Inwestowanie na rynkach metali

Układ okresowy pierwiastków przedstawia znane pierwiastki chemiczne na Ziemi, a niektóre z nich stanowią doskonałe inwestycje. Metale ziem rzadkich wraz z wybranymi pierwiastkami znanymi jako baza i metale szlachetne, zapewniają dzisiejszym inwestorom i aktywnym traderom różnorodne możliwości handlowe. Często są też formowane w wlewki za zakupy fizyczne.

Podstawowe metale

W chemii metale, które łatwo utleniają się lub korodują, są określane jako

podstawowe metale. Te metale przemysłowe obejmują miedź (Cu w układzie okresowym), nikiel (Ni), aluminium (Al), cynk (Zn), ołów (Pb), cynę (Sn) i żelazo (Fe)/stal (stop żelaza i węgla).

Metale nieszlachetne są na ogół obfite i są wykorzystywane w różnych zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Zastosowania te obejmują miedziane instalacje wodno-kanalizacyjne, puszki aluminiowe i stal wykorzystywaną w produkcji samochodów. Ze względu na ich obfitość ceny metali nieszlachetnych są znacznie niższe od cen metali szlachetnych i metali ziem rzadkich. Ich ceny odpowiadają zmianom popytu na produkty, do których wykorzystywane są metale.

Inwestorzy i handlowcy mogą uczestniczyć w rynku metali nieszlachetnych na kilka sposobów. Inwestycje mogą być dokonywane w pojedyncze firmy specjalizujące się w produkcji poszczególnych metali nieszlachetnych, w tym w firmę stalową U.S. Steel (x) lub firma aluminiowa Alcoa (AA). Kontrakty terminowe oraz kontrakty na opcje można handlować poszczególnymi metalami, takimi jak kontrakty terminowe na miedź (HG) i opcje (HX) na CME Globex.

Ponadto szeroka gama funduszy giełdowych na metale nieszlachetne (ETF-y) istnieć. Jednym z nich jest Fundusz Invesco DB Base Metal (DBB), na którą składają się kontrakty terminowe na aluminium, cynk i miedź.Fundusz ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) to kolejna, w skład której wchodzą firmy związane z przemysłem metalowym i wydobywczym.Wreszcie, fundusz ETF iShares US Basic Materials (IYM) składa się z firm zajmujących się produkcją podstawowych materiałów.

Metale szlachetne

Metale szlachetne to naturalnie występujące metaliczne pierwiastki chemiczne, które mają wysoki połysk i temperaturę topnienia. Są bardziej miękkie i bardziej plastyczne niż inne metale i są mniej reaktywne niż większość pierwiastków. Metale szlachetne obejmują srebro (Ag), złoto (Au), platynę (Pt) i pallad (Pd). Ze względu na ich niedobór metale szlachetne są cenne – o wiele bardziej niż metale nieszlachetne. Wykorzystywane są w biżuterii, sztuce, monetach, pracach dentystycznych, urządzeniach medycznych, elektronice i celach inwestycyjnych.

Podobnie jak metale nieszlachetne, dla zainteresowanych rynkami metali szlachetnych dostępna jest szeroka gama instrumentów inwestycyjnych. Złoto od dawna było rozważane solidna inwestycja i często jest fizycznie przechowywana w postaci biżuterii, monet lub sztabek złota. Szczególnie w czasach niepewności gospodarczej złoto zyskuje popularność jako zasób ostatniej szansy. Oprócz fizycznego posiadania metali szlachetnych inwestorzy mogą handlować akcjami, kontraktami terminowymi, opcjami, fundusze inwestycyjneoraz ETF-y oparte na zasobach metali szlachetnych.

Przykłady akcji obejmują Eldorado Gold Corporation (EGO) i Agnico-Eagle Mines Limited (AEM), obaj producenci złota z siedzibą w Kanadzie. Ponadto CME Group oferuje inwestorom wybór kontraktów futures na złoto i opcji. Pełnowymiarowa umowa opiera się na 100 uncje trojańskie (GC),podczas gdy kontrakt e-mini gold wynosi 50 uncji trojańskich (QO),a kontrakt na mikro złoto wynosi 10 uncji trojańskich (MGC).Opcje na złoto są również dostępne w kontraktach o wielkości 100 uncji trojańskich (OG).Kontrakty futures i opcje są również dostępne dla srebra, platyny i palladu.

ETF-y z metali szlachetnych obejmują fizycznie zabezpieczony i intensywnie obracany fundusz ETF SPDR Gold Trust (GLD), fundusz ETF VanEck Vectors Junior Gold Miners (GDXJ) oraz funduszu ETF iShares Silver Trust (SLV). Fundusz Invesco DB na metale szlachetne (DBP) oraz Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (CAŁUN) należą do innych dostępnych opcji.

Metale ziem rzadkich

Metale ziem rzadkich stają się coraz ważniejsze dla przemysłu elektronicznego i postępu technologicznego. Pierwiastki takie jak lantan (La), cer (Ce), prazeodym (Pr) i neodym (Nd) są wykorzystywane w produkcji elektroniki, takiej jak smartfony, układy pamięci komputerowych, aparaty fotograficzne i czytniki e-booków.

Metale ziem rzadkich mają również kluczowe znaczenie w kilku zastosowaniach wojskowych i obronnych, takich jak gogle noktowizyjne, broń precyzyjna i technologia stealth. Chociaż żaden z metali ziem rzadkich nie jest wyjątkowo rzadki, ich wydobycie i przetwarzanie jest trudne ze względu na ich szeroki zasięg geograficzny i problemy środowiskowe związane z przetwarzaniem. Pomimo ich obfitości metale ziem rzadkich są cenne, ponieważ są trudne do zdobycia i są bardzo poszukiwane.

Inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na metale ziem rzadkich poprzez firmy poszukiwawcze i przetwórcze, takie jak Neo Performance Materials (TSX: NEO) i Freeport-McMoRan (FCX). The VanEck Vectors ETF ziem rzadkich/strategicznych metali (REMX) jest popularnym funduszem giełdowym posiadającym udziały w spółkach zajmujących się metalami ziem rzadkich.

Dolna linia

Znane pierwiastki pojawiają się w układzie okresowym. Wśród tych pierwiastków znajdują się metale nieszlachetne, metale szlachetne i metale ziem rzadkich, które dają różne możliwości inwestorom i handlowcom. Chociaż złoto było czczone od tysięcy lat i prawdopodobnie pozostanie popularną inwestycją, inne elementy, takie jak pallad i neodym przyciągają uwagę poprzez różnorodne pojazdy handlowe, w tym akcje, kontrakty terminowe, opcje, i ETF-y.

Każdy inwestor jest wyjątkowy, dlatego ten artykuł powinien służyć wyłącznie celom edukacyjnym i ilustracyjnym. Musisz również wziąć pod uwagę swój horyzont inwestycyjny, awersję do ryzyka i wiele innych kryteriów inwestycyjnych przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Wreszcie, przed podjęciem ważnych decyzji finansowych warto zasięgnąć wykwalifikowanej porady inwestycyjnej.