Better Investing Tips

Top small-capaandelen voor augustus 2021

click fraud protection

Small-capaandelen zijn openbare bedrijven Dat heeft marktkapitalisaties variërend van $ 300 miljoen tot $ 2 miljard. Aangezien de aandelenkoersen van deze bedrijven erg volatiel kunnen zijn, zijn sommige bedrijven in de small-cap universum, of in small-capindexen, kunnen op een bepaald moment marktkapitalisaties hebben die aanzienlijk hoger zijn dan dit bereik. Sommige van de aandelen die als small-caps zijn geclassificeerd, zijn bioscoopketen AMC Entertainment Holdings Inc. (AMC), drukkerij- en beeldverwerkingsbedrijf Eastman Kodak Co. (KODK), en drogisterijketen Rite Aid Corp. (RAD).

Small-capaandelen, zoals vertegenwoordigd door de Russell 2000 Index, hebben het beter gedaan dan de bredere markt, dankzij: beleggers met een totaalrendement van 49,2% vergeleken met het totale rendement van de Russell 1000 van 39,4% over de afgelopen 12 maanden. Deze marktprestatiecijfers en de statistieken in de onderstaande tabellen zijn van 27 juli 2021.

Hier zijn de top drie van small-capaandelen met de beste waarde, snelste groei en het meeste momentum. De marktwaarderingen van sommige van de onderstaande bedrijven liggen boven de algemeen overeengekomen bovengrens van $ 2 miljard voor een aandeel dat als small-cap kan worden beschouwd. Dit gebeurt meestal in perioden van hogere

wisselvalligheid, vooral voor momentumaandelen. Ze worden echter nog steeds geclassificeerd als small-cap omdat aandelen niet zo snel opnieuw worden geïndexeerd als hun prijsbeweging. Hun waarderingen kunnen later dalen als de volatiliteit afneemt.

Dit zijn de small-capaandelen met de laagste achterstand in 12 maanden koers-winstverhouding (P/E) verhouding. Omdat winsten kunnen worden teruggegeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en terugkopen, laat een lage P/E-ratio zien dat u minder betaalt voor elke dollar aan gegenereerde winst.

Small-Cap-aandelen met de beste waarde
Prijs ($) Marktkapitalisatie ($B) 12 maanden lopende P/E-ratio
Californië Resources Corp. (CRC) 27.09 2.3 0.6
Dynex Capital Inc. (DX) 17.44 0.5 1.1
Hovnanian Enterprises Inc. (HOV) 93.22 0.6 1.2

Bron: YCharts

  • Californië Resources Corp.: California Resources is een exploratie en productie van olie en aardgas (E&P) bedrijf met activiteiten in Californië. Het produceert ruwe olie, aardgas en aardgasvloeistoffen (NGL). Het exploiteert ook een elektriciteitscentrale die elektriciteit opwekt uit aardgas.
  • Dynex Capital Inc.: Dynex Capital is een vastgoedbeleggingstrust (REIT) dat met hefboomwerking belegt in hypothecaire leningen en effecten. Het heeft investeringen in zowel residentiële als commerciële gesecuritiseerde hypotheken.
  • Hovnanian Enterprises Inc.: Hovnanian Enterprises is een woningbouwbedrijf. Het ontwerpt, bouwt en verkoopt een verscheidenheid aan te koop staande woningen in woongemeenschappen in 14 staten. Het bedrijf maakte begin juni financiële resultaten bekend voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2021 (Ter info), de periode van drie maanden eindigend op 30 april 2021. De nettowinst steeg tot $ 488,7 miljoen van $ 4,1 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar, terwijl de omzet met 30,6% steeg. Het netto-inkomen werd voornamelijk gestimuleerd door $ 457,6 miljoen aan staats- en federale inkomsten belastingvoordelen.

Dit zijn de beste small-capaandelen gerangschikt op a groei model dat bedrijven scoort op basis van een 50/50-weging van hun meest recente kwartaal-op-jaar (YOY) percentage winst groei en hun meest recente kwartaal YOY winst per aandeel (WPA) groei. Zowel omzet als winst zijn kritische factoren voor het succes van een bedrijf. Daarom maakt het rangschikken van bedrijven op slechts één groeistatistiek een rangschikking vatbaar voor de boekhoudkundige anomalieën van dat kwartaal (zoals wijzigingen in de belastingwetgeving of herstructureringskosten) waardoor het ene of het andere cijfer niet representatief kan zijn voor het bedrijf in algemeen. Bedrijven met een driemaandelijkse winst per aandeel of een omzetgroei van meer dan 2500% werden uitgesloten als uitschieters.

Snelst groeiende small-cap aandelen
Prijs ($) Marktkapitalisatie ($B) WPA-groei (%) Omzetgroei (%)
Live Oak Bancshares Inc. (LOB) 61.31 2.7 1,470 122.9
Renasant Corp. (RNST) 36.58 2.1 2,450 32.3
Nautilus Inc. (NLS) 15.66 0.5 1,230 119.9

Bron: YCharts

  • Live Oak Bancshares Inc.: Live Oak Bancshares is een digitale, cloudgebaseerde bank die financiële producten en diensten aanbiedt, zoals leningen en spaarrekeningen. Het bedient voornamelijk eigenaren van kleine bedrijven in de VS. Eind juni kondigde het bedrijf de benoeming aan van William C. Losch III als financieel directeur (financieel directeur), met ingang van sept. 1, 2021. Losch was eerder 12 jaar senior executive vice president en CFO bij First Horizon Corp. (FHN). Hij zal Brett Caines vervangen, die een seniorfunctie zal behouden en zich zal concentreren op strategieontwikkeling.
  • Renasant Corp.: Renasant is een financiële dienstverlener. Het heeft meer dan 200 bank-, hypotheek-, financiële diensten- en verzekeringskantoren in verschillende staten in de VS.
  • Nautilus Inc.: Nautilus ontwerpt en verkoopt fitnessapparatuur, waaronder indoorfietsen, loopbanden, crosstrainers, homegyms en verstelbare alles-in-één losse gewichtensystemen. Het biedt ook een digitaal fitnessplatform dat zich aanpast aan het vermogen en de stemming van de gebruiker. Het bedrijf maakte in mei financiële resultaten bekend voor het tweede kwartaal van 2021, de periode van drie maanden die eindigde op 31 maart 2021. De nettowinst steeg met 1.292,1% bij een groei van de netto-omzet van 119,9% in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De totale bedrijfskosten stegen veel langzamer dan de netto-omzet, wat het nettoresultaat een boost gaf.

Dit zijn de small-capaandelen met het hoogste totaalrendement over de afgelopen 12 maanden.

Small-Cap-aandelen met het meeste momentum
Prijs ($) Marktkapitalisatie ($B) 12 maanden volgtijdig totaalrendement (%)
Cassave Sciences Inc. (SAVA) 127.50 5.1 3,570
Californië Resources Corp. (CRC) 27.09 2.3 2,200
Marathon Digital Holdings Inc. (MARA) 27.02 2.7 1,800
Russell 1000  Nvt Nvt 39.4
Russell 2000 Nvt Nvt 49.2

Bron: YCharts

  • Cassave Sciences Inc.: Cassava Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf in de klinische fase dat zich richt op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen van het zenuwstelsel, zoals de ziekte van Alzheimer.
  • Californië Resources Corp.: Zie hierboven voor bedrijfsbeschrijving.
  • Marathon Digital Holdings Inc.: Marathon Digital Holdings houdt zich voornamelijk bezig met de winning van cryptovaluta. De belangrijkste focus ligt op de blockchain ecosysteem en het genereren van digitale activa. Het bedrijf maakte in mei financiële resultaten bekend voor het eerste kwartaal van 2021, de periode van drie maanden die eindigde op 31 maart 2021. De nettowinst bedroeg $ 83,4 miljoen, een significante ommekeer ten opzichte van het nettoverlies van $ 1,1 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het nettoresultaat werd verhoogd door een ongerealiseerde winst van $ 132 miljoen uit de waardeverandering van de investering van $ 150 miljoen van het bedrijf in Bitcoin. De investering is gedaan in januari 2021. De omzet voor het kwartaal steeg met 1.444,8%.

De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in een effect te beleggen of om een ​​investering aan te nemen strategie. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De standpunten en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, zijn alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud worden weergegeven vanaf de datum van de publicatie en kunnen veranderen zonder kennisgeving. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.

Goldman downgradet Seagate; Aandelen Dia 6%

Goldman Sachs verlaagde de rating van de aandelen van Seagate Technology PLC (STX) tot verkopen ...

Lees verder

Opgeblazen obligatieratings achter de crisis van 2008 kunnen een nieuwe veroorzaken

Een belangrijke bijdrage aan de 2008 financiële crisis de waarde van obligaties instortte, omdat...

Lees verder

Hoe een winstrecessie het consumentenvertrouwen zal wegvagen?

Eerder in 2019 stegen de aandelen gedeeltelijk op de verwachting dat de wereldwijde economie de ...

Lees verder

stories ig