Better Investing Tips

Board Certified In Estate Planning (BCE)

click fraud protection

Co oznacza Board Certified In Estate Planning?

Board Certified in Estate Planning (BCE) to profesjonalny certyfikat oferowany przez Institute of Business & Finance (IBF).

Zrozumienie Board Certified In Estate Planning (BCE)

Board Certified in Estate Planning (BCE) to certyfikat oferowany przez IBF. Obecnie jest oferowany jako certyfikat znany jako Certified Estate and Trust Specialist (CES). Program skierowany był do brokerów, doradców i planistów finansowych, których klienci są zainteresowani gromadzeniem, konserwacją i dystrybucją majątku lub innymi aspektami planowanie nieruchomości.

Oznaczenie BCE – a teraz CES – jest postrzegane jako cenne referencje zawodowe która pozwala praktykom finansowym lub prawniczym poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę specjalistyczną oraz być w stanie zaoferować swoim klientom poszerzony zakres usług.

Punkty zdobyte w ramach programu BCE można wykorzystać do spełnienia wszelkich powiązanych wymagań dotyczących kształcenia ustawicznego (CE) podyktowanych przepisami stanowymi, z zastrzeżeniem, że program otrzyma aprobatę stanową. Punkty te można również zastosować do programu studiów magisterskich.

Tematy i zalety BCE

Wykwalifikowani planiści majątków odgrywają kluczową rolę w wieku jednego pokolenia i planują podział swojego bogactwa po śmierci. Program BCE miał na celu pomoc tym osobom. Program ten składał się z 60-godzinnego kursu do samodzielnej nauki z pięcioma modułami. Aby ukończyć kurs i zostać BCE, kandydaci muszą mieć tytuł licencjata lub minimum dwuletnie doświadczenie w branży usług finansowych.

Specjaliści z certyfikatem BCE mogą wykazać się wiedzą i doświadczeniem w szeregu kluczowych obszarów związanych z planowaniem i zarządzaniem nieruchomościami. Obejmuje to kwestie związane z testamentami, funduszami powierniczymi, planowaniem emerytury, organizacją pogrzebu, obowiązkami podatkowymi i rachunkami finansowymi związanymi z tymi sprawami. Ponadto certyfikacja ta obejmuje dogłębne aspekty kwestii finansowych i prawnych związanych z wyznaczeniem życzeń osoby i zamierzonego przedstawiciela żywe trusty, testamenty żywe i sytuacja ubezwłasnowolnienia. Specjaliści ci będą również posiadać wiedzę specjalistyczną, która kwalifikuje ich do udzielania wskazówek w sytuacjach dotyczących żyjących małżonków i dzieci.

Ci, którzy ukończą program certyfikacji BCE, nauczą się, jak unikać krytycznych i potencjalnie kosztownych błędów, które mogą stworzyć poważne problemy dla ich klientów. Mogą również doradzić klientom najlepsze sposoby alokacji i wydatkowania ich majątku, aby zmaksymalizować darowizny na cele charytatywne, jednocześnie utrzymując podatki od majątku i darowizn na możliwie najniższym poziomie.

IBF została założona w 1988 roku przez grupę planistów i doradców finansowych. Do tej pory ponad 16 000 profesjonalistów ukończyło kursy oferowane przez organizację.

Private Banker: ścieżka kariery i kwalifikacje

Prywatni bankowcy pracują w oddziałach bankowości prywatnej dużych banków detalicznych, m.in ban...

Czytaj więcej

Czy powinieneś pracować w butikowym banku inwestycyjnym?

Dawno minęły czasy, kiedy MBA lub doktorat. ze szkoły Ivy League zagwarantuje upragniony Bankowo...

Czytaj więcej

Doradztwo zawodowe: analityk finansowy czy doradca finansowy?

Doradcy finansowi (najczęściej pisane „doradcy” w amerykańskim angielskim) i analitycy finansowi...

Czytaj więcej

stories ig