Software de gerenciamento de melhores práticas de 2021

Jessica é especialista em fundamentos de negócios, fundamentos de marketing, tecnologia e negócios. Ela combina seus mais de 24 anos em cargos públicos com processos de pesquisa meticulosos para fornecer insights sobre tecnologia, operações e marketing. Ela já apareceu em sites como Tailwind, Fast Capital 360 e Woobox. Jessica Elliott estudou na Illinois State University.

Veredicto Final

Consultores financeiros e empresas têm muitas opções de software de gerenciamento de prática. Alguns aplicativos como o eMoney se concentram em ferramentas voltadas para o cliente, enquanto outros, como o Truelytics, priorizam recursos analíticos e de relatórios. No geral, o software de gerenciamento de melhores práticas é o AdvisorEngine.

A AdvisorEngine oferece uma solução em que os consultores financeiros podem lidar com o faturamento, se comunicar com os clientes e planejar carteiras. Ele apresenta muitas opções de relatórios, tem uma interface amigável e se integra às suas ferramentas principais. Além disso, é adequado para consultores e empresas independentes.

Compare o software de gerenciamento de práticas recomendadas

Companhia	Custo	Plataforma	Opções de suporte ao cliente	Teste grátis
AdvisorEngine Melhor Geral	Contate para uma cotação baseada em bps	SaaS	Telefone, e-mail, tíquetes de suporte, fórum da comunidade, base de conhecimento	N
Advyzon Melhor para empresas	Entre em contato para um orçamento com base no número de contas. Por exemplo, é $ 6.500 por ano para até 150 contas	SaaS	Equipe de serviço dedicada, telefone, e-mail, suporte no aplicativo, base de conhecimento	Y
eMoney Melhor para a experiência do cliente	Entre em contato para obter um orçamento com base na configuração personalizada	SaaS	Telefone, workshops de treinamento, base de conhecimento	Y
Bridge FT Atlas Melhor para automação	Entre em contato para obter um orçamento com base no AUM e no número de contas. Por exemplo, é $ 500 por mês para até 100 contas	SaaS	Contate para opções de suporte personalizadas	N
Practifi Melhor para integrações	Entre em contato para um orçamento; planos começam em $ 1.200 por empresa por mês	SaaS	Ponto de contato dedicado, portal de sucesso online, tíquetes de ajuda, base de conhecimento	N
Truelytics Melhor para Analytics	Os preços variam de $ 1.188 a $ 6.000 por ano	SaaS	Equipe de sucesso do cliente, e-mail, telefone, tíquetes de suporte, base de conhecimento	N
Advisor Metrix Melhor valor	$ 1.200 por conselheiro por ano	SaaS	Email, telefone	N

O que procurar no software de gerenciamento de prática

Existem vários recursos e qualidades a serem observados ao revisar o software de gerenciamento de prática, inclusive.

• Opções de relatórios para clientes e empresas
• Benchmarking, KPIs e ferramentas de avaliação
• Integrações com CRMs e parceiros financeiros
• Fluxos de trabalho de back-office automáticos
• Recursos de personalização para marcas e processos
• Recursos de cobrança ou rastreamento de tempo
• Suporte ao cliente para integração, treinamento e solução de problemas
• Painéis de conselheiros fáceis de usar

Software de gerenciamento de prática vs. Software de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Embora os CRMs e o software de gerenciamento de prática compartilhem alguns recursos sobrepostos, há diferenças. Um CRM mantém todos os dados do cliente, incluindo conversas e detalhes de contato, mas não fornece ferramentas de consultor financeiro, como relatórios de clientes ou faturamento. Em comparação, o software de gerenciamento de prática frequentemente inclui painéis de informações do cliente integrados e integrações de CRM. No entanto, ele também pode oferecer portais de cliente, recursos de controle de tempo e recursos analíticos avançados.

Perguntas frequentes (FAQs)

O que o software de gerenciamento de prática faz?

O software de gerenciamento de prática ajuda os consultores financeiros a automatizar fluxos de trabalho, atribuir tarefas e executar relatórios voltados para a empresa ou cliente. Além disso, as plataformas de gerenciamento de prática podem oferecer suporte a faturamento, oferecer relatórios de cliente com etiqueta em branco e vêm com portais de cliente. Muitas ferramentas podem funcionar como software de gerenciamento de práticas no mundo financeiro, mas se concentram em elementos específicos, como inteligência de negócios ou engajamento do cliente.

Quanto custa o software de gerenciamento de prática?

O preço do software de gerenciamento de prática para consultores financeiros pode variar significativamente. Muitas vezes é baseado no número de contas e na quantidade total de ativos sob gestão. Como o software de gerenciamento de prática pode variar de US $ 99 a US $ 1.200 ou mais por mês, é sempre uma boa ideia solicitar um orçamento personalizado. Além disso, se você pertence a qualquer associação ou trabalha com um custodiante, como Charles Schwab, verifique se eles oferecem descontos em software de gerenciamento de prática.

Quais são as vantagens do software de gerenciamento de prática?

O software de gerenciamento de prática pode economizar tempo, reduzir erros e ajudar os consultores a se manterem em conformidade. Ele fornece insights usando dados de cliente e pipeline. Além disso, as ferramentas de automação e as configurações de fluxo de trabalho simplificam os processos de back-office, dando aos consultores mais tempo para se concentrar nas tarefas voltadas para o cliente.

Metodologia

Para encontrar o software de gerenciamento de práticas recomendadas para consultores financeiros, consideramos 20 plataformas com componentes de gerenciamento de práticas. Procuramos painéis fáceis de usar que forneçam detalhes imediatos sobre clientes, pipelines e receita da empresa. Em seguida, examinamos os principais recursos e como eles se encaixam em vários casos de uso.

Determinamos o nível de automação suportado por cada plataforma, oportunidades de customização e integrações. Por último, avaliamos o software observando as análises dos usuários, autoatendimento e opções de suporte ao cliente. Embora os preços sejam muito diferentes, entramos em contato com as empresas para ver como elas criam cotações personalizadas e obtemos uma estimativa quando possível.