Melhor (e único) ETF Inverse Oil para Q3 2021
Fundos negociados em bolsa de petróleo inverso (ETFs), que são alavancados e podem ser altamente arriscados, procuram vender a descoberto uma única commodity de energia ou uma combinação de várias commodities de energia. Exemplos dos tipos de commodities normalmente vendidas a descoberto por esses ETFs incluem petróleo bruto, gasolina e óleo para aquecimento.
Esses ETFs ganham quando os preços das commodities baseadas em petróleo caem, o que pode ocorrer devido a uma queda na demanda global ou devido a um aumento na oferta global. O impacto da pandemia de coronavírus ajudou a empurrar os preços do petróleo para território negativo no início do ano passado, mas os preços do petróleo se recuperaram significativamente desde então.
Principais vantagens
- O melhor (e único) ETF de óleo inverso é o SCO.
- Os preços do petróleo subiram mais rápido do que o amplo mercado de ações dos EUA no ano passado.
- A SCO oferece 2x a exposição curta diária aos preços do petróleo bruto.
Os EUA. inverso O universo oil ETF é composto por um único fundo, altamente alavancado.
ETFs alavancados geralmente podem ser identificados pelo rótulo "2X", "UltraShort", "3X" ou "Double" no nome do fundo. Esses fundos usam recursos financeiros derivados e dívida para amplificar retornos e, portanto, são considerados especialmente arriscados. Eles são usados principalmente por investidores altamente sofisticados que têm experiência com a elevada volatilidade frequentemente associada a commodities de energia e ETFs alavancados. De combinando estratégias inversas e de alavancagem, os ETFs com alavancagem inversa são instrumentos especialmente complexos e arriscados e devem ser evitados por investidores menos sofisticados.ETFs alavancados podem ser investimentos mais arriscados do que ETFs não alavancados, uma vez que respondem diariamente movimentos nos títulos subjacentes que representam, e as perdas podem ser amplificadas durante o preço adverso se move. Além disso, os ETFs alavancados são projetados para atingir seu multiplicador em retornos de um dia, mas você não deve esperar que eles o façam em retornos de longo prazo. Por exemplo, um ETF 2x pode retornar 2% em um dia em que seu benchmark sobe 1%, mas você não deve esperar que ele retorne 20% em um ano quando seu benchmark subir 10%. Para mais detalhes, veja este Alerta SEC.
Abaixo, olhamos para o ETF de óleo inverso que é comercializado nos EUA, o ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Os preços do petróleo aumentaram 137,2% no ano passado, quase o triplo do retorno total do S&P 500 de cerca de 48,7%, em 14 de maio de 2021. No entanto, nem o S&P 500 nem o preço do petróleo são benchmarks adequados para a SCO, uma vez que o ETF é projetado para atender às metas de desempenho em um único dia, não em longos períodos de tempo. SCO oferece diariamente exposição curta aos preços do petróleo bruto através do uso de contratos de futuros. Ela não vendeu ações de empresas petrolíferas. Todos os números abaixo são de 17 de maio de 2021.
Os ETFs inversos podem ser investimentos mais arriscados do que os ETFs não inversos porque são projetados apenas para atingir o inverso dos retornos de um dia de seu benchmark. Você não deve esperar que eles façam isso com retornos de longo prazo. Por exemplo, um ETF inverso pode retornar 1% em um dia em que seu benchmark cai -1%, mas você não deve esperar que ele retorne 10% em um ano quando seu benchmark cair -10%. Para mais detalhes, veja este Alerta SEC.
- Desempenho ao longo de 1 ano: -84,1%
- Relação de despesas: 0,95%
- Rendimento de Dividendo Anual: N / A
- Volume médio diário de 3 meses: 4.006.195
- Ativos sob gestão: $ 72,3 milhões
- Data de início: 11 de novembro 24, 2008
- Emissor: ProShares
SCO é estruturado como um piscina de commodities, uma ferramenta de investimento privado estruturada para combinar as contribuições dos investidores para negociar mercados de futuros e commodities. O ETF busca retornos diários de investimentos, antes de taxas e despesas, que são duas vezes o inverso (-2x) do desempenho diário do Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, um índice de futuros de petróleo contratos. O fundo assume posições vendidas em petróleo contratos futuros, não é o preço à vista de óleo. Atualmente, trata-se de futuros vendidos que expiram em agosto de 2021, dezembro de 2021 e junho de 2022. O fundo pode ser usado por investidores sofisticados com um grosseiro perspectivas de curto prazo para o petróleo bruto. A alavancagem do ETF é redefinida diariamente, resultando em retornos que são compostos quando mantidos por vários períodos. Como mencionado, investidores com baixa tolerância ao risco ou com um Comprar e segurar estratégia deve evitar este fundo.
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