Topp ETFer for august 2023

Toppbørsomsatte fond (ETFer) tilbyr en kostnadseffektiv måte for investorer å diversifisere sine porteføljer på tvers av ulike aktivaklasser. ETFer sporer en bestemt indeks, sektor eller vare og handler på en børs på samme måte som en vanlig aksje gjør, noe som gir investorene ekstra fleksibilitet.

Nedenfor ser vi på fem toppaksjer, obligasjoner, rente, råvarer og valuta ETFer som har generert den beste avkastningen den siste måneden, unntatt inverse og belånte ETFer, samt fond med mindre enn 50 millioner dollar i eiendeler under forvaltning (AUM). Alle data nedenfor er per 21. juli.

Aksje-ETF med best 1-måneders avkastning: Global X Blockchain ETF (BKCH)

• Ytelse 1 måned: 59,48 %
• Utgiftsforhold: 0,5 %
• Årlig utbytte: 0,72 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 124 007
• Eiendeler under forvaltning: 108,86 millioner dollar
• Oppstartsdato: 12. juli 2021
• Utsteder: Mirae Asset Global Investments Co.

BKCH sporer Solactive Blockchain Index, en referanseindeks som omfatter globale selskaper involvert i blokkjede teknologier, for eksempel utvinning av digitale eiendeler, transaksjoner med digitale eiendeler og blokkjedeapplikasjoner. Teknologi og finans topper sektorallokeringene med henholdsvis 52,07 % og 30,11 %.

Denne ETFs toppbeholdning inkluderer ledende USA-baserte kryptovalutabørs Coinbase Global Inc. (MYNT), gruveselskapet Marathon Digital Holdings Inc. (MARA), og Riot Platforms, Inc. (OPPTØYER), a bitcoin gruvedrift selskap. Selv om fondet ikke direkte eier digitale valutaer, har det dratt nytte av et positivt resultat for kryptovalutaer i Securities and Exchange Commission (SEC) vs. Ripple Labs-søksmål, der en dommer anså at Ripples XRP-token ikke var en sikkerhet.

Obligasjons-ETF med den beste 1-måneders avkastningen: iShares Convertible Bond ETF (ICVT)

• Ytelse 1 måned: 3,72 %
• Utgiftsforhold: 0,2 %
• Årlig utbytte: 1,87 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 242 214
• Eiendeler under forvaltning: 1,41 milliarder dollar
• Startdato: juni. 2, 2015
• Utsteder: BlackRock

ICVT har som mål å gi tilsvarende avkastning til Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Denne referansen sporer en indeks på amerikanske dollar (USD). konvertible obligasjoner vektet etter markedsverdi, spesielt kontantlønnsobligasjoner, med utestående emisjonsstørrelser større enn $250 millioner.

Fondets største eierandel er i teknologisektoren med en aktivaallokering på 27,43 %, mens helsevesen og forbrukertjenester også er godt representert med tildelinger på henholdsvis 13,18 % og 11,76 %. ICVT dro direkte fordel av at disse tre sektorene klarte seg bedre enn det bredere markedet i juli.

Fixed Income ETF med best 1-måneders avkastning: InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR)

• Ytelse 1 måned: 4,68 %
• Utgiftsforhold: 0,45 %
• Årlig utbytte: 8,14 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 15 887
• Eiendeler under forvaltning: 61,88 millioner dollar
• Oppstartsdato: feb. 7, 2017
• Utsteder: Virtus Investment Partners

PFFR følger Indxx REIT Preferred Stock Index, en referanseindeks som består av USA-noterte foretrukne verdipapirer utstedt av eiendomsinvesteringsfond (REITs). Fondet, som rebalanserer halvårlig, velger kun verdipapirer med en avkastning på 3 % eller høyere og begrenser enhver enkelt emisjon til en vekt på 10 %.

Toppbeholdninger i ETFs portefølje inkluderer boliglånsforvalter Annaly Capital Management Inc. (NLY), datasenteroperatør Digital Realty Trust Inc. (DLR), og bredbånd tjenesteleverandør Digital Bridge Communications Corp.

Råvare-ETF med den beste 1-måneders avkastningen: ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK)

• Ytelse 1 måned: 5,28 %
• Utgiftsforhold: 0,67 %
• Årlig utbytte: 8,34 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 35 528
• Eiendeler under forvaltning: 89,94 millioner dollar
• Oppstartsdato: sept. 26, 2016
• Utsteder: ProShares

OILK følger ytelsen til Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, en referanseindeks som har tre separate kontrakter med lik vekting med forskjellige rull tidsplaner. Den første delen av ETFs portefølje følger en månedlig rulleplan, mens den andre og tredje deler har henholdsvis juni- og desember-kontrakter som ruller årlig hver mars og september.

Fondet har dratt nytte av en oppgang i oljeprisen gjennom juli på forventninger om at Kina vil implementere politikk for å støtte økonomisk vekst etter en uventet nedgang i fondet. bruttonasjonalprodukt (BNP) og håper at Federal Reserve vil slutte å heve renten snart. En nedgang i renteøkningene letter typisk økonomisk produksjon, som igjen øker etterspørselen etter olje.

Valuta-ETF med den beste 1-måneders avkastningen: Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust (FXF)

• Ytelse 1 måned: 4,13 %
• Utgiftsforhold: 0,4 %
• Årlig utbytte: N/A
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 19 021
• Eiendeler under forvaltning: 165,54 millioner dollar
• Oppstartsdato: 21. juni 2006
• Utsteder: Invesco

FXF gir direkte eksponering for Sveitsiske franc (CHF) ved å holde fysisk valuta på en JP Morgan innskuddskonto, og sikre at fondet følger CHF/USD spotkursen nøye. Investorer bør være klar over at ETF bærer kredittrisiko, da det ikke er noe innskuddsforsikring på sine beholdninger.

Fondet gjorde det bedre enn andre valuta-ETFer i juli etter Den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) flagget ytterligere renteøkninger de kommende månedene for å redusere det pågående inflasjonspresset.

Kommentarene, meningene og analysene som er uttrykt på Investopedia er til informasjonsformål på nettet. Les vår garanti- og ansvarsfraskrivelse for mer informasjon.

Fra datoen denne artikkelen ble skrevet, eier ikke forfatteren noen av de ovennevnte ETF-ene.