Better Investing Tips

SLV: iShares Silver Trust ETF

click fraud protection

Srebro jest metalem szlachetnym, który w zależności od gospodarki może być dobrą inwestycją i zawsze znajdzie szerokie zastosowanie w biżuterii i elektronice. Ponieważ jego użycie jest rzadkie w porównaniu z innymi metalami przemysłowymi, jego wartość pochodzi przede wszystkim od długoterminowych inwestorów szukających sposobu na pokonanie spadków na rynku. Inwestowanie w srebro zazwyczaj wiąże się z alokacją kapitału na srebrne sztabki lub monety, bezpośrednią produkcję srebra, firmy wydobywcze srebra lub poprzez fundusze giełdowe (ETF).

iShares Silver Trust ETF (SLV)

Srebrny Fundusz Powierniczy iShares (SLV) jest funduszem typu ETF, który śledzi zmiany cen aktywów bazowych w ramach London Silver Fix Price. SLV zarządza aktywami o łącznej wartości 7,86 miliarda USD na dzień 20 maja 2020 r. i wygenerował średni roczny łączny zwrot w wysokości 0,46% od momentu powstania funduszu w 2006 r. Aktywa funduszu reprezentują srebro, a jego celem jest dywersyfikacja portfela i ochrona przed inflacja.

Towarowe fundusze ETF, takie jak SLV, mogą być szczególnie ryzykowne, ponieważ na cenę metali szlachetnych mogą wpływać zmiany w ogólnych ruchach rynkowych, indeks bazowy zmienność, zmiany stóp procentowych lub czynniki wpływające na konkretną branżę lub towar.

Aktywa iShares Silver Trust składają się głównie ze srebra posiadanego przez JPMorgan Chase (JPM), instytucję powierniczą w imieniu funduszu. W szczególnych sytuacjach fundusz może posiadać bardzo ograniczoną ilość gotówki. Fundusz iShares Silver Trust jest zarządzany pasywnie, ponieważ nie kupuje ani nie sprzedaje srebra, aby wykorzystać wahania cen rynkowych. Jednak SLV od czasu do czasu sprzedaje srebro, aby pokryć swoje koszty operacyjne.

Kupowanie akcji SLV zapewnia prosty, ale opłacalny sposób na: zainwestuj w srebro. Chociaż akcje trustu nie są bezpośrednim substytutem prawdziwego srebra, nadal stanowią alternatywę dla uczestnictwa w rynku towarowym. Fundusz oferuje wygodny sposób uzyskania ekspozycji na srebro bez konieczności posiadania przez inwestora srebra. Pozyskiwanie i przechowywanie srebra może być bardzo kosztowne i skomplikowane.

Charakterystyka

IShares Silver Trust jest jednym z funduszy ETF zarządzanych przez BlackRock. Każda akcja funduszu reprezentuje ułamkowy niepodzielony korzystny udział w aktywach netto iShares Silver Trust. SLV ma stosunkowo niską roczną Współczynnik kosztów 0,5% w porównaniu do podobnych spółek ETF z sektora metali szlachetnych. Koszty maklerskie dla funduszu związane z kupnem i sprzedażą akcji nie są częścią wskaźnika kosztów. Ponieważ SLV jest funduszem ETF, nie ma obciążenia z przodu ani z tyłu. Akcje SLV są przedmiotem obrotu na Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, a inwestorzy mogą je kupować jak inne akcje.

Przydatność i zalecenia

Inwestowanie w srebrne fundusze ETF wiąże się ze znacznym ryzykiem. Od 2020 r., patrząc wstecz na ostatnie pięć pełnych lat, dostarczać srebra ma tendencję do przekraczania jego żądanie, powodując presję na spadek cen srebra na świecie. Popyt na srebro pochodzi głównie z monet bicia i przemysłu jubilerskiego, a także w sektorze przemysłowym, który wykorzystuje do produkcji srebra stock lusterek i elektrycznych materiałów przewodzących.

Niekorzystne zmiany w otoczeniu gospodarczym mogą mieć negatywny wpływ na cenę srebra, ponieważ jest ono wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych. Również jako uznaniowe wydatki konsumentów na całym świecie spada w wyniku zmian preferencji lub spadku dochodów, wydatki na biżuterię mogą się zmniejszyć.

W związku z obniżonymi oczekiwaniami inflacyjnymi na świecie, cena srebra mocno ucierpiała, negatywnie wpływając na wartość akcji iShares Silver Trust. Nastawienie spekulantów i inwestorów ma duże znaczenie dla ceny srebra, zwłaszcza w krótkoterminowych horyzontach. Inwestorzy powinni być szczególnie ostrożni i świadomi wyjątkowego ryzyka związanego z inwestowaniem w srebro.

W oparciu o wyżej wymienione cechy funduszu inwestowanie w SLV jest najbardziej odpowiednie dla inwestorów poszukujących spekulacyjnych transakcji. Ze względu na utrzymujący się w ciągu ostatniej dekady spadek cen srebra spowodowany nadprodukcją, presji deflacyjnej i kryzysu finansowego z 2009 roku fundusz konsekwentnie generował ujemne zwroty. Jej pięcioletni średni roczny zwrot -3,94% i trzyletni odchylenie standardowe 19,44% sprawia, że ​​inwestowanie w fundusz jest bardzo ryzykowne z ujemnymi zwrotami.

Dolna linia

IShares Silver Trust jest najbardziej odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na srebro lub angażować się w spekulacyjny handel srebrem bez faktycznego kupowania samego srebra. Fundusz jest również użytecznym narzędziem dla inwestorów, którzy chcą zdywersyfikować swoje portfele i pomóc chronić się przed inflacją.

Łupki naftowe vs. Ropa łupkowa: jaka jest różnica?

Łupki naftowe vs. Ropa łupkowa: przegląd Szczelinowanie hydrauliczne (zwane również szczelinowa...

Czytaj więcej

Co to jest srebrny standard?

Co to jest srebrny standard? Srebrny standard to system monetarny, w którym wartość kraju walut...

Czytaj więcej

ETFy zapewniają łatwy dostęp do surowców energetycznych

Dzięki wzrostowi fundusze giełdowe (ETF) w ostatnich latach własność towary sektora energetyczne...

Czytaj więcej

stories ig