Equity Unit Investment Trust (EUIT)
Hva er en Equity Unit Investment Trust (EUIT)?
En investeringsforening (EUIT) er et lukket, offentlig tilbudt samlet fond som forvaltes av et investeringsselskap. Spesielt vil et EUIT bare investere i aksjer i børsnoterte selskaper.
Viktige takeaways
- En investeringsforening (EUIT) er en type investeringsfond som lukker investeringen i aksjer i offentlige selskaper.
- Mens det investerer samlede penger, som en aksje-ETF, er et EUIT forskjellig ved at fondet er lukket, noe som betyr at EUIT slutter å ta nye penger etter en bestemt dato.
- Closed-end-fond tilbyr ofte høyere avkastning eller bedre inntektsstrømmer enn sine åpne fondsmotparter.
Forstå egenkapitalenheten Investment Trusts
EN unit investment trust (UIT) er et amerikansk investeringsselskap som kjøper og holder en portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer. UITs deler noen likhetstrekk med to andre typer investeringsselskaper: aksjefond med åpne aksjer og lukkede midler. Alle er kollektive investeringer der en stor mengde investorer kombinerer eiendelene sine og overlater dem til en profesjonell porteføljeforvalter. Andeler i tilliten selges til investorer, eller "andelseiere".
Aksjefond investeringsforvaltninger forvaltes av investeringsselskaper og kan tilbys sammen med åpne fond, lukkede verdipapirfond og børshandlede midler (ETFer). Investeringsforeninger i aksjer vil fokusere porteføljene sine på lager investeringer. Mens en ETF er en åpen investering, er en EUIT en lukket investering.
EUIT vs. Aksjefond
Selv om investeringsforeninger i aksjeandeler kan forvaltes til lignende strategier som andre vanlige fond i markedet, er strukturene deres vesentlig forskjellige. Forvaltningen deres er regulert av Investment Company Act fra 1940. Aksjepapirer i en investeringsforening kjøpes og beholdes så lenge fondet varer. På det tidspunktet kan de enten likvideres til markedsverdi eller rulles over til en nyere, nåværende versjon av tilliten.
Investeringsforeninger i aksjer har mange unike forskjeller sammenlignet med verdipapirfond. Investeringsforetak for aksjer vil utstede et bestemt antall aksjer i løpet av en planlagt tilbudsperiode. Produktene har en endelig varighet. Dermed vil investorer som kjøper produktet motta en fordeling til produktets netto eiendelsverdi på oppsigelsesdatoen. Produktet likvideres til sin indre verdi. Ofte vil andelseiere motta spesielle alternativer for å reinvestere kapitalen i produktets neste iterasjon, som vanligvis utstedes umiddelbart etter en oppsigelsesdato.
Investering i egenkapitalenhet Investment Trusts
Investeringsforetak kjøpes og selges fra det utstedende investeringsselskapet. De kan også være tilgjengelige via noen meglerplattformer. Aksjebeholdning investeringsforetak er diversifisert porteføljer, og de kan dele ut utbytte og gevinster.
Det finnes forskjellige typer egenkapitalenhet investeringsforvaltningsprodukter, slik at investorer kan velge en investering som tett samsvarer med deres egen risikotoleranse og investeringsmål. (Se også: Investering i en investeringsforening.)