9 Klienthendelser for å øke din praksis med finansiell rådgiver

Klient hendelser er en velprøvd måte for finansielle rådgivere å demonstrere takknemlighet, videreutvikle klient-rådgiver-forhold og øke sjansen for å bli introdusert for klienters venner og medarbeidere.

For å være effektive må disse hendelsene være morsomme eller informative, og mest av alt minneverdige. Men husk, sluttmålet er å styrke klientforholdene og få dem til å gi deg mer løpende virksomhet og anbefale deg til sine venner og familie.

Kundevurderingsmiddager

En klientmiddag er den mest grunnleggende takknemlighet - og den mest intime. Inviter en klient ut på middag på en restaurant som passer deres preferanser. Å utvide invitasjonen til en ektefelle og et annet par er også en ikke-truende tilnærming til å møte nye muligheter.

Du kan også holde anerkjennelsesmiddager i større skala med alle dine kunder og potensielle kunder tilstede. Lei ut en hall og sørg for et kveldsmåltid med drinker og musikk til et arrangement som bare er for voksne, eller inviter barna og ta en matlaging i en lokal park. Uansett hva du bestemmer deg for, handler det om hvor mye du setter pris på dem og ikke om å selge et nytt tilbud eller prøve å snakke noen til tilleggstjenester.

Vinsmaking

En vinsmaking er et snev av klientens takknemlig middag og kan bare gjøres med vin og forretter eller med en helretters middag. Mange restauranter tilbyr en vinsmaking-pakke, komplett med en sommelier for å hjelpe med å være vert for og forklare vinalternativene. For et dyrere alternativ kan ulike viner kombineres med forskjellige retter av måltidet.

Hvis denne typen hendelser går bra med kundene dine, kan du tilby noen få hvert år og holde den interessant med fokus på forskjellige vintyper hver gang: alle rødviner, alle hvite viner, viner fra et bestemt land eller region, etc.

Eiendoms- eller skatteplanleggingsverksteder

Workshops er en flott måte å gi kunder verdi og etablere relasjoner med andre fagfolk. Finn en lokal eiendomsplanlegging advokat eller regnskapsfører som er villig til å presentere et bestemt emne for klienter. Kunder får fordeler fordi de lærer om et emne gratis fra en profesjonell som vanligvis krever et gebyr. Den profesjonelle drar fordel av å markedsføre sine tjenester til nye kunder.

Hvis workshopen går bra, kan gjesteforeleseren invitere deg til å presentere på et lignende arrangement på sitt eget kontor.

Disse hendelsene er vanligvis rimelige og kan holdes i et kontorkonferanserom. Hvis noen av kundene dine jobber i løpet av dagen, bør du vurdere å gjøre workshopen som en frokost før den vanlige arbeidsdagen starter eller som en lunsj-og-lær hendelse.

Markedsrelaterte eller gjesteforelesningsverksteder

Markedsrelaterte workshops er basert på temaer som er betimelige og interessante for kundene. De kan snakke om det som har foregått i finansnyheter eller om nye produkter.

Markedsverksteder er effektive fordi de hjelper å utdanne klienter om det grunnleggende investere og andre aktuelle spørsmål. Vær forsiktig så du ikke selger for mye på dette arrangementet. Hold det informativt og la kundene dine henvende deg hvis de har interesse av det du har diskutert.

Gjestetalere er en annen utmerket måte å gi verdi til kundene. Disse foredragsholderne kan diskutere alt interessant og relatert til kundens behov. For eksempel har Alzheimers sykdom stadig økt, og å få en ekspert til å snakke med klienter om forebyggende tiltak kan være en nyttig og minneverdig hendelse.

Maleriarrangementer

På denne typen arrangementer lærer en malerinstruktør alle hvordan de skal male det samme bildet. De gir maling, pensler, lerret og noen ganger vin.

Rådgivere kan arrangere en privat økt med kunstinstruktøren og invitere flere kunder. Sørg for å inkludere ektefeller i invitasjonen - det kan gi deg en mulighet til å møte dem hvis de nøler med å delta på økonomiske planleggingsøkter på kontoret ditt.

Sørg for å ta et gruppebilde av alle klientene som holder opp maleriene sine og sende det til alle på e -post.

Filmkveld

Leie ut a kino kan ikke være så kostbart som du tror. Spør din lokale kino om pakker som inkluderer visning, snacks og drikke. Be kundene dine om å stemme på en film, eller velg et show du tror de vil like.

Hvis du ikke har nok klienter til å fylle teatret, oppfordrer du dem til å invitere venner og slektninger. Å leie et teater til en premiere er sannsynligvis dyrere, men det vil gjøre et ganske inntrykk på kundene og potensielle kunder.

Idrettsklinikker

Sportsklinikker kan skreddersys til dine kunders hobbyer. Golf er vanligvis populært blant pensjonistklientellet, og en golfklinikk er et flott arrangement. Å være vert for den på en lokal golfbane med en instruktør ville bli godt mottatt siden golfere vanligvis ønsker å forbedre seg. I tillegg kan du åpne klinikken for medlemmer av golfbanen i håp om at de kan være på utkikk etter en finansiell rådgiver.

Personlige hendelser eller fester

Klientspesifikke hendelser er skreddersydd rundt viktige milepæler i en klients liv. Å arrangere en fest til ære for disse milepælene vil øke forholdet mellom klient og rådgiver sterkt. For eksempel, hvis en klient skal gå av med pensjon, kan rådgiveren holde en overraskende pensjonistfest og invitere klientens venner og familie. Dette gir også rådgiveren en mulighet til å samhandle med nye potensielle kunder.

Veldedighetsarrangementer

Å arrangere et veldedighetsarrangement er en annen flott mulighet til å invitere kunder. Å invitere kundene dine til å delta i en innsamling eller et annet arrangement for din favoritt veldedighet viser dem at du bryr deg om saker utenfor virksomheten.

Hvis en klient er aktivt involvert i en veldedig organisasjon, kan tilbud om å hjelpe eller være med på et arrangement også forbedre forholdet ditt.

Det er viktig å huske at disse hendelsene handler om kundene dine, ikke deg. Baser dine valg rundt hva kundene dine ville ha det gøy å gjøre eller ville ha størst fordel av, og hold salget til et minimum. Virksomheten er bygd på personlige relasjoner, og det gjelder spesielt finansiell planlegging og investeringsstyring.