10 American Funds Mutual Funds med Long Track Records

Capital Groups American Funds -familie har tilbudt investeringsfond til investorer siden begynnelsen av 1930 -årene. Det har for tiden 54 fondstilbud, som spenner over et bredt spekter av kategorier. De fleste midlene er aktivt administrert av profesjonelle analytikere og ledere. Følgende midler har de lengste banerekordene.

Merk: Alle økonomiske data er aktuelle fra mai 2021.

1) American Funds Investment Company of America

Investment Company of America-fondet (AIVSX) er et aktivt forvaltet vekst- og inntektsfokusert aksjefond. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen siden starten i 1934 er 12,04%, noe som er bedre enn S&P 500s gjennomsnittlige årlige avkastning på 10,64% for samme tidsperiode som i mars 2021. Fondet har en femårig årlig avkastning på 12,73%, en kostnadsandel på 0,58%og et utbytte på 1,26%.

2) American Mutual Fund

American Mutual Fund (AMRMX) er en storhette verdifond som tar sikte på å bevare kapital ved å velge aksjer som tilbyr sterke grunnleggende og bærekraftige utbytter. Siden lanseringen i 1950 er fondets gjennomsnittlige årlige avkastning 11,53%. Fondets femårige årlige avkastning er 10,9%, utgiftskvoten er 0,59%, med et utbytte på 1,73%.

3) AMCAP -fond

AMCAP Fund (AMCPX) ble lansert i 1967 og søker langsiktig kapitalvekst ved å målrette aksjer som konsekvent viser overlegen inntjening. Fondets gjennomsnittlige årlige avkastning de siste ti årene er 12,43%, det femårige årsavkastningen er 15,34%, og utgiftskvoten er 0,68%, godt under kategorisnittet på 1,17%. Utbytteutbyttet er 0,17%.

4) Nytt perspektivfond

American Funds lanserte New Perspective Fund (ANWPX) i mars 1973, med et investeringsmål om å søke langsiktig kapitalforbedring. Fondsforvalteren investerer hovedsakelig i multinasjonale blue-chip multinasjonale selskaper, i form av vanlige aksjer, foretrukne aksjer, obligasjoner eller konvertible verdipapirer. Fra mai 2021 er gjennomsnittlig årlig avkastning siden oppstarten 12,61%. Fondets femårige årlige avkastning er 17,16%, og kostnadskvoten er 0,76%, med et utbytte på 0,11%.

5) The Growth Fund of America

Growth Fund of America (AGTHX) ble lansert i desember 1973 og søker langsiktig kapitalvekst ved å investere i sykliske virksomheter, undervurderte selskaper og potensial snu historier. Fondets gjennomsnittlige årlige avkastning er 13,44%, det femårige årsavkastningen er 19,25%, og utgiftskvoten er 0,64%.

6) The Income Fund of America

Inntektsfondet i Amerika (AMECX) ble introdusert i desember 1973 og søker å oppnå kapitalvekst ved å investere i en blanding av aksjer, konvertible verdipapirerog obligasjoner. Den årlige avkastningen på 10 år er 7,71%, den femårige årsavkastningen er 7,96%, og fondets kostnadskvote er 0,57%. Fondet har en attraktiv utbytte på 2,95%.

7) Bond Fund of America

Bond Fund of America (ABNDX) ble lansert i 1973 og opprettholder en diversifisert renteportefølje ved å tilpasse seg endrede obligasjonsmarkedsforhold i jakten på høy inntekt og kapitalbevaring. Fondets 10-årige årsavkastning er 3,08%, og det femårige årsavkastningen er 3,00%. Kostnadsforholdet er 0,57%, med et utbytte på 1,5%.

8) American Balanced Fund

American Balanced Fund (ABALX) ble lansert i juli 1975 og søker langsiktig kapital- og inntektsvekst ved å investere minst 60% av eiendelene i aksjer og 40% i obligasjonsmarkedet. Fondets femårige årlige avkastning er 9,81%, kostnadskvoten er 0,58%og utbyttet er 1,6%.

9) Fundamental Investors Fund

Siden oppstarten i august 1978 har Fundamental Investors Fund (ANCFX) målrettet verdimuligheter og aksjer som viser overlegen salgs- og inntjeningspotensial. Fondets 10-årige årlige avkastning på 12,30% har blitt overskygget av sin femårige årlige avkastning på 14,33%. Kostnadsforholdet er 0,61%, og utbytteutbyttet er 1,33%.

10) Amerikas skattefrie obligasjonsfond

Tax-Exempt Bond Fund of America (AFTEX) ble lansert i oktober 1979 og søker å maksimere skattefrie inntekter ved først og fremst å investere i kommunale og offentlige autoritetsobligasjoner. Fondet kan skryte av en 10-årig årlig avkastning på 4,07% og en femårig årsavkastning på 2,62%. Fondets 12-måneders avkastning er 2,14%, og kostnadskvoten er 0,52%.