Den beste (og eneste) Auto ETF for 4. kvartal 2021
Børsomsatte fond i biler (ETFer) gi eksponering for ytelsen til selskaper innen den globale bilindustrien. De bilindustrien inkluderer selskaper som produserer biler, lastebiler, varebiler og nyttekjøretøyer samt selskaper som leverer bildeler. Kjente navn i bransjen inkluderer Tesla Inc. (TSLA), nå verdens største bilprodusent etter markedsverdi, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) og General Motors Co. (GM). Auto -ETFer består av en kurv med bilaksjer, slik at investorer kan tjene på den bredere veksten i bilindustrien samtidig som de unngår særegen risiko tilknyttet et enkelt selskap.
Viktige takeaways
- Bilindustrien utkonkurrerte dramatisk det bredere markedet det siste året.
- Den beste (og eneste) auto -ETF er CARZ.
- De tre beste eierandelene er Tesla Inc., Toyota Motor Corp. og Daimler AG.
Det er bare en distinkt auto-ETF som handler i USA og som har eksistert lenge nok til å ha en ettårig totalavkastning. Det er en andre ETF på dette området, Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF (
VCAR). Imidlertid lanserte denne ETF i desember. 2020, har ikke eksistert lenge nok til å bli dømt i henhold til Investopedias beregninger. Det har også svært lave eiendeler under forvaltning (AUM) i skrivende stund, noe som gjør det til en risikofylt investering, og er rettet mot å dra fordel av nisje -autonome kjøreteknologitrender, i stedet for å tilby eksponering for den generelle bilsektoren.Den mest effektive (og eneste) auto-ETF er First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ har bedre enn det bredere markedet de siste 12 månedene, med en total avkastning på 72,7% sammenlignet med S&P 500s totale avkastning på 34,5%. Disse ytelsestallene og alle dataene nedenfor er fra august. 6, 2021.
- Ytelse over ett år: 72,7%
- Utgiftsforhold: 0,70%
- Årlig utbytte: 0,69%
- Tre måneders gjennomsnittlig daglig volum: 18 255
- Forvaltningskapital: 64,3 millioner dollar
- Startdato: 9. mai 2011
- Utsteder: First Trust
CARZ sporer Nasdaq OMX Global Auto Index, en modifisert indeksvektet indeks som måler ytelsen til de største og mest likvide bilprodusentene. Selskaper i indeksen må ha en verdensomspennende minimumsverdi på 500 millioner dollar, være notert på en kvalifisert global børs, og har et minimum tre måneders gjennomsnittlig daglig handelsvolum i dollar på $ 1 million. Indeksens metodikk betyr at større selskaper får større vekting, selv om det settes inn caps for å forhindre høye konsentrasjoner.
Gitt sitt smale fokus på den svært sykliske bilindustrien, vil CARZ sannsynligvis ha mindre appell innen en kjøp-og-behold investeringsstrategi. Men det kan være nyttig for å gi taktisk eksponering for bilindustrien på kort sikt. Fondet følger en verdisentrert strategi, med fokus på aksjer som ser relativt billige ut sammenlignet med resten av sektoren. Nedenfor ser du nærmere på ETFs 10 største beholdninger.
| First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Topp 10 beholdninger | ||
|---|---|---|
| Firmanavn (ticker) | Prosent av CARZ eiendeler | Beskrivelse av selskapet |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Elektrisk bilprodusent og ren energiselskap |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Produsent av biler, lastebiler, minibusser og nyttekjøretøyer |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Produsent av biler, lastebiler og varebiler |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Produsent av biler og relaterte deler |
| Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR) | 6.7% | Produsent av biler og SUVer |
| BYD Company Ltd. Klasse H (1211: HKG) | 5.9% | Produsent av elektriske og hybridbiler og lastebiler |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Produsent av personbiler |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Klasse H (2333: HKG) | 5.0% | Produsent av sportsbiler og pick-up lastebiler |
| Nissan Motor Co.Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Produsent av biler og lastebiler |
| Honda Motor Co.Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Produsent av biler, motorsykler og terrengbiler |
Kommentarene, meningene og analysene som er uttrykt her, er kun til informasjonsformål og skal ikke være det vurderte individuelle investeringsråd eller anbefalinger for å investere i verdipapirer eller å vedta enhver investering strategi. Selv om vi mener at informasjonen som er gitt her, er pålitelig, garanterer vi ikke at den er nøyaktig eller fullstendig. Visningene og strategiene beskrevet i innholdet vårt er kanskje ikke egnet for alle investorer. Fordi markeds- og økonomiske forhold kan endres raskt, vil alle kommentarer, meninger og analyser som er inneholdt i innholdet vårt, gjengis fra datoen for innlegget og kan endres uten legge merke til. Materialet er ikke ment som en fullstendig analyse av alle vesentlige fakta angående noe land, region, marked, industri, investering eller strategi.
