Beste Treasury ETF's voor Q4 2021

Treasury op de beurs verhandelde fondsen (ETF's) beleggers in staat stellen blootstelling te krijgen aan de markt voor Amerikaanse staatsobligaties via een op aandelen gelijkend instrument. In tegenstelling tot individuele obligaties die worden verkocht door obligatiemakelaars, obligatie-ETF's handel op marktbeurzen. Treasury-ETF's bieden beleggers een manier om passieve en vaak brede blootstelling aan Amerikaanse staatsobligaties te verwerven. Ze zijn samengesteld uit een mand met schatkistpapier, meestal met een focus op een bepaald volwassenheid of verschillende looptijden. Op aug. Op 9 augustus 2021 bedroeg de 10-jaarsrente op staatsobligaties 1,33%, terwijl deze op 5 augustus 0,59% was. 10, 2020. De opbrengsten zijn gestegen, vooral sinds het begin van dit jaar, omdat de economie zich blijft herstellen van de impact van de COVID-19-pandemie. De prijs van schatkistpapier en hun rendement bewegen in tegengestelde richtingen, dus stijgende rendementen betekenen dalende prijzen en vice versa.

Er zijn 43 verschillende Amerikaanse Treasury-ETF's die in de VS worden verhandeld, met uitzondering van inverse ETF's en ETF's met hefboomwerking, evenals fondsen met minder dan $ 50 miljoen aan beheerd vermogen (AUM). Deze lijst bevat alle Amerikaanse Treasury ETF's, inclusief Treasury Inflation-Protected Securities ETF's, of TIPS ETF's in het kort.

Treasury's, zoals gemeten door de Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index, presteerden aanzienlijk slechter dan de bredere markt, met een totaalrendement van -3,4% over de afgelopen 12 maanden vergeleken met het totale rendement van 34,5% van de S&P 500, vanaf aug. 6, 2021. De beste Treasury ETF, gebaseerd op de prestaties van het afgelopen jaar, is de Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL). We bekijken de top drie van beste Treasury ETF's hieronder. Alle cijfers zijn van aug. 9, 2021.

• Prestaties over een jaar: 6,7%
• Kostenratio: 0,99%
• Jaarlijks dividendrendement: 3,60%
• Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 1.735.915
• Activa onder beheer: $ 3,2 miljard
• Ingangsdatum: 13 mei 2019
• Uitgever: CICC

IVOL is ontworpen om heg tegen rente wisselvalligheid, een versteiling rendementscurve, en inflatie. Het is bedoeld om beleggers te beschermen tegen het verlies van koopkracht en tegelijkertijd kansen te bieden om te profiteren van veranderingen in de rentetarieven. Het fonds verwerft zijn belangrijkste blootstelling aan: TIPS door te beleggen in een andere ETF, de Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Maar het maakt ook gebruik van opties om zijn beleggingsdoelstellingen te realiseren.

• Prestaties over een jaar: 6,3%
• Kostenratio: 0,18%
• Jaarlijks dividendrendement: 3,23%
• Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 112.622
• Activa onder beheer: $ 665,1 miljoen
• Oprichtingsdatum: sept. 19, 2011
• Uitgever: Northern Trust

TDTF volgt de iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, die is ontworpen om de prestaties van korte termijn TIPS te meten. De ETF biedt zowel bescherming tegen de corrosieve effecten van inflatie als gerichte duur blootstelling door te beleggen in TIPS met een gemiddelde looptijd van ongeveer vijf jaar.

TDTF kan worden gebruikt in zowel a koop en houd strategie of als een tactische zet om de allocatie te verschuiven naar activa met een laag risico in afwachting van een scherpe stijging van de inflatie. De top drie van participaties omvat twee verschillende sets Amerikaanse aandelen. schatkistpapier en een reeks Amerikaanse staatsobligaties.

• Prestaties over een jaar: 6,1%
• Kostenratio: 0,15%
• Jaarlijks dividendrendement: 3,44%
• Driemaandelijks gemiddeld dagelijks volume: 329.662
• Activa onder beheer: $ 847,9 miljoen
• Ingangsdatum: 29 mei 2013
• Uitgever: State Street

TIPX volgt de Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, die de prestaties van TIPS met een resterende looptijd van meer dan of gelijk aan één jaar en minder dan tien jaar. De ETF tracht zich in te dekken tegen inflatie door te beleggen in TIPS met looptijden die overeenkomen met die van zijn index. Ongeveer een derde van de aandelen heeft een looptijd van drie tot vijf jaar. De top drie posities zijn drie verschillende sets Amerikaanse schatkistbiljetten.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.