Sustainalytics investeert voor de lange termijn

Sustainalytics, een toonaangevende leverancier van corporate Milieu, sociaal en bestuur (ESG) onderzoek, beoordelingen en analyse heeft de overname van Solaron, die de firma's uitbreidt opkomende markt expertise, en verbetert zijn diepgaande onderzoekscapaciteit. Solaron, opgericht in 2007, heeft zich 10 jaar lang gevestigd als leider in het leveren van gespecialiseerd ESG-onderzoek aan institutionele beleggers.

"Door het getalenteerde team van analisten van Solaron te integreren, kunnen we klanten echt gedifferentieerde ESG-gerelateerde onderzoeksdiensten bieden", zegt Michael Jantzi, CEO van Sustainalytics. Beleggers willen dat analisten dichtbij de markten en bedrijven staan ​​waaraan ze kapitaal besteden. Solaron biedt lokale taal- en ESG-analyses ter plaatse in meer dan 10 markten, waaronder India, Brazilië en verschillende andere landen in Latijns-Amerika en de Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA) regio's.

Het opschalen van technologie, mensen en processen in deze opkomende markten biedt middelen die er meer dan ooit toe doen bij het verkrijgen van waardevolle ESG-gegevens per branche en per bedrijf. “Sustainalytics bestrijkt nu de wereldwijde investeringsmarkten vanuit 13 financiële centra over de hele wereld, waar onze meer dan 150 analisten nauw samenwerken met bedrijven om niet-financiële ESG-gegevens te integreren in hun voorspellende statistieken”, voegt Diederik Timmer, executive vice president en managing director, toe.

Robuust gegevensvolume

De hoeveelheid ESG-gegevens die door bedrijven wordt gerapporteerd, zelfs in opkomende economieën, is robuust in vergelijking met vijf jaar geleden. Jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen zijn twee bronnen die bedrijven gebruiken om duurzaamheidsgegevens naar investeerders te sturen. Lokale media-aandacht en direct contact met een bedrijf en bedrijven in de toeleveringsketen zijn andere manieren om lokale en regionale marktinformatie te verzamelen. Wanneer u zakelijke praktijken probeert te begrijpen, voegen deze gegevens waarde toe, en elk van deze gegevensbronnen kan het bewustzijn van een analist vergroten met betrekking tot positieve of negatieve voorspellende patronen binnen de managementstijl, productieprocessen of toeleveringsketen van een bedrijf verhoudingen.

"Ons team heeft expertise in het leveren van diepgaande ESG-analyses, vooral in minder ontwikkelde markten waar taal een probleem kan zijn", zegt Vipul Arora, medeoprichter van Solaron. Arora is een van de 26 mensen van Solaron die bij Sustainalytics komen werken, waar hij als onderdeel van de overname een seniorrol zal gaan vervullen. Timmer is van mening dat de toevoeging van deze professionals de wereldwijde capaciteit van Sustainalytics om hoogwaardige, bruikbare inzichten te bieden aan kapitaalmarktinvesteerders zal vergroten.

Lokaal gaan

EEN Studie van november 2017 door The Investment Integration Project (TIIP) heeft lokaliteit geïdentificeerd als een van de tools die investeerders kunnen gebruiken op zoek naar concurrerende kortetermijnrendementen die een basis leggen voor toekomstige investeringsmogelijkheden op de lange termijn termijn. Lokale investeerders handelen opzettelijk om het volgende te doen: een diepgaand begrip ontwikkelen van een bepaald geografisch gebied, inclusief de kwesties die cruciaal zijn voor lokale duurzame ontwikkeling; competitief rendement genereren door lokale economieën, cultuur en ecologie te promoten en te versterken; en nadenken over de gevolgen voor de gemeenschap op korte en lange termijn van lokale investeringsprojecten.

Het ontwikkelen van een comfortniveau met lokale ESG-due diligence is van het grootste belang voor dit proces. Ruwe ESG-gegevens moeten worden geaggregeerd om materiële, niet-financiële vergelijkingspunten te bieden binnen bedrijfstakken en tussen economische sectoren, markt voor markt. Sustainalytics verwacht gebruik te kunnen maken van de opkomende marktbronnen van Solaron om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar klantspecifiek maatwerkonderzoek in deze lokale markten.

Het Forum voor de Toekomst getiteld zijn 2018-rapport over de toekomst van duurzaamheid Leven in niet-lineaire tijden. Het rapport identificeerde 'lokaal gaan' als een van de manieren om duurzamere gedrags- en praktijkmogelijkheden te ontwikkelen, waardoor de behoefte die in het onderzoek van TIIP is vastgesteld, wordt versterkt voor investeerders om "een diep begrip te hebben van gespecificeerde geografische" gebieden."

Het concurrentievoordeel

Het behouden en versterken van een concurrentievoordeel ten opzichte van de andere grote spelers in ESG-onderzoek en -analyse is natuurlijk een belangrijk onderdeel van elke acquisitie die Sustainalytics overweegt. “Naarmate ESG-materialiteit uitgroeit tot een kerncomponent van de reguliere portefeuilleanalyse, zullen we middelen gebruiken zoals: degenen die Solaron door middel van zijn technologie, mensen en analyseprocessen brengt om op wereldschaal te concurreren”, zegt Timmerman.

"Ons team zou niet enthousiaster kunnen zijn om de krachten te bundelen met zo'n gerespecteerde wereldwijde marktleider als Sustainalytics", voegt Arora toe.