Topp 10 beholdninger av 5 topp pengeforvaltere

Vil du vite hva de beste pengeforvalterne satser på i disse dager? Nå kan du, takket være Securities and Exchange Commission's (SEC) krav som store holdingselskaper og profesjonelle investorer rapporterer periodisk om sine beholdninger. Selv om et konsensusvalg, selv fra de beste og lyseste, ikke garanterer suksess på markedet, har det noen fordeler.

For det første har de største holdingselskapene (og de mest suksessrike) en tendens til å investere på lang sikt, og innser ofte potensialet i selskaper som andre ikke ser. En aksje som har en høy andel på institusjonelt eierskaphar for eksempel en tendens til å gjenspeile intens faglig forskning.

Selv om det ikke er noen idiotsikker metode eller formel for å bestemme hvem de beste pengeforvalterne er, snakker stemmer i form av investordollar mye. Nedenfor er en liste over porteføljer til noen av de største holdingselskapene i bransjen, fra deres legendariske investorer som har blitt husnavn (hint: "Buffett") til noen av de mest kjente verdipapirfondene i verden. For klarhets skyld har denne listen bare "

lang"investeringsstrategier og unngår analyse av hedgefond beholdninger.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (diverse)

Han trenger egentlig ingen introduksjon. Warren Buffett har tjent penger siden før de fleste av oss ble født. Selv om han ikke driver et typisk aksjefond, holder holdingselskapet hans, Berkshire Hathaway, har milliarder av dollar investert i en portefølje av aksjer. Disse aksjene representerer et av de største verdipapirfondene i verden. Med Buffett vet investorene at de får den ekstra fordelen med hans kunnskapsrike, direkte kjøp av selskaper, hans grundige dialoger med investorer og generalen titter inn i hjernen hans og investerer prosess.

Berkshire Hathaways topp 10 beholdninger (i ingen spesiell rekkefølge)

• Visa Inc. (V)
• Verizon Communications (VZ)
• The Coca-Cola Company (KO)
• Johnson & Johnson (JNJ)
• The Procter & Gamble Company (PG)
• AbbVie Inc. (ABBV)
• The Kroger Co. (KR)
• Bristol-Myers Squibb Company (BMY)
• Wells Fargo & Company (WFC)
• General Motors Co (GM)

Ved å bla gjennom denne listen kan du se at Buffett generelt liker markedslederne i bransjer som farmasøytiske produkter og forbrukerprodukter. Dette er en god ryggrad for enhver langsiktig portefølje, som Buffetts markedsknusende ytelse foreslår.

Bruce Berkowitz 'Fairholme Fund (FAIRX)

Som hovedforvalter for Fairholme-fondet og en gang utnevnt til tiårets innenlandske aksjefondforvalter av Morningstar, Mr. Berkowitz anser seg selv som en disippel av Buffett -stilen å investere, på jakt etter dype verdier og store sikkerhetsmarginer når han plukker aksjer.

Fairholme Fonds topp 10 beholdninger (i ingen spesiell rekkefølge)

• The Joe Company (JOE)
• Fidelity Investments Bare pengemarkedet Treasury (FISXX)
• Fannie Mae PFD (FNMAS)
• Imperial Metals Corp (IPMLF)
• Federal Home Loan Mortgage Corp (FMCKJ)
• Amerikas statsobligasjoner 0,08%
• Amerikas statsobligasjoner 0,02%
• Amerikanske statsobligasjoner 0,17%
• Amerikas statsobligasjoner 0,02%
• Amerikas statsobligasjoner 0,05%

Mens Berkowitz for tiden er i styret for St. Joe Company, et eiendoms- og tomteutviklingsselskap, har han også betydelige investeringer i bank- og finanskategorier. Freddie Mac og Fannie Mae har også store innsatser i investeringsporteføljen sin, og resten demper han med forbrukerprodukter (spesielt mat og drikke) som med Anheuser-Busch og Royal Caribbean cruise linjer.

American Funds 'The Growth Fund of America (AGTHX)

Dette er det største innenlandske fondet i Amerika, så navnet virker berettiget for denne giganten. Fondet drives av et team av erfarne forvaltere og ser ut til å gi en jevn kapitalvekst. Utbytte og inntekt er sekundære bekymringer, men selv om de spiller en rolle i den samlede investeringsprosessen, er fokuset mer på selskaper som bruker sin kapital til å vokse inntekter og inntjening.

Growth Fund of America's Top 10 Holdings (i ingen spesiell rekkefølge)

• Microsoft Corp (MSFT)
• Tesla (TSLA)
• Facebook (FB)
• Alphabet Inc Klasse C (GOOG)
• Netflix (NFLX)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Broadcom Inc (AVGO)
• ASML Holding (ASML)
• Mastercard Inc. (MA)

Dette fondets søk etter langsiktig vekst (i kategorien store selskaper) har ført til at det satset på teknologiske ledere som Facebook, Amazon og Google. Per 30. juni 2021 ligger nesten en fjerdedel av den totale nettoformuen i teknologisektoren, etterfulgt av forbrukernes skjønn, forbrukertjenester og helsevesen.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Fidelity -merket er et av de mest gjenkjennelige innen all finans, og Contrafund søker å finne selskaper som "ikke er elsket" av vanlige investorer eller hvis verdi ikke har blitt vurdert på passende måte av Wall Gate. Femstjernersfondet har over 142 milliarder dollar i eiendeler, noe som gjør det til et av de største holdingselskapene, og har fulgt nøye om ikke slått S&P 500 de siste fem årene.

Fidelity Contrafunds topp 10 beholdninger (i ingen spesiell rekkefølge)

• Facebook (FB)
• Amazon.com Inc (AMZN)
• Salesforce.com Inc (CRM)
• Apple inc. (AAPL)
• Microsoft Corp (MSFT)
• UnitedHealth Group Inc (UNH)
• Berkshire Hathaway Inc A (BRK.A)
• Alphabet Inc. Cl. A (GOOGL)
• Alphabet Inc. Cl. C (GOOG)
• NVIDIA Corporation (NVDA)

Nå vil du legge merke til hvordan Buffetts fond Berkshire Hathaway dukker opp på flere lister. Det ser ut til at selv eksperter på å velge individuelle aksjer ikke er over investeringer i andres holdingselskaper som de stoler på og respekterer. Contrafund støtter seg også sterkt på teknologiske aksjer, spesielt mer etablerte institusjoner som blant annet Facebook, Microsoft og Apple.

Dodge & Cox aksjefond (DODGX)

Dette flerårige all-star-fondet har eksistert siden 1965, og har jevnt og trutt solid avkastning og fått nye eiendeler. Inntekt er et sekundært hensyn til solid vekst i aksjeinvesteringene og det lave 2021 årlig omsetning på 9% viser at ledergruppen har som mål å holde seg på lang sikt.

Dodge & Cox Stock Fund Topp 10 beholdninger (i ingen spesiell rekkefølge)

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Charles Schwab Corp (SCHW)
• Capital One Financial Corp (COF)
• Alphabet, Inc (GOOG)
• Comcast Corp, klasse A (CMCSA)
• Sanofi (SNY)
• Møtte livet (MET)
• Johnson Controls International PLC (JCI)
• GlaxoSmithKline PLC (GSK)
• Occidental Petroleum Group (OXY)

Med unntak av Alphabet er teknologiske aksjer merkbart sparsomme på listen over dette holdingselskapet. I stedet fokuserer lederne i Dodge & Cox på selskaper som MetLife og Sanofi med en sunn dose finansielle tjenester og banker som Capital One, Charles Schwab og Wells Fargo.

Vanlige trekk og tråder

Generelt utgjør ingen enkelt aksje mer enn 3% eller 4% av disse midlene - uansett hvor mye lederne kan like aksjen. Dette prinsippet er hva diversifisering handler om, og du bør være sikker på å følge det i ditt eget investeringsliv. Uansett hvor stort et selskap er, er det risiko der ute som kan føre til at aksjen faller plutselig eller tar mye lengre tid å nå sitt potensial enn du hadde håpet på.

Hold deg til en bred base av aksjer, obligasjoner og diversifiserte fond. Det viktige er å være investert - vær en deltaker i spillet og ikke bare en tilskuer.

Du har sikkert også hørt om de fleste selskapene i disse holdingselskapenes porteføljer. Det er enda mer bevis på at du ikke trenger å investere i en merkelig enhet du aldri har hørt om for å tjene penger. Forskning og lær om selskapene du liker og produktene og tjenestene du bruker i ditt daglige liv. Sjansen er stor, hvis de lykkes nok til å bli kjent, vil deres økonomi også gjenspeile det.

Bunnlinjen

Bevæpnet med reelle data fra beholdningene til verdens største holdingselskaper, kan enhver investor begynne å bygge sine egne investeringsporteføljer. Legg til din egen erfaring og unike perspektiv, og du er godt i gang med å bygge en lønnsom portefølje som ikke er en byrde å vedlikeholde, men morsomt å bygge og se den vokse.