Hvordan utvikle en effektiv handelsstrategi

Å bygge en effektiv handelsstrategi krever å ha en klar følelse av dine økonomiske mål. Dette bør omfatte å kjenne din risikotoleranse, bestemme dine kortsiktige og langsiktige økonomiske behov og forstå hvordan handel kan tilføre verdi til porteføljen din.

Enten du nettopp har kommet i gang eller ønsker å optimalisere din eksisterende strategi, er det viktig å bruke litt tid å analysere disse faktorene og bestemme tilnærmingen som føles passende for deg omstendigheter.

Vurder din risikotoleranse

Risikotoleranse diskuteres ofte i forhold til handel, og det er en nøkkelfaktor for å bestemme den beste typen strategi å ta. Men risikotoleranse vil sannsynligvis endre seg gjennom livet ditt, så det er viktig å revurdere din appetitt for risiko regelmessig, spesielt når du står overfor økonomiske eller livsstilsendringer.

Tidsbasert risikotoleransevurdering er en populær tilnærming, og den kan bidra til å bestemme både dine umiddelbare og langsiktige strategier. Hvis du har en lengre investeringshorisont, kan du tåle et høyere risikonivå, og det kan være fordelaktig å se etter handelsmuligheter i perioder med volatilitet. Hvis du har en kortere investeringshorisont, kan du gjøre det best med lavere risiko aktivaklasser som kan bidra til å diversifisere porteføljen din samtidig som du holder din generelle risiko i sjakk.

Risikokapital er en annen viktig vurdering, og en du bør vurdere enda oftere. Hvis du er ny i handel, kan begrensning av risikokapital til 10% av din samlede portefølje begrense risikoeksponeringen din når du bygger porteføljen din. Hvis du er en aktiv og erfaren handelsmann, kan du velge å allokere 25% eller mer av porteføljen din til investeringer med høyere risiko, selv om vi anbefaler å gjøre dette sakte for å sikre mot tap og marked volatilitet.

Velg riktige handelsprodukter

Enten du er interessert i handelsopsjoner, futures eller andre verdipapirer, er det viktig å forstå verdien de kan tilføre porteføljen din til en balansert handelsstrategi. Samtidig som alternativer er komplekse og har et visst risikonivå, kan de også tilby mer fleksibilitet og lavere forhåndsinvestering enn aksjehandel.

Fremtidsutsikterderimot, bærer generelt et høyere risikonivå og krever derfor en enda mer presis strategi. Til tross for risikoen kan futures også tilby økt likviditet og eksponering mot et bredt spekter av finansielle virkemidler inkludert aksjer, valutaer og varer. Med en godt implementert strategi kan de også oppveie risikoen for andre deler av porteføljen din og tjene som en måte å sikre seg mot svingninger i markedet.

Hvis du er en erfaren handelsmann og allerede har valgt en handelsstrategi som passer til markedsutsikter og handelsmål, bestemmer du Den rette kombinasjonen av opsjoner, futures og andre finansielle instrumenter kan hjelpe deg med å optimalisere porteføljen din og føre til bedre returnerer. Etter hvert som markedsforholdene endres, og spesielt i perioder med betydelig volatilitet, kan justering av posisjonen din ofte hjelpe deg med å begrense tap og beskytte mot store nedganger.

Utnytt teknisk analyse

Når du øker handelen din, bruker du teknisk analyse kan hjelpe deg med å identifisere nye handelsmuligheter og tjene som en måte å måle styrken på markedsbevegelser på. Fokus på tekniske indikatorer som f.eks balansert volum, relativ styrkeindeks (RSI) og stokastisk oscillator kan hjelpe deg med å generere kjøps- og salgssignaler og bestemme hvilke streikpriser du skal velge.

Selv om det kan være fristende å bruke så mange indikatorer som mulig, kan du velge de som er mest relevante for deg og å innlemme dem i din eksisterende strategi kan gjøre en vesentlig forskjell uten å måtte revidere hele strategi.

Bunnlinjen

Å utvikle en effektiv handelsstrategi krever å ha en solid forståelse av dine omstendigheter og dine overordnede mål. Det er heller ikke en løsning som er satt-og-glem-det. For å utvikle den slags handelsstrategi som vil tilføre verdi til porteføljen din og føre til solid avkastning, må du revurdere strategien din ofte og tilpasse den basert på din individuelle risikotoleranse, markedsforhold og din økonomiske behov.