Hva er Lipper indekser?

Hva er Lipper indekser?

Lipper -indekser er indekser som sporer Økonomisk ytelse av forskjellige typer forvaltede fondstrategier. Hver indeks er basert på resultatene til de største børsnoterte fondene i strategigruppen.

Forstå Lipper Indexes

Lipper indekser er konstruert og administrert av Lipper som eies av Reuters. Lipper administrerer indekser for nesten alle typer aksjefond strategi i det investerbare markedet. Offentliggjøring av Lipper Index -ytelsen er levert av Wall Street Journal og av Barrons.

For å konstruere hver indeks, gjennomsnitt Lipper avkastningen av midler i det investerbare markedet som administreres til indeksens strategi. Midler som brukes til indeksavkastningsberegninger velges av

eiendeler under forvaltning. Antall midler som brukes av Lipper for å oppnå Lipper Index -ytelse varierer stort. De fleste Lipper -indekser bruker omtrent 30 til 100 midler for å oppnå indeksytelse.

Lipperindekser er ofte inkludert i resultatrapportering av aksjefond. Investeringsforvaltere kan bruke Lipper og Lipper Index -data i rapportering for sine kunder. En Lipper -indeks kan også brukes som verdipapirfonds primære referanseindeks.

Lipper Index Analysis

Lipper -indekser kan bidra til å gi detaljhandelsinvestorer innsikt i strategiene som gir best resultater, samt resultatene til forskjellige strategier gjennom ulike markedsrammer. Gjennom denne nettsiden, Lipper gir investorer informasjon på de beste og dårligst utførte indeksene på tvers av markedskategorier.

Ett års Lipper-indeks kommer tilbake til og med 24. juli 2021, og viser Lipper Upright Growth Fund som den strategien som har best resultater i kategorien global aksjer. Denne strategien rapporterer en ettårig avkastning på 168,7%. I mellomtiden har den dårligst effektive globale aksjestrategien det siste året vært Lipper SGA International Equity Fund, med en årsavkastning på -82,02%. Det skal bemerkes at resultatdata endres hvert år, og at nye midler kan opprettes eller eldre midler slutter å fungere over tid.

I knytte bånd på markedet, er Lipper UBS FI Enhanced Global High Yield den strategien som yter best med en ettårig avkastning på 24,17%. Den strategisk dårligste strategien i obligasjonsmarkedet det siste året har vært Lipper Intermediate US Government Index. Denne strategien har en årsavkastning på -0,87%.

I penge marked kategori, varierte avkastningen fra Lipper Index fra 0,2% til 0,01% i løpet av ettårsperioden til og med januar. 5, 2018. Den best resultatende indeksen var Lipper Transamerica Government Money Market Fund med en avkastning på 0,2%. Det dårligste fondet i kategorien var Lipper Legg Mason Partners Premium Money Market Trust med en avkastning på 0,01%