Melhor ETFs de construtoras para o quarto trimestre de 2021

A indústria de construção residencial é composta por empresas que atuam na construção e melhoria de residências. Possui ações de construtoras como D.R. Horton Inc. (DHI), Lennar Corp. (LEN) e NVR Inc. (NVR), bem como os conhecidos varejistas de materiais de construção Home Depot Inc. (HD) e Lowe's Companies Inc. (BAIXO). Os investidores observam de perto a indústria de construção residencial como um barômetro da direção da economia e ciclo de negócios. Fundos negociados em bolsa (ETFs) pode ser uma forma útil de obter ampla exposição a esse setor sem assumir o risco associado ao investimento em ações individuais.

Os estoques de construtoras aumentaram no ano passado, uma vez que a forte demanda combinada com o estoque restrito de moradias levou ao aumento dos preços das residências. O preço médio das residências nos EUA atingiu níveis recordes no início do ano, impulsionado pelas baixas taxas de juros e pelos consumidores reavaliando sua situação de vida atual em meio à pandemia de COVID-19.

Existem quatro ETFs de construtoras que são negociados nos EUA, excluindo ETFs inversos e alavancados, bem como fundos com menos de $ 50 milhões em ativos sob gestão (AUM). A indústria de construção residencial, medida pelo Índice S&P 1500 da Sub-Indústria de Construção Doméstica, superou o desempenho mais amplo mercado nos últimos 12 meses, com um retorno total de 39,9% em comparação com o retorno total do S&P 500 de 36,3%, a partir de Agosto 3, 2021. O ETF de construtoras de melhor desempenho para o 4º trimestre de 2021, com base no desempenho do ano passado, é o SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Examinamos os três melhores ETFs de construtoras abaixo. Todos os números são a partir de agosto 4, 2021.

• Desempenho ao longo de um ano: 52,1%
• Relação de despesas: 0,35%
• Rendimento de Dividendo Anual: 0,55%
• Volume diário médio de três meses: 2.314.940
• Ativos sob gestão: $ 1,9 bilhão
• Data de início: janeiro 31, 2006
• Emissor: State Street

O XHB oferece aos investidores exposição ao setor de construção residencial dos EUA, acompanhando as construtoras S&P Selecione o Índice da Indústria, que representa a parte do subsetor de construção residencial dos Mercados Totais da S&P Índice. O ETF usa uma abordagem de ponderação igual, na qual empresas com capitalizações de mercado maiores e menores recebem exposição semelhante. Ele também segue uma estratégia combinada, investindo em uma mistura de crescimento e ações de valor. A maior alocação do fundo é em empresas de produtos de construção, seguidas por construtoras e varejistas de reforma.

As três principais participações da XHB são ações classe A da Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), um varejista de pisos e acessórios; Carrier Global Corp. (CARR), uma empresa de eletrodomésticos; e ações classe A da Lennar Corp., uma construtora residencial.

• Desempenho ao longo de um ano: 51,7%
• Relação de despesas: 0,30%
• Rendimento de Dividendo Anual: 2,63%
• Volume diário médio de três meses: 12.852
• Ativos sob gestão: $ 76,0 milhões
• Data de início: 19 de março de 2019
• Emitente: Pettee Investors

O HOMZ visa o Hoya Capital Housing 100 Index, um índice composto por 100 empresas que provavelmente se beneficiarão com o aumento dos aluguéis, valorização das casas e uma persistente escassez de moradias. Esses 100 constituintes do portfólio são projetados para refletir o setor habitacional mais amplo dos EUA e representar fundos de investimento imobiliário (REITs) com foco no mercado residencial, construtoras, empresas de reforma e empresas relacionadas.

As principais participações do fundo são Home Depot Inc.; Lowe's Companies Inc.; e Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA), um REIT focado em comunidades de apartamentos.

• Desempenho em um ano: 47,7%
• Taxa de despesas: 0,59%
• Rendimento de Dividendo Anual: 0,24%
• Volume diário médio de três meses: 49.526
• Ativos sob gestão: $ 290,4 milhões
• Data de início: outubro 26, 2005
• Emitente: Invesco

O PKB oferece exposição à indústria de construção residencial dos EUA e rastreia amplamente o Dynamic Building & Construction Intellidex Index, que é composto de estoques de construção dos EUA. O ETF usa uma variedade de critérios de investimento, como preço e impulso de lucro, para determinar quais empresas compõem seu portfólio, e segue uma estratégia combinada, investindo em ambos os valores
e ações de crescimento. As participações do fundo são principalmente empresas que fornecem construção e serviços de engenharia relacionados para propriedades residenciais, bem como infraestrutura comercial, industrial e de grande escala projetos.

As três principais participações do PKB são Johnson Controls International PLC (JCI), um fabricante multinacional domiciliado na Irlanda de sistemas de incêndio, HVAC e sistemas de segurança; Trane Technologies PLC (TT), uma empresa fabricante de HVAC americana domiciliada na Irlanda; e Home Depot Inc.

Os comentários, opiniões e análises aqui expressos são apenas para fins informativos e não devem ser considerado conselho de investimento individual ou recomendações para investir em qualquer valor mobiliário ou para adotar qualquer investimento estratégia. Embora acreditemos que as informações fornecidas neste documento sejam confiáveis, não garantimos sua precisão ou integridade. As visões e estratégias descritas em nosso conteúdo podem não ser adequadas para todos os investidores. Como as condições econômicas e de mercado estão sujeitas a mudanças rápidas, todos os comentários, opiniões e análises contidas em nosso conteúdo são processadas a partir da data da postagem e podem mudar sem perceber. O material não pretende ser uma análise completa de todos os fatos relevantes relativos a qualquer país, região, mercado, indústria, investimento ou estratégia.