Topp ETFer for oktober 2023

Toppbørsomsatte fond (ETFer) tilbyr investorer en praktisk, diversifisert og kostnadseffektiv måte å investere på tvers av ulike aktivaklasser. ETF-er fungerer som et investeringsfond som har en portefølje av verdipapirer, som vanligvis sporer ytelsen til en bestemt indeks, råvare, obligasjon eller en kurv med eiendeler. Større fond er svært likvide og kan kjøpes og selges på børser på samme måte som aksjer.

Nedenfor skisserer vi fem toppaksjer, obligasjoner, fast inntekt, råvarer og valuta ETFer som har gitt investorer den største avkastningen den siste måneden, unntatt inverse og belånte ETFer samt fond med mindre enn 50 millioner dollar i eiendeler under forvaltning (AUM). Alle data nedenfor er fra september. 21.

Equity ETF med best 1-måneders avkastning: AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)

• Ytelse 1 måned: 63,71 %
• Utgiftsforhold: 0,8 %
• Årlig utbytte: N/A
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 6 111 718
• Eiendeler under forvaltning: 646,21 millioner dollar
• Oppstartsdato: sept. 1, 2020
• Utsteder: AdvisorShares

MSOS gir eksponering mot en liten portefølje av aksjer eller bytte kontrakter primært relatert til U.S.A. cannabis og hampindustrien.

Fondets toppbeholdninger, som har en kumulativ vekt på 55,49 %, er byttekontrakter i medisinsk og voksenbruksoperatør Green Thumb Industries Inc. (GTBIF), dyrkings- og produksjonsselskap Curaleaf Holdings, Inc. (KURLF), og vertikalt integrert multistat cannabisoperatør Verano Holdings Corp. (VRNOF). Fondet dro i forrige måned fordel av det amerikanske departementet for helse og menneskelige tjenesters forslag om å omklassifisere cannabis som et stoff med lavere risiko, noe som vekket håp om føderal legalisering.

Obligasjons-ETF med den beste 1-måneders avkastningen: iShares Rente Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH)

• Ytelse 1 måned: 1,78 %
• Utgiftsforhold: 0,25 %
• Årlig utbytte: 5,94 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 19 936
• Eiendeler under forvaltning: 255,75 millioner dollar
• Oppstartsdato: sept. 19, 2013
• Utsteder: BlackRock

LQDH sporer BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index, en referanseindeks rettet mot amerikanske dollar, Investeringsklasse obligasjoner. Fondet har som mål å fange opp kredittspreaden uten renterisiko ved å selge U.S. Treasury futures.

Fondet gir investorer eksponering mot selskapsobligasjoner på tvers av ulike sektorer, som bank (23,33%), forbruker ikke-sykliske (17.45%), kommunikasjon (12,02 %) og energi (7,5 %). LQDH forble en mottaker av robuste selskapsobligasjonsrenter gjennom hele september.

Fixed Income ETF med best 1-måneders avkastning: Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV)

• Ytelse 1 måned: 3,14 %
• Utgiftsforhold: 0,25 %
• Årlig utbytte: 6,56 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 47 499
• Eiendeler under forvaltning: 162,55 millioner dollar
• Oppstartsdato: 22. juni 2020
• Utsteder: Mirae Asset Global Investments Co.

PFFV søker å spore ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, en referanse for variabel rente U.S. foretrukne verdipapirer, valgt og vektet etter markedsverdi.

ETFs tre beste beholdninger inkluderer Bank of America Corp Notes med en allokering på 4,35 %, Goldman Sachs Group Inc. depotaksjer med 4,06 % allokering, og Morgan Stanley depotaksjer med 3,99 % allokering. PFFV har dratt nytte av investorer som søker høyere avkastningsmuligheter for å kompensere for nylig volatilitet i aksjemarkedet.

Råvare-ETF med best 1-måneders avkastning: United States Brent Oil Fund, LP (BNO)

• Ytelse 1 måned: 12,44 %
• Utgiftsforhold: 1,00 %
• Årlig utbytte: N/A
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 419 295
• Eiendeler under forvaltning: 176,51 millioner dollar
• Oppstartsdato: 2. juni 2010
• Utsteder: Marygold

BNO gir eksponering mot Brent-råolje, et alternativ til West Texas Intermediate (WTI)-olje, ved å holde terminkontrakter på første måned som handles på Intercontinental Futures Exchange (ICE).

Investorer bør merke seg at fondet er strukturert som en råvarebasseng. Som sådan er realiserte kapitalgevinster skattlagt til 60 % langsiktig og 40 % kortsiktig rente uavhengig av holdeperiode. BNO har gått opp i hele september på bakgrunn av stigende oljepriser.

Valuta-ETF med beste 1-måneders avkastning: Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP)

• Ytelse 1 måned: 2,16 %
• Utgiftsforhold: 0,78 %
• Årlig utbytte: 0,85 %
• 30-dagers gjennomsnittlig daglig volum: 1 234 364
• Eiendeler under forvaltning: 492,35 millioner dollar
• Oppstartsdato: feb. 20, 2007
• Utsteder: Invesco

UUP har som mål å spore ytelsen til DB Long USD Currency Portfolio Index. Det underliggende benchmark reflekterer endringer i verdien av dollar i forhold til en kurv av globale valutaer via USDX-futurekontrakter.

Fondet shorts euro (EUR), japansk yen (JPY), britiske pund (GBP), kanadiske dollar (CAD), svenske kroner (SEK) og Sveitsiske franc (CHF), mens du tar en lang posisjon i amerikanske dollar. UUP har toppet ytelsen blant valuta-ETFer de siste månedene, blant høyere renter i USA i forhold til sine viktigste handelspartnere.

Kommentarene, meningene og analysene som er uttrykt på Investopedia er kun for informasjonsformål. Les vår garanti- og ansvarsfraskrivelse for mer informasjon.

Fra datoen denne artikkelen ble skrevet, eide forfatteren noen av de ovennevnte ETF-ene.