Hva er de beste aksjefondene for å investere i luftfartsektoren?

For luftfartsbevisste investorer med hodet i skyene, er det mange investeringsalternativer strukturert rundt luftfarts- og forsvarsindustrien-hvis de er åpne for formatet. Når det gjelder verdipapirfond, det eneste luftfartsfondet som er direkte rettet mot luftfarts- og forsvarssektoren, er Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Imidlertid kan investorer alternativt få eksponering mot luftfartsindustrien ved å investere i andre aksjefond som, selv om de ikke er spesielt fokusert på industrien, likevel har betydelige beholdninger i romfartsaksjer.

I mellomtiden kan investorer som er åpne for alternativer for luftfartsfond eller verdipapirfond, også vurdere direkte aksjeinvesteringer i luftfartsselskaper eller lignende børshandlede fond (ETFer) med et luftfartsfokus. Her er en oversikt over noen av de mest populære.

Mutual Fund: The Fidelity Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX)

Fidelity Select Defense and Aerospace Fund er et mellomhette verdifond som tar sikte på maksimal kapitalforbedring. Siden oppstarten i 1984 har fondet gjort det veldig bra, med en årlig gjennomsnittlig avkastning på 12,15% de siste 10 årene. Vanligvis er minst 80% av fondets investeringer i vanlige aksjer i selskaper med hovedstol virksomhet innen forskning, produksjon eller markedsføring av produkter og tjenester innen romfart og forsvar næringer. Det tre-stjerners Morningstar-fondet har en kostnadskvote på FSDAX på 0,75%.

De fleste av fondets investeringer er i teknologi eller industrielle aksjer, selv om omsetningen er høy på 40%. De 10 beste eierandelene utgjør 71% av porteføljen, og inkluderer store aktører som Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation og Teledyne Technologies. Det estimerte risikonivået for fondet er litt over gjennomsnittet.

Luftfarts -ETFer

Et annet alternativ til investeringsfondinvesteringer for investorer som er interessert i å få tilgang til luftfartsektoren, er ETFer som sporer sektoren. Noen av de tilgjengelige luftfartsfokuserte ETFene inkluderer følgende.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

Dette fondet ble nylig etablert i 2017, og er en blanding av amerikanske aksjer med flere selskaper innen luftfarts- og forsvarsindustrien. Med en forvaltningskapital på 18,6 millioner dollar, kommer dette fondet inn med en kostnadsandel på 0,45% og så langt en ettårig avkastning på 7,71%. I motsetning til andre fond som utelukkende fokuserer på luftfartsselskaper, inkluderer om lag 63% av FITEs portefølje teknologiselskaper som Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc og Zscaler Inc.

Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)

Morningstar gir denne fly- og forsvar-ETF en femstjerners vurdering; på 686,8 millioner dollar i forvaltningskapital med en årlig gjennomsnittlig avkastning på 12,80% de siste fem årene, kommer PPA inn som en av de største. I tillegg har den et utgiftsforhold på 0,59% og følger benchmark SPADE Defense Index.

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN)

Denne ETF følger Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%), som har som mål å gi 300% eksponering mot store aksjer som inkluderer forsvarsentreprenører, produsenter, konsulenter og servicefirmaer innen romfart sektor. Denne luftfarts- og forsvar -ETF har en kostnadskvote på 0,98%, med en P/E -andel på 25,7,7 og et årlig utbytte på 2,03%.

Luftfarts- og forsvarsbeholdninger

Som et alternativ til å investere i Fidelity -fondet eller andre ETFer, kan investorer vurdere å investere direkte i noen av de samme aksjene som utgjør porteføljen til FSDAX.

Boeing (BA)

Boeing Company regnes som et stort luftfartsfirma i USA. I tillegg til å produsere både kommersielle og militære fly, produserer Boeing også raketter, rakettoppskytingssystemer og satellitter gjennom sin divisjon Boeing Defense, Space & Security. Selskapet produserer deler og komponentsystemer som brukes i romferger og romstasjoner.

Northrop Grumman (NOC)

Med en årlig omsetning på over 30 milliarder dollar, er Northrop Grumman et luftfarts- og forsvarsteknologiselskap som også er et av verdens største. Det gir våpen og militær teknologi for klienter inkludert NASA, forsvarsdepartementet, US Air Force and Space Force og mer. Merkelig, Northrop Grumman hjelper til med å bygge NASAs James Webb -romteleskop.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin Corporation er et globalt sikkerhets- og romfartsselskap som er involvert i forskning, design, utvikling, produksjon og mer av teknologi som brukes i luftfarts- og forsvarsindustrien. Lockheed Martin bygde alt fra helikoptre til fornybare energisystemer og cybersikkerhetssystemer og hadde nesten 60 milliarder dollar i omsetning i 2019.