4 Helsefondsmidler for 2021

Mens spørsmål om fremtiden for amerikansk helsevesen fortsatt er i spill, har aksjene i helsevesenet fortsatt et positivt syn. Kanskje er dette fordi etterspørselen etter helsetjenester fortsetter å stige og de fleste helseselskaper sitter på balanser skylle med penger og har sterk økonomi.

Når alt er tatt i betraktning, kan det nå være riktig tidspunkt å øke eksponeringen din for helsesektoren. Her er en titt på noen av helsevesenet verdipapirfond som har holdt seg i år, til tross for brede økonomiske utfordringer.

Merk: Midler ble valgt på grunnlag av år-til-dato (YTD) ytelse og totalt netto eiendeler.

Alle tall er aktuelle fra desember 2020.

1. Fidelity Select Medical Equipment and Systems Portfolio (FSMEX)

• Utsteder: Gjengivelse
• Sum netto eiendeler: 7,4 milliarder dollar
• Utgiftsforhold: 0.71%
• YTD -ytelse 2020: 30.52%

Dette fondet investerer i selskaper som er involvert i forskning og utvikling (FoU), produksjon og salg av medisinsk utstyr og utstyr, hovedsakelig i USA (omtrent 95 % av fondets portefølje er innenlandsk). Fondsforvalter Eddie Yoon ser muligheter i markedet for smarte enheter og andre innovative prosesser som kan drive fremtiden returnerer. 

Fondet har sterkt gått bedre enn både MSCI U.S. IMI Health Care Equipment & Supplies Index og til og med S&P 500 med en 1-års totalavkastning på 42,51%. Tre år og fem år årlig avkastning er henholdsvis 24,97% og 22,14%. Nei minimumsinvestering er nødvendig.

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Utsteder: Fortropp
• Sum netto eiendeler: 46 milliarder dollar
• Utgiftsforhold: 0.32%
• YTD -ytelse 2020: 11.32% 

Dette massive Vanguard-fondet er også tilgjengelig som aksjer i Admiral-klassen (minimumsinvestering $ 50.000 sammenlignet med $ 3.000 for investorklasser). An aktivt forvaltede fond, Tilbyr VGHCX billig, bred eksponering mot den globale helseindustrien, inkludert legemidler, medisinsk utstyr og utstyr og FoU. Det er for tiden 88 aksjer i fondets portefølje, som er tungt vektet mot legemidler (42%). 

Dette er et modent aksjefond - siden oppstarten i 1984 har fondet levert nesten 16,15% gjennomsnittlig årlig avkastning. 1-års, 3-års og 5-års totalavkastning er henholdsvis 22,20%, 12,20%og 9,09%. 

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Utsteder: T. Rowe Price
• Sum netto eiendeler: 16,4 milliarder dollar
• Utgiftsforhold: 0.76%
• YTD -ytelse 2020: 22.60% 

Dette er langsiktig vekstfond som investerer hovedsakelig i midt og store caps involvert i FoU, produksjon og distribusjon av helse og life science-relaterte produkter og tjenester. Fondet har 163 aksjer i porteføljen, med bioteknologi (37,4%), helsetjenester (19,1%) og produkter og enheter (18,9%) de største sektorene. Fondet har en ganske lav 38,8% omløpshastighet.  

Siden oppstarten i 1995 har fondet levert 14,56% gjennomsnittlig årlig avkastning. Det kreves en minimumsinvestering på $ 2500. Totalavkastningen på 1, 3 og 5 år er henholdsvis 36,73%, 17,42%og 13,47%.  

4. BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio; Investor A (SHSAX)

• Utsteder: Svart stein
• Sum netto eiendeler: 10,1 milliarder dollar
• Utgiftsforhold: 1.13%
• YTD -ytelse 2020: 14.29%

Dette fondet referanseindeks indeksen er Russell 3000 Healthcare Index - den har for tiden 113 aksjer i porteføljen. Toppbeholdninger inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic (MDT) og Abbott (ABT).  Porteføljen avviker fra referanseindeksen ved at beholdningen er ganske jevnt balansert mellom helseutstyr og utstyr og farmasi/bioteknologi.   

Fondet har konsekvent, men smalt, overgått referanseindeksen de siste 10 årene. Siden oppstarten i 1999 har fondet levert 15,30% gjennomsnittlig årlig avkastning. Det kreves en minimuminvestering på $ 1000. 1-års, 3-års og 5-års totalavkastning er henholdsvis 25,04%, 16,03%og 13,16%.