Niet-cyclische consumenten-ETF's presteren beter

Niet-cyclische aandelen hebben de afgelopen maand doorstaan pandemie-geïnduceerde verkoopaanval beter dan de meeste andere sectoren, aangezien investeerders hun toevlucht zochten in de groep te midden van aanhoudende onzekerheid die de wereldwijde financiële markten in de greep hield. Hoewel het segment in maart 6% verloor, waren de verliezen ongeveer de helft van die van de bredere markt. Bovendien, consument nietje aandelen waren in de voorhoede van het recente marktherstel, met een winst van meer dan 2% in de afgelopen vijf dagen.

Toonaangevende namen in de sector hebben geprofiteerd van een enorme stijging van de vraag naarmate het winkelend voorraadkasten en medische kasten met de nodige spullen om een ​​van de ergste pandemieën sinds de Spaanse griep. Terwijl paniekaankopen is de afgelopen weken versoepeld, een korte trip naar een lokale Costco Wholesale Corporation (KOSTEN) store herinnert u er snel aan dat de bovengemiddelde vraag niet snel zal verdwijnen.

Handelaren kunnen een brede blootstelling krijgen aan aandelen van consumentengoederen door een van de drie te kopen:

op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) hieronder besproken. Laten we de statistieken van elk fonds eens bekijken en verschillende tactische ideeën uitlichten met behulp van technische analyse.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)

Het Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) heeft een beleggingsmandaat om een ​​vergelijkbaar rendement te bieden als de Consumer Staples Select Sector Index. Multinationale consumptiegoederengigant The Procter & Gamble Company (PG) ontvangt de beste aandelenallocatie van het fonds (16,65%) in a mand van 35 bedrijven. Lage handelskosten en een 0,13% kostenratio passen bij zowel kortetermijnstrategieën als koop en houd investeren. XLP bezit $ 13,1 miljard aan netto-activa, levert een respectabele 2,79% op en is 14,47% gedaald ten opzichte van het jaar op 3 april 2020.

De aandelenkoers van de ETF testte het dieptepunt van december 2018 tijdens de uitverkoop van vorige maand, maar herstelde zich daarna en handelt nu boven een meerjarige trendlijn op $ 53. Bovendien, de Relative Strength Index (RSI) kwam eerder deze week boven de triggerline om een ​​koopsignaal te genereren. Degenen die een longpositie innemen, moeten nadenken over een verplaatsing naar overhead weerstand voor $60 en het plaatsen van een stop-loss bestelling onder het dieptepunt van 27 maart op $ 52,50.

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS)

Met een vermogen van in totaal $ 451,16 miljoen, biedt de Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RHS) volgt de prestaties van de S&P 500 Equal Weight Consumer Staples Index. Fabrikant van gedesinfecteerde doekjes The Clorox Company (CLX) en supermarktgigant The Kroger Co. (KR) behoren tot de portefeuille van 34 participaties van de ETF. Iets breder spreidt zich uit, samen met een gemiddeld dagelijks volume van ongeveer 45.000 aandelen, rechtvaardigen het gebruik van limietorders minimaliseren slippen kosten. Vanaf 3 april 2020 is RHS teruggekeerd van -16,35% tot nu toe en -7,57% in de afgelopen maand. een 2,33% dividendrendement compenseert gedeeltelijk de waardevermindering van het fonds.

Na te hebben geflirt met meerjarige dieptepunten, heeft de aandelenkoers van het fonds ongeveer 40% van zijn door pandemie veroorzaakte duik teruggewonnen. Bovendien geeft een RSI-waarde van minder dan 50 de prijs voldoende ruimte om het niveau van $ 136 te testen, waar het fonds verkopers kan vinden in de buurt van een gebied van horizontaal prijsweerstand en naar beneden hellend eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA). Degenen die op het huidige niveau kopen, zouden het handelskapitaal moeten beschermen met een stop onder het dieptepunt van deze maand op $ 119,74.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA)

De Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) streeft naar rendementen die nauw aansluiten bij de prestaties van de MSCI USA IMI Consumer Staples Index. Het zeven jaar oude fonds bereikt zijn doel door ten minste 80% van zijn activabasis van $ 574,3 miljoen te beleggen in aandelen die deel uitmaken van de onderliggende index. De 10 belangrijkste posities van de ETF hebben een cumulatieve weging van ongeveer 70%, maar bieden blootstelling aan belangrijke defensieve namen zoals Procter & Gamble, The Coca-Cola Company (KO) en Walmart Inc. (WMT). Dagelijks liquiditeit in dollarvolume van meer dan $ 9 miljoen stelt handelaren in staat om binnen te komen en Uitgang posities met gemak, terwijl een kleine beheervergoeding van 0,08% ook langere aanhoudingsperioden mogelijk maakt. Per 3 april 2020 levert FSTA 2,68% op en is dit jaar tot nu toe 15,22% gedaald.

Hoewel het fonds de meeste van zijn winsten in 2019 in een tijdsbestek van ongeveer een maand teruggaf, zit het 15% boven zijn recente dieptepunten en sloot het boven een belangrijke trendlijn, aangezien beleggers zoeken naar Veilige haven sectoren om te schuilen. Handelaren die hier een positie openen, moeten een stoporder instellen onder gemiddeld steun op $ 31 en boekwinsten op een aanloop naar vitale weerstand op $ 35,70. De handel biedt een risico/opbrengstverhouding van 1:2 ($1,57 risico per aandeel vs. $ 3,14 winst per aandeel), uitgaande van een vulling van de slotkoers van $ 32,56 van gisteren.