Topolie- en gasaandelen voor het vierde kwartaal van 2023

De aandelenkoersen van de belangrijkste olie- en gasaandelen deze maand, waaronder Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. en NGL Energy Partners LP, zijn het afgelopen jaar meer dan verviervoudigd. Olie- en gasaandelen, zoals vertegenwoordigd door de Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), zijn in de afgelopen 5 jaar met 5% gestegen. afgelopen twaalf maanden vergeleken met een winst van 16% voor de Russell 1000, die de bredere Amerikaanse aandelen volgt markt.

Hier vindt u de top drie van olie- en gasaandelen met de beste waarde, de snelste groei en het meeste momentum. Alle gegevens zijn van 17 oktober.

Beste waarde olie- en gasaandelen

Dit zijn de olie- en gasaandelen met de laagste koers 12 maanden achterstandkoers-winstverhouding (K/W) verhouding. Een lage koers-winstverhouding betekent dat u minder betaalt voor elke dollar aan winst die u genereert. Winst kan worden teruggegeven aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden en aandeleninkoop.

Beste waarde olie- en gasaandelen
Prijs ($)	Marktkapitalisatie ($B)	12-maands voortschrijdende koers-winstverhouding
Saturn Oil & Gas Inc. (BODEM.TO)	CA $ 2,65	CA $ 0,4	0.5
Versterk Energie Corp. (AMPIE)	7.37	0.3	0.7
Spartaanse Delta Corp. (SDE.TO)	CA $ 4,26	CA $ 0,7	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Dit is een olie- en aardgasexploratiebedrijf met eigendommen in het westen van Canada. Het bedrijf handelt ook vrij verkrijgbaar onder het tickersymbool OLISF.
• Versterk Energie Corp.: Amplify Energy, een olie- en gasexploratiebedrijf, heeft vestigingen in Texas, Zuid-Californië, Oklahoma, Louisiana en Wyoming. Het bedrijf handelt tegen een lagere koers/winstverhouding, deels vanwege de winst over het vierde kwartaal over het volledige jaar 2022. De koers van het aandeel daalde met ongeveer 25%. Het bedrijf rapporteerde een daling van de totale omzet met 22% en een daling van de nettowinst met 36%.
• Spartaanse Delta Corp.: Spartan Delta, met hoofdkantoor in Calgary, Canada, verwerft en onderzoekt olie- en aardgaseigendommen in het westen van Canada. Het bedrijf handelt ook over-the-counter onder het tickersymbool DALXF.

Snelst groeiende olie- en gasaandelen

Dit zijn de belangrijkste olie- en gasaandelen gerangschikt volgens een groeimodel dat bedrijven scoort op basis van een 50/50 weging van hun meest waardevolle aandelen. recente kwartaalomzetgroei op jaarbasis (YOY) en hun meest recente kwartaalwinst per aandeel (EPS) groei.

Omzet en winst zijn beide cruciale factoren voor het succes van een bedrijf. Als zodanig maakt het rangschikken van bedrijven op basis van slechts één groeimaatstaf een rangschikking vatbaar voor de boekhoudkundige afwijkingen van een enkel kwartaal (zoals veranderingen in de belastingwetgeving of herstructureringskosten) waardoor de ene of de andere figuur niet representatief kan zijn voor het bedrijf algemeen. (Bedrijven met een kwartaalwinst per aandeel of een omzetgroei van meer dan 1.000% werden uitgesloten als uitschieters.)

Snelst groeiende olie- en gasaandelen
Prijs ($)	Marktkapitalisatie ($B)	EPS-groei (%)	Omzetgroei (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Teekay, met hoofdkantoor in Bermuda, vervoert ruwe olieproducten en biedt andere maritieme diensten aan. Het bedrijf beschikt over een vloot van 54 schepen. Het afgelopen jaar is de aandelenkoers met 74% gestegen, deels als gevolg van recente omzetstijgingen. Voor het meest recent gerapporteerde kwartaal kende het bedrijf een stijging van de nettowinst van ruim acht keer, en de totale omzet groeide met 41% ten opzichte van het voorgaande jaar.
• Crestwood Equity Partners LP: Crestwood, een midstream-energiebedrijf, verwerkt, behandelt, slaat op en transporteert olie- en aardgasbronnen. De eigendommen bevinden zich in Texas, New Mexico, North Dakota en Montana.
• Kinetic Holdings Inc.: Kinetic Holdings, een midstream-energiebedrijf, is actief in het Delaware Basin in Texas. Het bedrijf verzamelt, behandelt, slaat op en transporteert ruwe olie en aardgasproducten.

Olie- en gasaandelen met het meeste momentum

Deze olie- en gasaandelen behaalden het hoogste totaalrendement van de afgelopen twaalf maanden. Bedrijven met een totaalrendement van meer dan 1.000% werden uitgesloten als uitschieters.

Olie- en gasaandelen met het meeste momentum
Prijs ($)	Marktkapitalisatie ($B)	Totaalrendement over 12 maanden (%)
Valeura Energie Corp. (VLE.TO)	CA $ 3,28	0.3	466
F3 Uranium Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energiepartners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Russell 1000-index	N.v.t	N.v.t	16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N.v.t	N.v.t	5

• Valeura Energie Corp.: Valeura Energy, gevestigd in Calgary, Canada, produceert aardolieproducten en aardgas in Turkije en Thailand. Het bedrijf handelt ook over-the-counter onder het tickersymbool VLERF.
• F3 Uranium Corp.: F3 Uranium, met hoofdkantoor in Kelowna, Canada, onderzoekt naar uranium in het noorden van Saskatchewan. Het bedrijf veranderde zijn naam van Fission 3.0 Corp. aan F3 Uranium Corp. in januari 2023.
• NGL Energiepartners LP: Dit energiebedrijf transporteert, slaat op en verkoopt ruwe olie en aardgasproducten. Voor de meest recent gerapporteerde resultaten daalde het nettoresultaat van NGL Energy Partners met 15% en daalde de totale omzet met 35%.

Voordelen van olie- en gasaandelen

Inflatie-/renteafdekking:Historisch gezien komt de stijgende inflatie overeen met hogere olieprijzen, wat beleggers een potentiële portefeuilleafdekking biedt met belangen in olie- en gasaandelen. Doorgaans verhoogt de Federal Reserve de rente om de inflatie aan te pakken, met als doel de consumentenvraag te verminderen. In dat licht is de prijs van West-Texas gemiddeld De futures op ruwe olie zijn dit jaar met ongeveer 12% gestegen.

Belastingvoordelen: Investeren in olie- en gasaandelen biedt een reeks belastingvoordelen. Enkele belangrijke voordelen zijn onder meer de gunstige manier waarop actieve en passieve inkomsten worden behandeld door de Internal Revenue Service (IRS), en hoe bepaalde boor- en leasekosten aftrekbaar zijn. De IRS-belastingwet beschouwt inkomsten uit olie- en gasroyalties bijvoorbeeld als passief inkomen en categoriseert nettoverliezen als actief inkomen. Dit zou sommige investeerders in staat kunnen stellen hun verliezen aan productie-inkomsten te compenseren met andere vormen van inkomsten, zoals vermogenswinsten.

Risico's van olie- en gasaandelen

Aanscherping van de overheidsregels: Olie- en gasaandelen worden geconfronteerd met steeds grotere uitdagingen als gevolg van milieuregelgeving zoals die door overheden wordt opgelegd doelstellingen voor het terugdringen van de CO2-uitstoot en het aanmoedigen van de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie bronnen. Aandelen in de sector hebben al hoge kapitaaluitgaven; Daarom doet het toevoegen van meer kosten om zich aan te passen aan de klimaatdoelstellingen een beroep op de kasreserves, vooral als de energieprijzen dalen.

Prijsvolatiliteit: Olie- en gasaandelen zijn gevoelig voor aanzienlijke volatiliteit van de grondstoffenprijzen, gedreven door fundamentele vraag-en-aanbodverhoudingen en geopolitieke gebeurtenissen. Een verrassende beslissing om de productie te verhogen door de Organisatie van de olie-exportlanden leden kunnen een plotselinge daling van de olieprijzen veroorzaken. Omgekeerd kan het uitbreken van oorlog een stijging van de energieprijzen veroorzaken. Gezien de positie van Rusland als 's werelds grootste gasexporteur zijn de aardgasprijzen in de eerste helft van 2022 bijvoorbeeld met ongeveer 75% gestegen na de Russische invasie van Oekraïne. Het afgelopen jaar zijn de aardgasprijzen echter dramatisch gedaald, met 50%, ten opzichte van hun hoogtepunten in 2022, als gevolg van een afname van de vraag.

De opmerkingen, meningen en analyses op Investopedia zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Lees onze garantie en aansprakelijkheidsbeperking voor meer informatie.

Op de datum dat dit artikel werd geschreven, bezit de auteur geen van de bovengenoemde aandelen.