2022 ETF og investeringstrender å se

Bør du rotere ut av aksjer til obligasjoner og fond? Are kryptovaluta investeringer verdt volatiliteten? Hva er de dominerende temaene for investering i 2022?

Å forutsi fremtiden kan være en fyldig øvelse når som helst. Det kan være spesielt i usikre tider, og det mangler ikke på usikkerhet på vei inn i 2022. Men en gruppe paneldeltakere sa at børshandlede fond (ETF) og bruk av kryptovaluta vil fortsette å vokse i år, i løpet av en paneldiskusjon den jan. 4, 2022, sammenkalt av Investopedia og ETFTrends.com.

Deres vurderinger av 2022 kommer på et spesielt uforutsigbart tidspunkt i markedene. På slutten av 2020 hadde formuesprisene skutt i været, og S&P 500 hadde oppnådd gevinster på mer enn 16% i løpet av et år der pandemien hadde stoppet den amerikanske økonomien. Deretter sa investeringsstrateger at prisene ble "strukket" og at det var en "god mulighet" for en tilbaketrekking i 2021, og minnet investorene om at "aksjekursene ikke går opp for alltid."

Men de strakte prisene trakk seg ikke tilbake eller falt. I stedet steg S&P 500 med nesten 27 % i 2021. Det kommende året byr på et enda mer forvirrende landskap. Inflasjon er på vei oppover. Nye COVID-varianter har dukket opp. Og Federal Reserve forventes å øke renter i det kommende året.

En frisk ta

For 2022 anbefalte paneldeltakerne et nytt inntrykk av markedene. "Kast ut [portefølje]-modellen din. Det gir ikke mening," sa Joshua Brown, grunnlegger av Ritholtz Wealth Management, et investeringsrådgivningsfirma. Han bemerket at de siste tre årene har vært den beste perioden for aksjemarkedet siden 1999, til tross for COVID-avbruddet.

I 2022, storkapital vekstaksjer, som inkluderer aksjene til fremtredende teknologiselskaper, vil ta en "pause" fra ledende markedsgevinster, ifølge Brown. I stedet oppfordret han investorer til å se på andre steder i markedet som kan love fortjeneste, for eksempel vekst i små selskaper eller små selskaper verdi aksjer.

Liz Young, leder for investeringsstrategi i millenniumfokusert personlig finansselskap Social Finance (SoFi), gjentok Browns syn. "I et miljø der rentene stiger, tar andre sektorer [ikke teknologi] ledelsen," forklarte hun, med henvisning til en forventet pengeinnstramminger av Federal Reserve ventet i 2022. For yngre investorer som kanskje har fulgt flokken inn i teknologiaksjer, betyr dette at det kan være på tide å diversifisere pengene sine til andre sektorer som helsevesen og finans. Overgangen til ren energi gir også flere investeringsmuligheter, sa Young.

Paneldeltakerne identifiserte også andre temaer som forventes å stå i sentrum i det kommende året. Kryptovalutaer er en av dem. Stimuluspenger kombinert med lave renter drev investorkontanter til risikofylte eiendeler, som kryptovalutaer, under pandemien.

Markedsverdien til kryptovalutaer vokste til mer enn 1 billion dollar i løpet av denne tiden. Desentralisert økonomi (DeFi) og ikke-fungible tokens (NFTs) ble de siste buzzwords, og regjeringer over hele verden funderer på innføringen av sentralbankens digitale valutaer (CBDC).

I følge SoFis Young vil valutavolatiliteten multipliseres i 2022 ettersom sentralbanker rundt om i verden kartlegger sine respektive økonomiske oppsving fra pandemien. Volatiliteten vil drive større adopsjon av kryptovalutaer i hele den globale økonomien, sa Young. I løpet av 2021 så markedene debut av første futures-baserte bitcoin ETF i økonomien. Dette året vil ha mange flere tematiske bitcoin-tilstøtende ETFer, ifølge Leah Wald, administrerende direktør i Valkyrie Investments.

Børshandlede fond var en annen aktivaklasse som hadde et bannerår i 2021. Dave Nadig, investeringssjef hos ETFTrends.com, sa at fire nye ETFer åpnet for hver som ble stengt. Ved utgangen av 2021 hadde ETFer mottatt mer enn 900 milliarder dollar i tilsig. "Det er litt åpenbar skjebne her at ETF kommer til å være en kraftig innpakning for enhver type eksponering som investoren prøver å få," sa Nadig.

Hungeren etter ETFer som et redskap for å spre investeringer på ulike aktivaklasser gjenspeiles i bredden av ETFer som henvender seg til investorer i alle fargetoner. De store investorene, som Vanguard, har allerede byttet store aksjer med penger i fondene sine. Det betyr at risiko-på eiendeler, som bitcoin, kommer til å få gunst hos investeringsforvaltere på jakt etter fortjeneste.

The Ark Transparency ETF (CTRU), som søker å speile ytelsen til de 100 mest transparente selskapene i verden, er en "hot sauce" som tilbys av selskapet til investorer, sa Eric Balchunas, senior ETF-analytiker hos Bloomberg. Han identifiserte også Avantis International Small Cap Val ETF (AVDV) som et annet valg. Imidlertid vil en spot Bitcoin ETF, lenge ansett som den hellige gral av kryptoentusiaster, ikke bli godkjent av SEC i år, ifølge Nadig fra ETFTrends.com.