Beste water-ETF's voor Q3 2021

Water is een van de meest begeerde en meest gebruikte hulpbronnen ter wereld. Net als andere grondstoffen, zoals olie en goud, kunnen wateractiva een aanzienlijke diversificatie aan elke portefeuille toevoegen. Een van de beste manieren om blootstelling te krijgen aan de waterindustrie is door middel van een water exchange-traded fund (ETF). Deze ETF's beleggen in bedrijven die zich bezighouden met de behandeling en zuivering van water en de distributie ervan. Enkele opmerkelijke namen zijn het in Duitsland gevestigde BASF SE (BAS.DE), 3M Co. (MMM) en ITT Inc. (ITT). Als essentiële grondstof worden water-ETF's vaak gebruikt als defensieve positie in een portefeuille. In de mate dat waterschaarste een groeiende bedreiging wordt, kunnen deze ETF's ook een aanzienlijk offensief spel zijn.

In vergelijking met andere soorten ETF's is de water-ETF universum is klein en bestaat uit 4 fondsen die handelen in de VS, met uitzondering van inverse en leveraged ETF's, evenals ETF's met minder dan $ 50 miljoen aan activa. Deze ETF's beleggen niet in water als grondstof of in waterrechten, maar richten zich op waterbedrijven. Deze fondsen presteerden beter dan de S&P 500, die op 28 mei 2021 een totaalrendement van 41,0% op 1 jaar noteerde. De best presterende water-ETF op basis van de prestaties van het afgelopen jaar is de First Trust Water ETF (FIW). We onderzoeken de top 3 van water-ETF's, gemeten aan de hand van het 1-jarige totale rendement hieronder. De nummers voor de eerste twee fondsen hieronder zijn voor 30 mei en de nummers voor het derde fonds zijn voor 31 mei 2021.

• Totaalrendement na 1 jaar: 51,1%
• Kostenratio: 0,54%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,47%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 59.434
• Activa onder beheer: $ 985,8 miljoen
• Oprichtingsdatum: 8 mei 2007
• Uitgevend bedrijf: First Trust

FIW is een multi-cap ETF die belegt in een mix van waarde- en groeiaandelen. Het volgt de ISE Clean Edge Water Index. De index bestaat uit beursgenoteerde bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten halen uit de drinkwater- en afvalwaterindustrie. Ze worden geselecteerd op basis van marktkapitalisatie, liquiditeit en andere vereisten. Tot de drie belangrijkste posities van het fonds behoren Pentair plc (PNR), een Amerikaans waterbehandelingsbedrijf opgericht in Ierland; Roper Technologies Inc. (ROP), een maker van industriële oplossingen, waaronder pompen en vloeistofbehandelingssystemen; en Xylem Inc. (XYL), een leverancier van watertechnologie voor residentiële, commerciële, industriële en agrarische klanten.

• Totaalrendement na 1 jaar: 47,5%
• Kostenratio: 0,57%
• Jaarlijks dividendrendement: 1,24%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 71,275
• Activa onder beheer: $ 930,9 miljoen
• Ingangsdatum: 14 mei 2007
• Uitgevend bedrijf: Invesco

CGW is een gemengd fonds met meerdere kapitalisaties dat de S&P Global Water Index volgt. De index bestaat uit een portefeuille van bedrijven uit ontwikkelde markten die waterbedrijven, infrastructuur, uitrusting, instrumenten en materialen vertegenwoordigen. De grote meerderheid van de portefeuille van CGW vertegenwoordigt industriële of nutsbedrijven. De topposities van CGW zijn onder meer American Water Works Company Inc. (AWK), een waterbedrijf; xyleem; en Veolia Environnement SA (VIE: PAR), een in Frankrijk gevestigd bedrijf voor water- en afvalbeheer en energiediensten.

• Totaalrendement na 1 jaar: 46,4%
• Kostenratio: 0,60%
• Jaarlijks dividendrendement: 0,32%
• Gemiddeld dagelijks volume over 3 maanden: 97.797
• Activa onder beheer: $ 1,6 miljard
• Ingangsdatum: dec. 6, 2005
• Uitgevend bedrijf: Invesco

PHO is een gemengd multi-cap fonds dat zich richt op de Nasdaq OMX US Water Index. De index volgt in de VS genoteerde bedrijven die producten maken om water te besparen of te zuiveren. Als zodanig bezit PHO bedrijven variërend van waterbedrijven tot infrastructuur, evenals materiaal- en waterapparatuurbedrijven. Machineaandelen, het grootste deel van de portefeuille van PHO, omvatten meer dan een derde van de activa, terwijl waterbedrijven en industriële bedrijven respectievelijk de op één na en de derde grootste gebieden zijn. De top drie van participaties omvat Roper Technologies; xyleem; en Danaher Corp. (DHR), een ontwerper en leverancier van professionele, medische, industriële en commerciële producten aan verschillende sectoren, waaronder de milieusector.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden aan snelle veranderingen onderhevig zijn, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.