Forbereder et innledende klientmøte som finansiell rådgiver

Ditt første personlige møte med en potensiell klient er viktig fordi det er der du presenterer deg selv og din evne til å betjene kundenes behov. Men å imponere en potensiell klient må skje før det første håndtrykket. Faktisk er det flere trinn du kan ta for å vise ditt beste ansikt til en klient allerede før du møtes personlig.

Gjør din forskning

I god tid før det første møtet finner sted, er det din jobb å undersøke den potensielle klienten. Finn ut hva denne personen bryr seg mest om. Hva er de ute etter når det gjelder økonomisk og

eiendomsplanlegging? Hva er også deres hobbyer, interesser og drømmer for fremtiden? Alt dette kan spille inn når du diskuterer alternativer for økonomisk planlegging. Det vil også vise at du bryr deg om individet som person og er nysgjerrig på målene deres - ikke bare som en klient, men også som noen som søker et tilfredsstillende liv og en trygg økonomisk fremtid.

Du kan kanskje lese om klienten din og deres interesser på de forskjellige sosiale medieplattformene på nettet. Du bør også undersøke individets arbeidssted ved å se på selskapets nettsted. Hvor en klient jobber kan fortelle deg mye om hvilken type press den enkelte kan være under og hvordan de ser på markedet. Det kan også vise deg hva noen av bekymringene deres kan være om virksomheten de jobber i.

Vis frem din profesjonalitet

Når du har hatt en første telefonsamtale med klienten din, kan det ikke skade å sende dem et personlig skrevet brev eller e -post, uttrykker at du likte å snakke med dem, og at du gleder deg til å møte dem personlig for å diskutere deres økonomiske fremtid og mål. Du bør også sende dem visittkortet ditt og oppgi all kontaktinformasjon din, i tilfelle de ønsker å nå deg før det første møtet. Sender din egen bio eller curriculum vitae til en potensiell klient er også et pluss, ettersom det lar klienten lære mer om deg og dine kvalifikasjoner og se at du er en person som har bygd en karriere, akkurat som dem.

Det er også en god idé å sende alle potensielle kunder et økonomisk spørreskjema som skal fylles ut, som de kan returnere til deg for gjennomgang før det første møtet. Etter å ha gjennomgått spørreskjemaet, vil du være bedre forberedt på å snakke om hvordan klienten ønsker å gå videre når det gjelder plassering av eiendeler og forvaltning av boet. Andre dokumenter du vil be kunden ta med til det første møtet, er deres igjen på skatten og kontoutskrifter. Og vær forberedt på å svare på spørsmål. Ved å gå gjennom kundens svar på det økonomiske spørreskjemaet, bør du være i stand til å forutse hva noen av deres spørsmål til deg kan være.

Gjør det enkelt å finne deg

Før det første møtet, dobbeltsjekk med klienten for å sikre at de vet nøyaktig hvor du møter dem, det være seg på kontorene dine eller et annet sted. Gi klienten retninger og et kart, så det er liten sjanse for at de går seg vill. Det er også en god idé å ringe dem dagen før møtet for å minne dem om tiden og hvor møtet finner sted og for å finne ut om de har andre spørsmål til deg før møte. Ikke glem å uttrykke at du gleder deg til å møte dem og la dem vite at du er trygg på at du vil kunne dekke behovene deres for økonomisk planlegging.

Forbered deg på første inntrykk

Hvis du møter på kontoret ditt, må du la personalet få vite navnet på den potensielle klienten og tiden de forventes. På denne måten kan de bli hilst umiddelbart og på en personlig måte når de kommer inn på kontoret. La noen i personalet tilby dem en drink, og sørg selvfølgelig for at du er i tide. Du vil ikke at en potensiell klient må vente på deg, før de har møtt deg. Og ikke glem å kle deg profesjonelt og sørge for at kontoret ditt er rent og organisert.

Bunnlinjen

Førsteinntrykket teller, og det er derfor du må forberede deg på ditt første møte med en klient. Bli kjent med en potensiell klient så mye du kan før du møter dem, så forlater du dem med tillit til at du er den rette personen til å svare på spørsmålene deres og oppnå deres økonomiske mål.