Estoques independentes de petróleo e gás despencam em meio à liquidação do petróleo

Ações independentes de petróleo e gás recompensaram generosamente os investidores no primeiro trimestre de 2019 como o Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) manteve a oferta apertada e os temores de uma desaceleração econômica global diminuíram devido ao otimismo de que um Acordo comercial O avanço entre os Estados Unidos e a China estava no horizonte.

Dois meses depois, as preocupações com o excesso de oferta, juntamente com uma escalada nas tensões comerciais entre os EUA e a China, estão fazendo com que as mesmas ações caiam seriamente em desgraça com os investidores. Se a iteração mais recente de tarifa O confronto entre as duas maiores superpotências econômicas do mundo não foi suficiente para pressionar os preços do petróleo, segundo dados do governo dos EUA divulgados na quarta-feira, que revelaram um aumento surpreendente nos estoques de petróleo bruto.

O petróleo West Texas Intermediate para entrega em julho (F * CL.NYM) despencou 5,7% ontem - seu dia mais acentuado declínio este ano - enviando os preços das ações das empresas produtoras de petróleo e gás em queda livre em meio a liquidação. "As recentes acumulações de ações, juntamente com os temores de uma desaceleração econômica global, colocaram o mercado em modo de redução do risco no momento", disse Ryan Fitzmaurice, estrategista de energia do Rabobank,

disse CNN Business.

Traders que querem se posicionar para novas quedas no preço do petróleo devem monitorar esses três players da indústria que quebraram abaixo do nível técnico Apoio, suporte no pregão de quinta-feira. Vamos examinar cada questão mais de perto e analisar algumas táticas de negociação.

Noble Energy, Inc. (NBL)

Noble Energy, Inc. (NBL) se dedica à exploração e produção de petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural, com operações nos Estados Unidos, Israel e África Ocidental. A empresa sediada em Houston tem reservas líquidas comprovadas de cerca de 1,9 bilhão de barris de óleo equivalente. A Noble Energy registrou prejuízo no primeiro trimestre de 9 centavos por ação, perdendo as expectativas dos analistas de 8 centavos por ação. Isso se compara ao lucro de 35 centavos por ação no mesmo trimestre do ano passado. A produtora de óleo e gás planeja fazer orgânicos despesas de capital entre US $ 675 milhões e US $ 750 milhões no segundo trimestre. Em 24 de maio de 2019, o estoque da Noble Energy tinha um capitalização de mercado de $ 10,41 bilhões, paga 1,78% rendimento de dividendos e está sendo negociado com alta de 17,27% no acumulado do ano (acumulado no ano).

As ações da Noble subiram acima da queda de 200 dias média móvel simples (SMA) em meados de abril, mas não conseguiu se manter acima do indicador popular, uma vez que os preços do petróleo começaram a recuar. No pregão de ontem, a ação quebrou abaixo de um tendência de alta linha que remontava à baixa do mercado de urso no final de dezembro. A mudança ocorreu com o maior volume das últimas duas semanas, adicionando convicção à liquidação. Aqueles que abrem uma venda a descoberto devem olhar para cobrir sua posição perto do dezembro 26 baixo em $ 16,94. UMA ordem stop-loss poderia ficar acima da alta de quinta-feira ou de um período de consolidação no início deste mês, no nível de $ 24,65.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy Corporation, sediada em Oklahoma City (DVN) explora, desenvolve e produz petróleo e gás natural nos Estados Unidos e no Canadá. O gigante da energia de US $ 11,28 bilhões opera aproximadamente 12.900 poços e tem reservas que totalizam 1.927 milhões de barris de óleo equivalente. Royal Bank of Canada rebaixado Estoque da Devon Energy para "desempenho do setor" de "superar"em março, citando o risco de queda para as expectativas do mercado sobre as vendas planejadas de ativos. A Devon Energy negocia com um prêmio em relação a seus concorrentes, com um relação preço / lucro (Relação P / L) de 22,8 em comparação com o múltiplo médio da indústria de 17,9. As ações da empresa oferecem um rendimento de dividendos de 1,12% e um retorno acumulado no ano de 20,90% em 24 de maio de 2019.

O preço das ações da Devon Energy recuperou cerca de 50% de sua perda acentuada no quarto trimestre de 2018 nos primeiros quatro meses deste ano. No entanto, os bons tempos terminaram abruptamente na quinta-feira, com o estoque quebrando de forma convincente abaixo do suporte de um linha de tendência horizontal conectando vários pontos de oscilação reacionários. Aqueles que assumem o comércio devem definir um obter lucros pedido perto da baixa oscilante do final de dezembro. Proteja o capital de negociação colocando uma ordem stop acima da alta de ontem de $ 28,71. Como alternativa, permita mais espaço de manobra definindo um stop acima do SMA de 50 dias.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Com uma capitalização de mercado de $ 6,39 bilhões, a Cimarex Energy Co. (XEC) opera como uma empresa independente de exploração e produção de petróleo e gás, com ativos principalmente em Oklahoma, Texas e Novo México. A empresa tem um total de ativos comprovados de 591,2 milhões de barris de óleo equivalente e participações em 2.902 poços de petróleo e gás. O primeiro trimestre da empresa lucro por ação (EPS) ficou em $ 1,20, perdendo as estimativas dos analistas em 17 centavos, ou 12,4%. A Cimarex atribui o desempenho inferior ao declínio dos preços realizados das commodities. O estoque de petróleo e gás rendimentos 1,17% e retornou apenas 4,56% no ano, desempenho inferior à média do setor e Índice S&P 500 em 1,30% e 8,02%, respectivamente, a partir de 24 de maio de 2019.

As ações da Cimarex foram negociadas estáveis ​​a ligeiramente mais baixas desde o início de fevereiro. O preço tentou subir acima do SMA de 50 dias em várias ocasiões durante esse período, mas não conseguiu ver a compra contínua em todas as vezes. Os vendedores descarregaram suas posições na quinta-feira, fazendo com que o estoque caísse 6,58% e abaixo de uma área de consolidação de dois meses /deriva lateralmente. Apesar da queda significativa, o Índice de Força Relativa (RSI) fornece uma leitura acima do território de sobrevenda que dá ao preço bastante espaço para continuar seu impulso de queda antes que os caçadores de pechinchas entrem no mercado. Considere o uso de uma estratégia de saída semelhante às ações discutidas acima, bancando os lucros em um capitulação para a baixa de dezembro. Corte as perdas se o preço reverter e fechar acima do SMA de 50 dias.