones EPAC Select Dividend Index, samengesteld uit 100 aandelen met hoog dividendrendement die voornamelijk worden verhandeld op beurzen in niet-Amerikaanse ontwikkelde markten.

Het VK maakt 23,7% van de portefeuille uit, gevolgd door Australië met 16% en Italië met 9%. Aandelen in de financiële sector hebben het grootste aandeel in activa, goed voor 38,5% van de totale portefeuille. De topposities in de portefeuille zijn British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) en Azimut Holding (AZM). 

De kostenratio voor de iShares International Select Dividend ETF is 0,49%. Het gemiddelde geannualiseerde rendement over vijf jaar van het fonds is 2,52% negatief.