Certified Fund Specialist (CFS) Definisjon
Hva er en sertifisert fondsspesialist (CFS)?
En sertifisert fondsspesialist (CFS) har mottatt en sertifisering fra Institute of Business & Finance (IBF) for sin ekspertise innen verdipapirfond og aksjefondbransjen. Krav til betegnelsen inkluderer bestått den sertifiserte fondsspesialisteksamen. Den sertifiserte fondsspesialisteksamen er en av de eldste sertifiseringsbetegnelsene i aksjefondbransjen.
Viktige takeaways
- En sertifisert fondsspesialist er en finansindustri som er sertifisert for å gi aksjefondshjelp.
- For å bli en sertifisert fondsspesialist må et sertifikat erverves fra Institute of Business & Finance (IBF).
- Sertifiserte fondsspesialister kan være regnskapsførere, bankfolk, meglere, pengeforvaltere, personlige finansielle rådgivere og andre fagfolk innen finansnæringen.
- I tillegg til å inneha et sertifikat, må sertifiserte fondsspesialister oppfylle 30 timers utdanning annethvert år.
- Før du tar eksamen, må en potensiell CFS ha en bachelorgrad eller 2000 timers arbeidserfaring i finansnæringen og har fullført IBFs selvstudieprogram bestående av seks moduler.
Forståelse av sertifisert fondsspesialist
Sertifiserte fondsspesialister får opplæring til eksamen fra IBF, som er skaperen og utstederen av CFS -betegnelsen. IBF ble grunnlagt i 1988 og utviklet CFS -betegnelsen samme år. CFS lar fagfolk, for eksempel meglere, pengeforvaltere og regnskapsførere, tilby moderne investeringsråd om verdipapirfond.
IBF tilbyr også andre bransjesertifiseringer, inkludert de innen følgende områder: sertifisert livrentespesialist, sertifisert eiendom og tillitspesialist, sertifisert skattespesialist, sertifisert inntektsspesialist, trygd og Medicare sertifisering, alternativ investering sertifisering, skilsmissesertifisering og en Master of Science i finansielle tjenester.
Sertifiserte økonomiske spesialistsertifiseringer oppnås vanligvis av personer som jobber med økonomien industri, for eksempel personlige finansielle rådgivere, regnskapsførere, bankfolk, meglere, pengeforvaltere og sertifiserte finansielle planleggere.
Å få et sertifisert fondsspesialistbevis kan skille analytikere fra hverandre ved å gi dem en ekstra sertifisering for å vise ekstra kompetanse.
Sertifisert fondsspesialist vs. Serie 6
CFS -sertifiseringen gir fagfolk innen finansielle tjenester den ekstra kompetansen som trengs for å gi kunder råd om hvilke verdipapirfond som passer best for deres spesielle behov. Betegnelsen lisensierer ikke enkeltpersoner til å kjøpe eller selge aksjefond. I mellomtiden vil Serie 6 lisens er et annet lisensaspekt som mange sertifiserte fondsspesialister har og bruker i sin daglige forretning. En serie 6 -lisens lar profesjonelle kjøpe og selge midlene til sine kunder, og er nyttig å ha i finansnæringen.
Krav til sertifisert fondsspesialist
CFS -eksamen er designet for å gi spesialister aktuell markedsinformasjon om verdipapirfond, børshandlede fond (ETF), eiendomsinvesteringstruster (REITs), lukkede fond og andre lignende investeringstilbud. Den inneholder også materiale om avansert fondsanalyse og fondseleksjon, allokering av eiendeler, porteføljebygging, risikostyring, skatter og eiendomsplanlegging.
Enkeltpersoner må ha en bachelorgrad eller 2000 timer finansielle tjenester arbeidserfaring før eksamen. Et seks-modulers selvstudieprogram fra IBF er også en forutsetning. IBF anslår at enkeltpersoner kan fullføre sertifiseringen på omtrent 15 uker, selv om de får ett år på å fullføre kurset når de er registrert i programmet. CFS -sertifiseringen krever tre avsluttede online -eksamener og en casestudie for fullføring.
Sertifiseringen kan fås fra IBF for $ 1,365. Den totale kostnaden inkluderer registrering, undervisning, lærebøker, gjennomgangsspørsmål, praksiseksamener, referanseark, frakt, avsluttende eksamen, case -studie og vitnemål.
Sertifiserte fondsspesialister må også oppfylle kravene til etterutdanning. Etterutdanning presenteres også av IBF, som søker å tilby fagfolk en spiss i bevisstheten om moderne investeringsverktøy og markedspraksis. For å holde tritt med kravene må sertifiserte fondsspesialister fullføre 30 timers etterutdanning annethvert år.
