Best Practice Management Software fra 2021
Jessica er ekspert på viktige forretningsmessige, markedsføringsmessige ting, teknologi og virksomhet. Hun kombinerer sine 24+ år i offentlige stillinger med grundige forskningsprosesser for å gi innsikt i teknologi, drift og markedsføring. Hun har dukket opp på nettsteder som Tailwind, Fast Capital 360 og Woobox. Jessica Elliott gikk på Illinois State University.
Endelig dom
Finansielle rådgivere og firmaer har mange alternativer for praksisstyringsprogramvare. Noen applikasjoner som eMoney fokuserer på klientvendte verktøy, mens andre som Truelytics prioriterer analyse- og rapporteringsfunksjoner. Totalt sett er administrasjonsprogrammet for beste praksis AdvisorEngine.
AdvisorEngine gir en løsning der finansielle rådgivere kan håndtere fakturering, kommunisere med kunder og planlegge porteføljer. Den har mange rapporteringsalternativer, har et brukervennlig grensesnitt og integreres med hovedverktøyene. I tillegg er den egnet for uavhengige rådgivere og firmaer.
Sammenlign Best Practice Management Software
| Selskap | Koste | Plattform | Kundestøtte alternativer | Gratis prøveperiode |
|---|---|---|---|---|
|
AdvisorEngine Beste totalt sett |
Ta kontakt for et bps-basert tilbud | SaaS | Telefon, e -post, supportbilletter, fellesskapsforum, kunnskapsbase | N |
|
Advyzon Best for bedrifter |
Ta kontakt for et tilbud basert på antall kontoer. For eksempel er det $ 6500 per år for opptil 150 kontoer | SaaS | Dedikert serviceteam, telefon, e-post, støtte i app, kunnskapsbase | Y |
|
eMoney Best for klientopplevelse |
Ta kontakt for et tilbud basert på tilpasset konfigurasjon | SaaS | Telefon, treningsverksteder, kunnskapsbase | Y |
|
Bridge FT Atlas Best for automatisering |
Ta kontakt for et tilbud basert på AUM og antall kontoer. For eksempel er det $ 500 per måned for opptil 100 kontoer | SaaS | Kontakt for tilpassede supportalternativer | N |
|
Practifi Best for integrasjoner |
Ta kontakt for tilbud; planene starter på $ 1200 per selskap per måned | SaaS | Dedikert kontaktpunkt, online suksessportal, hjelpebilletter, kunnskapsbase | N |
|
Truelytics Best for Analytics |
Prisene varierer fra $ 1,188 til $ 6000 per år | SaaS | Kundesuksess -team, e -post, telefon, supportbilletter, kunnskapsbase | N |
|
Rådgiver Metrix Beste verdi |
$ 1200 per rådgiver per år | SaaS | E -post, telefon | N |
Hva du skal se etter i Practice Management Software
Det er flere funksjoner og kvaliteter du bør se etter når du vurderer programvare for praksisstyring, inkludert.
- Kundevendte og faste rapporteringsalternativer
- Benchmarking, KPIer og verdsettelsesverktøy
- Integrasjoner med CRM og finansielle partnere
- Automatiske arbeidsflyter for kontoret
- Tilpassingsmuligheter for merkevarebygging og prosesser
- Fakturerings- eller tidssporingsfunksjoner
- Kundestøtte for ombordstigning, opplæring og feilsøking
- Brukervennlige rådgiver dashbord
Practice Management Software vs. Programvare for håndtering av klientforhold
Selv om CRM og praksisstyringsprogramvare deler noen overlappende funksjoner, er det forskjeller. En CRM inneholder alle klientdata, inkludert samtaler og kontaktdetaljer, men gir ikke verktøy for finansielle rådgivere, for eksempel klientrapporter eller fakturering. Til sammenligning inkluderer programvare for praksisstyring ofte innebygde dashbord for kundeinformasjon og CRM-integrasjoner. Imidlertid kan det også tilby klientportaler, tidssporingsfunksjoner og avanserte analytiske funksjoner.
Ofte stilte spørsmål
Hva gjør Practice Management Software?
Praksisstyringsprogramvare hjelper finansielle rådgivere med å automatisere arbeidsflyter, tildele oppgaver og kjøre firma- eller klientrettede rapporter. I tillegg kan praksisstyringsplattformer støtte fakturering, tilby white label -klientrapporter og komme med klientportaler. Mange verktøy kan fungere som praksisstyringsprogramvare i finansverdenen, men konsentrere seg om spesifikke elementer, for eksempel business intelligence eller klientengasjement.
Hvor mye koster Practice Management Software?
Praksisstyringsprogramvare for finansielle rådgivere kan variere betydelig i pris. Det er ofte basert på antall kontoer og den totale mengden eiendeler som administreres. Siden praksisstyringsprogramvare kan variere fra $ 99 til $ 1200 eller mer per måned, er det alltid en god idé å be om et tilpasset tilbud. I tillegg, hvis du tilhører noen foreninger eller jobber med en foresatte, som Charles Schwab, må du sjekke om de tilbyr rabatter på programvare for praksisstyring.
Hva er fordelene med programvare for praksisstyring?
Praksisstyringsprogramvare kan spare tid, redusere feil og hjelpe rådgivere med å være i samsvar. Det gir innsikt ved hjelp av klient- og rørledningsdata. Videre forenkler automatiseringsverktøy og arbeidsflytkonfigurasjoner back-office-prosesser, og gir rådgivere mer tid til å fokusere på klientvendte oppgaver.
Metodikk
For å finne den beste praksisstyringsprogramvaren for finansielle rådgivere, vurderte vi 20 plattformer med praksisstyringskomponenter. Vi lette etter brukervennlige dashbord som gir et øyeblikk detaljer om kunder, rørledninger og faste inntekter. Deretter undersøkte vi hovedtrekkene og hvordan de passer inn i forskjellige brukstilfeller.
Vi fastsatte automatiseringsnivået som støttes av hver plattform, muligheter for tilpasning og integrasjoner. Til slutt evaluerte vi programvare ved å se på brukeranmeldelser, selvbetjening og alternativer for kundestøtte. Selv om prisene er veldig forskjellige, kontaktet vi selskaper for å se hvordan de opprettet tilpassede tilbud og fikk et estimat når det var mulig.