Topp 4 Transportfond

Investorer har en rekke forskjellige investeringsbiler tilgjengelig for dem, så det er enkelt å parkere pengene sine. Det er bare å forstå hvilken (e) som gir mest mening. Ta verdipapirfond, for eksempel. Disse kjøretøyene gir en svært likvid og mangfoldig måte å investere på, og de er også det mest populære valget for investorer. Verdipapirfond dekker et bredt spekter av bransjer og forskjellige aktivaklasser. De er også populære fordi de reduserer Fare og blir ofte aktivt forvaltet, noe som betyr at beholdningen og allokeringene blir justert på et ganske konsistent grunnlag.

Noen aksjefond konsentrerer seg om transportsektoren - et segment av økonomien som fokuserer på selskaper som flytter varer og mennesker. Denne sektoren omfatter også infrastruktur og utstyr som trengs for å gjøre det. Denne artikkelen dekker noen av det grunnleggende i sektoren, samt hvordan investeringsfondindustrien investerer i den. Vi lister også opp fire av de mest anerkjente midlene som spesialiserer seg på transportaksjer. Alle tall er gjeldende fra juni 2020.

Transportsektor: En oversikt

De transportindustrien er en undersektor av det brede industrimarkedet og inkluderer selskaper som driver flyselskaper, lastebil- og jernbanetjenester. Flertallet av varer som kjøpes av forbrukere og andre virksomheter må reise fra ett sted til et annet, noe som gjør transportindustrien integrert i en økonomisk infrastruktur.

Transportlagre vurderes syklisk, noe som betyr at selskapets fortjeneste flyter i tråd med bevegelsen av helheten økonomi. Når markedene gjør det bra, har sykliske aksjer som aksjeselskaper for transportselskaper en tendens til å generere avkastning for forbrukerne. På samme måte fører en nedgang i det bredere markedet til fallende avkastning for aksjonærer av aksjer i transportindustrien.

Et stort flertall av selskapene som opererer innenfor transportsektoren er store og veletablert, noe som gir investorer muligheter til å motta forbedret avkastning gjennom konsekvent utbytte. Investorer kan bruke vekstorientert eller verdiorienterte aksjer som et supplement til andre store cap og mid cap beholdninger, da begge finnes i overflod i sektoren. Selv om det er spesifikke fordeler tilgjengelig for investorer i transportbransjen, er sektorfokuserte investeringer ikke uten risiko.

Transportindustrien er dypt påvirket av de svingende kostnadene knyttet til drivstoff, renter, mindre enn ideelt vær, drivstofftillegg og avgifter, lisens- og registreringsavgifter, og forsikringspremier for nødvendig dekning.

Fidelity Velg transportportefølje

Fidelity Select Transportation Portfolio (FSRFX) er under ledelse av Fidelity Investments, en leverandør av profesjonelt forvaltede samlede investeringsfond for både individuelle og institusjonelle klienter. Dette aksjefondet ble etablert i 1986 og forvaltes av Matthew Moulis, hvis funksjonstid går tilbake til 2012. Fondet søker verdsettelse ved å investere minst 80% av eiendelene i aksjene i selskaper som hovedsakelig driver transport tjenester til publikum eller de med fokus på design, produksjon, distribusjon eller salg av transport utstyr.Både innenlandske og utenlandske aksjebeholdninger er inkludert i fondet, og hver utsteder screenes ved hjelp av grunnleggende analyse å bestemme økonomisk styrke og bransjeposisjon. 31. mai 2020 utgjør porteføljens nettoformue 272 millioner dollar.

Fidelity Select Transportation har generert en 10-årig årlig avkastning på 10,4% for investorer, så en hypotetisk $ 10.000 investering i 2009 ville være verdt $ 21.896 fra juni 2020. I fondets levetid har det gitt investorene 11,6%. Fondet opererer med en kostnadskvote på 0,79%, noe som er litt lavere enn kategorigjennomsnittet på 1,19% for transport- og industrifond.Investorer belastes ikke på forhånd salgsbelastning ved kjøp, og utsettes heller ikke salgskostnad vurdert ved innløsning. Det er ingen minimumsinvestering.

Fondet er investert tungt i innenlandske aksjer, med en liten andel viet til både internasjonale selskaper og kontanter og andre eiendeler. Fondets beste underbransjebeholdninger i porteføljen inkluderer:

• Jernbaner: 41,9%
• Luftfrakt og logistikk: 27,3%
• Flyselskaper: 11,9%

I følge fondets prospekt er nesten 70% investert i de ti beste beholdningene. De fem beste eierandelene inkluderer Union Pacific Corporation, UPS, CSX Corporation, Norfolk Southern Corporation og Kansas City Southern.

Fidelity Select lufttransportportefølje

Vil du ha et enda mer spesialisert transportspill? Fidelity Select Air Transportation Portfolio (FSAIX) er et annet aksjefond som er tilgjengelig gjennom Fidelity Investments, og forvaltes også av Matthew Moulis. Fondet ble opprettet i 1985 og søker å gi investorer en verdistigning ved å investere minst 80% av fondsmidlene i aksjepapirer i selskaper som opererer i regional, nasjonal og internasjonal bevegelse av passasjerer, post og gods ved hjelp av håndverk. Moulis og hans investeringsteam inkluderer innenlandske og utenlandske aksjebeholdninger i aksjefondet, og hver blir screenet for finansiell stabilitet og bransjestilling ved å bruke grunnleggende analyse. Fondet forvalter 222,56 millioner dollar i investormidler per 31. mai 2020.

Fidelity Select Air Transportation Portfolio har generert en 10-årig årlig avkastning på 8,51%. Fra og med sept. 30, 2019, ville en investering på $ 10.000 i 2009 være verdt hypotetisk $ 22.630. Kostnadsforholdet er 0,81%. Investorer belastes ikke på forhånd eller utsatt salgsbelastning, men en minimuminvestering på $ 2500 er nødvendig for kvalifiserte kontoer som IRAer.

Dette sektorfokuserte fondet er sterkt investert i følgende:

• Luftfart og forsvar: 38,66%
• Flyselskaper: 31,62%
• Luftfrakt og logistikk: 20,7%

Dette aksjefondet er hovedsakelig fokusert på innenlandske aksjer, mens omtrent 10% av fondet er investert i internasjonale navn og kontanter og kontantekvivalenter. De fem beste beholdningene i fondet er UPS, Delta Air Lines, Southwest Airlines, FedEx og Raytheon Technologies.

Rydex transportfond

Rydex Transportation Fund (RYTSX) er en del av Rydex -fondet og ble etablert i 1998.Dette sektorfokuserte fondet forvaltes av Michael Byrum og Ryan A. Hardere. Det søker å gi investorer en verdistigning ved å investere alle fondsmidlene i egenkapital verdipapirer av selskaper som faller innenfor transportkategorien.

Holdings er fokusert på selskaper med hovedkontor og virksomhet i USA, men fondet kan også kjøpe Amerikanske depositormottak (ADR) å få eksponering mot utenlandske aksjer. Det er også en sjanse for at fondet inkluderer derivater som futureskontrakter, alternativer på verdipapirer og aksjeindekser. Fondforvaltere fokuserer også fondets eiendeler på 21,7 millioner dollar i selskaper med liten tak eller mellomstor markedsverdi. 

Rydex Transportation Fund har generert en 10-årig årlig avkastning på 8,6% for investorer.Fondets utgiftskvote på 1,71% er høyere enn tilsvarende sektorfokuserte midler innenfor transportkategorien. Investorer vurderes med et forhåndssalg på 4,75% når aksjer kjøpes, selv om det ikke pålegges utsatt salgskostnad forløsning. En minimumsinvestering på $ 2500 kreves for ikke -kvalifiserte og kvalifiserte kontoer.

Majoriteten av dette fondet er investert i:

• Veier og tog: 30,71%
• Luftfrakt og logistikk: 16,30%
• Biler: 15,97%

Fondets fem beste beholdninger inkluderer Tesla, Union Pacific Corporation, UPS, Uber og CSX Corporation.

ICON Industrials Fund

ICON Industrials Fund (ICTRX) ble etablert i 1997 og har blitt forvaltet av Craig, Brian og Scott Callahan. Bruker en kvantitativ metodikk å identifisere verdipapirer som er underpriset i forhold til verdi søker fondet å gi investorene langsiktig kapitalforbedring ved å investere minst 80% av eiendelene i selskaper som opererer innenfor industrisektoren.

Selv om det har et bredere fokus enn transportspesifikke aksjefond, er det tungt vektet mot sektoren. Med 9,45 millioner dollar i eiendeler fra juni 2020, er 26,95% av porteføljen investert i romfart og forsvar, mens byggevarer og jernbaner representerer 20,08% og 15,31% av fondets portefølje henholdsvis.Felles lager og foretrukket aksje brukes til å lage investeringsmiksen i aksjefondet, og hvilken som helst størrelse markedsverdi er tillatt.

ICON Industrials Fund har generert en 10-årig årlig avkastning på 5,05%. Fondets utgiftskvote på 1,50% regnes som høyt.Investorer belastes ikke forhåndsbelastning ved kjøp av aksjer, og de påløper ikke utsatt salgskostnad ved innløsning av aksjer. En minimumsinvestering på $ 1000 kreves for ikke -kvalifiserte kontoer.

Dette fondets fem beste beholdninger inkluderer Northrop Grumman Corporation, Lockheed Martin, Canadian Pacific Railway, Masco og Raytheon.

Bunnlinjen

Det er viktig for investorer å bruke sektorinvesteringer som transportaksjer som en del av en omfattende eiendeltildeling strategi for langsiktig investering. Verdipapirfond gir investorer en enkel måte å få tilgang til transportnæringen, samtidig som de reduserer noen av risikoene knyttet til sektoren.