Como desenvolver uma estratégia de negociação eficaz

Construir uma estratégia de negociação eficaz requer ter uma noção clara de seus objetivos financeiros. Isso deve incluir conhecer sua tolerância ao risco, determinar suas necessidades financeiras de curto e longo prazo e compreender como a negociação pode agregar valor ao seu portfólio.

Esteja você apenas começando ou procurando otimizar sua estratégia existente, é importante gastar algum tempo analisando esses fatores e determinando a abordagem que parece apropriada para o seu circunstâncias.

Avalie sua tolerância ao risco

Tolerância de risco é frequentemente discutido em relação à negociação e é um fator chave para determinar o melhor tipo de estratégia a ser adotada. Mas a tolerância ao risco provavelmente mudará ao longo da sua vida, por isso é crucial reavaliar seu apetite por risco regularmente, especialmente quando confrontado com mudanças financeiras ou de estilo de vida.

A avaliação de tolerância ao risco com base no tempo é uma abordagem popular e pode ajudar a determinar suas estratégias imediatas e de longo prazo. Se você tem um horizonte de investimento mais longo, pode tolerar um nível de risco mais alto e pode ser benéfico procurar oportunidades de negociação durante os períodos de volatilidade. Se você tem um horizonte de investimento mais curto, pode se dar melhor com um risco mais baixo classes de ativos que pode ajudar a diversificar seu portfólio, mantendo o risco geral sob controle.

Capital de risco é outra consideração importante e que você deve avaliar com ainda mais frequência. Se você é novo em negociação, limitar seu capital de risco a 10% de seu portfólio geral pode limitar sua exposição ao risco conforme você constrói seu portfólio. Se você for um trader ativo e experiente, pode escolher alocar 25% ou mais de seu portfólio para investimentos de alto risco, embora recomendamos fazer isso lentamente para se proteger contra perdas e mercado volatilidade.

Escolha os produtos comerciais corretos

Esteja você interessado em opções de negociação, futuros ou outros títulos, entender o valor que eles podem agregar ao seu portfólio é uma parte importante do desenvolvimento de uma estratégia de negociação equilibrada. Enquanto opções são complexos e apresentam algum nível de risco, eles também podem oferecer mais flexibilidade e um investimento inicial mais baixo do que a negociação de ações.

Futuros, por outro lado, geralmente apresentam um nível de risco mais alto e, portanto, requerem uma estratégia ainda mais precisa. Apesar dos riscos, os futuros também podem oferecer maior liquidez, bem como exposição a uma ampla gama de instrumentos financeiros incluindo ações, moedas e commodities. Com uma estratégia bem implementada, eles também podem compensar o risco para outras partes do seu portfólio e servir como uma forma de proteção contra oscilações do mercado.

Se você é um trader experiente e já escolheu uma estratégia de negociação que se adapta às suas perspectivas de mercado e objetivo de negociação, determinando a combinação certa de opções, futuros e outros instrumentos financeiros pode ajudá-lo a otimizar seu portfólio e levar a melhores retorna. À medida que as condições de mercado mudam, e especialmente durante períodos de volatilidade significativa, ajustar sua posição com frequência pode ajudá-lo a limitar as perdas e se proteger contra grandes quedas.

Alavancar a análise técnica

Conforme você aumenta sua negociação, empregando análise técnica pode ajudá-lo a identificar novas oportunidades de negociação e servir como uma forma de avaliar a força dos movimentos do mercado. Focando em indicadores técnicos, como volume de equilíbrio, a Índice de Força Relativa (RSI), e o oscilador estocástico pode ajudá-lo a gerar sinais de compra e venda e a decidir quais preços de exercício escolher.

Embora possa ser tentador empregar tantos indicadores quanto possível, selecionando aqueles que são mais relevantes para você e incorporá-los em sua estratégia existente pode fazer uma diferença significativa, sem a necessidade de revisar todo o seu estratégia.

The Bottom Line

O desenvolvimento de uma estratégia de negociação eficaz requer um conhecimento sólido de suas circunstâncias e de seus objetivos gerais. Também não é um tipo de solução do tipo "configure e esqueça". Para desenvolver o tipo de estratégia de negociação que agregará valor ao seu portfólio e levará a retornos sólidos, você precisará reavaliar freqüentemente sua estratégia e adaptá-la com base em sua tolerância individual ao risco, condições de mercado e suas finanças precisa.