Melhores TIPS ETFs para Q3 2021

Fundos negociados em bolsa (ETFs) que investem em títulos protegidos contra a inflação do Tesouro dos EUA (PONTAS) apresentam uma maneira conveniente para os investidores obterem exposição a esses instrumentos de renda fixa garantidos pelo governo. TIPS são títulos do Tesouro indexados à inflação, o que significa que, quando a inflação aumenta, o mesmo ocorre com o valor do principal do título e os respectivos pagamentos de juros. DICAS espalhar é uma importante métrica relacionada que mostra a diferença no rendimento entre TIPS e títulos regulares do Tesouro dos EUA com o mesmo maturidade. Isso mostra o quanto as pessoas estão dispostas a pagar pela proteção contra a inflação e também indica o quanto os investidores antecipam a inflação. O spread do TIPS de 10 anos em 18 de maio de 2021 é de 2,52%. Isso significa que os TIPS de 10 anos têm um rendimento 2,52% menor que o do Tesouro de 10 anos, então a inflação precisaria em média 2,52% ao ano para que os dois tivessem os mesmos retornos. Os fundos do TIPS estão experimentando fluxos crescentes, à medida que os aumentos de preços em aceleração despertam temores dos investidores quanto à inflação em meio à recuperação em curso da economia. Os ETFs de TIPS permitem que os investidores salvaguardem o valor de suas carteiras, mitigando contra a erosão do poder de compra causada pela inflação.

Existem 14 TIPS ETFs distintos que são negociados nos EUA, excluindo ETFs inversos e alavancados, bem como fundos com menos de $ 50 milhões em ativos sob gestão (AUM). O TIPS, medido pelo índice Bloomberg Barclays US TIPS (Series-L), teve um desempenho significativamente inferior ao mais amplo mercado com um retorno total de 7,4% nos últimos 12 meses em comparação com o retorno total do S&P 500 de 42,0%, em 18 de maio, 2021. O TIPS ETF de melhor desempenho, com base no desempenho do ano passado, é o SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP). Examinamos os 3 melhores ETFs de dicas abaixo. Todos os números abaixo são de 19 de maio de 2021.

• Desempenho ao longo de 1 ano: 17,7%
• Relação de despesas: 0,50%
• Rendimento de Dividendo Anual: 2,19%
• Volume diário médio de 3 meses: 41.983
• Ativos sob gestão: $ 399,9 milhões
• Data de início: 13 de março de 2008
• Emissor: State Street

O WIP acompanha o FTSE International Inflation-Linked Securities Select Index, que é projetado para avaliar o desempenho de títulos indexados à inflação fora dos EUA. O ETF oferece aos investidores uma maneira de proteger o poder de compra de suas economias da inflação em países desenvolvidos e mercado emergente países. O país cujos títulos indexados à inflação recebem a maior alocação do fundo é o Reino Unido, seguido pela França e pelo Brasil. As principais participações do fundo incluem títulos indexados à inflação emitidos pelo governo alemão e dois conjuntos de títulos indexados à inflação marrãs emitido pelo governo do Reino Unido.

• Desempenho ao longo de 1 ano: 11,3%
• Relação de despesas: 0,99%
• Rendimento de Dividendo Anual: 3,45%
• Volume diário médio de 3 meses: 1.725.854
• Ativos sob gestão: $ 3,0 bilhões
• Data de início: 13 de maio de 2019
• Emissor: CICC

IVOL é projetado para cobertura contra taxa de juros volatilidade, uma inclinação curva de rendimentoe inflação. Visa proteger os investidores contra a perda de poder de compra, ao mesmo tempo que oferece oportunidades de lucro com as mudanças nas taxas de juros. O fundo ganha sua exposição principal a TIPS investindo em outro ETF, o Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Mas também utiliza opções para atingir seus objetivos de investimento.

• Desempenho ao longo de 1 ano: 8,5%
• Relação de despesas: 0,18%
• Rendimento de Dividendo Anual: 1,34%
• Volume diário médio de 3 meses: 69.233
• Ativos sob gestão: $ 611,4 milhões
• Data de início: 19, 2011
• Emitente: Northern Trust

O TDTF rastreia o Índice de Duração Alvo iBoxx de 5 anos, que é projetado para medir o desempenho de TIPS visando um ajuste modificado duração de 5 anos, bem como TIPS com não menos de um ano e não mais de dez anos para o vencimento. O ETF oferece proteção contra os efeitos corrosivos da inflação, bem como a exposição de duração almejada, investindo em TIPS com uma duração média de aproximadamente cinco anos. O fundo pode ser usado em uma estratégia de compra e manutenção ou como uma jogada tática para mudar a alocação para ativos de baixo risco em antecipação a um forte aumento da inflação.

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