4 melhores fundos mútuos de índice mid-cap dos EUA

Mid-cap ações são os heróis anônimos do mercado de ações, muitas vezes segurando-se contra seus capa grande homólogos. A capitalização média é abreviação de capitalização média, que normalmente descreve empresas de médio porte com um valor de mercado de US $ 2 bilhões a US $ 10 bilhões. O Índice S&P MidCap 400 retornou uma média de 10,41% ao ano nos últimos 10 anos em 13 de maio de 2021.

As ações de média capitalização também mantêm vantagens competitivas e maiores recursos financeiros do que small-cap nomes. Os investidores que buscam exposição diversificada de capitalização média podem desejar considerar o seguinte: fundos mútuos.

The Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX)

O Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) é um fundo de baixo custo que oferece ampla exposição a ações de mid-cap. O fundo tem 0,05% Taxa de despesas e requer um investimento mínimo de $ 3.000 em 29 de abril de 2021. No final de 31 de março de 2021, o fundo detinha US $ 142,5 bilhões em ativos espalhados por 364 ações. Seu retorno anual médio de cinco anos foi de 14,60%, em comparação com 14,62% ​​de seu benchmark.

Diversificação Setorial

As principais indústrias de acordo com a ponderação do VIMAX em 31 de março de 2021 incluem:

• Tecnologia: 18,10%
• Consumidor discricionário 16,10%
• Industriais 14,20%
• Finanças 11,50%
• Saúde 11,10%

Carteira de participações

Algumas das dez principais participações do VIMAX, que representam 6,20% do fundo total, incluem:

• IDEXX Laboratories Inc.
• Microchip Technology Inc.
• Chipotle Mexican Grill Inc.
• Amphenol Corp.
• Digital Realty Trust Inc.
• Cadence Design Systems Inc.

A Vanguard também oferece um fundo negociado em bolsa (ETF) chamado Vanguard Mid-Cap ETF (VO), que é muito semelhante ao VIMAX. No entanto, a versão ETF tem um rácio de despesa ligeiramente inferior de 0,04% e requer apenas a compra de uma ação para o seu mínimo de investimento.

Ações de investidores do BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)

O PESPX do BNY Mellon visa igualar o desempenho do S&P MidCap 400, investindo totalmente em ações incluídas no índice e comprando futuros cujo desempenho está vinculado ao índice. Busca uma correlação de 0,95 antes de taxas e despesas. O fundo tem um índice de despesa total de 0,25% e requer um investimento mínimo de $ 2.500 em 1º de março de 2021.

Em 13 de maio de 2021, a PESPX detinha US $ 2,46 bilhões em ativos. O fundo registrou um retorno anual médio de cinco anos de 14,55%, em comparação com 14,37% para seu benchmark em 30 de abril de 2021.

Diversificação Setorial

Os principais setores por ponderação em 30 de abril de 2021 incluem:

• Finanças: 20,80%
• Industriais: 14,68%
• Saúde: 10,73%
• Tecnologia: 8,97%
• Varejo: 6,00%

Carteira de participações

Dos 402 investimentos no PESPX, algumas das dez principais participações em 30 de abril de 2021 incluem:

• Bio-Techne: 0,70%
• Charles River Laboratories International: 0,70%
• Fair Isaac: 0,64%
• Cognex: 0,64%
• Molina Healthcare: 0,62%
• Banco de Assinatura: 0,60%

The Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

O Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) visa fornecer resultados que correspondam ao retorno total das empresas de média capitalização nos Estados Unidos. Normalmente investe 80% dos ativos em ações incluídas no Índice Russell Midcap.

Há um índice de despesas de 0,025% e nenhum requisito de investimento mínimo em 29 de junho de 2020. No final de 30 de abril de 2021, o fundo detinha US $ 21,95 bilhões em ativos. Seu retorno anual médio de cinco anos foi de 15,57%, quase igualando seu benchmark de 15,58% em 30 de abril de 2021.

Diversificação Setorial

As principais indústrias por peso para o FSMDX em 30 de abril de 2021 incluem:

• Tecnologia da informação: 18,77%
• Industriais: 15,76%
• Saúde: 12,12%
• Consumidor discricionário: 12,05%
• Finanças: 11,74%

Carteira de participações

Existem 832 participações no FSMDX. Algumas das dez principais participações, que representam 4,45% do fundo em 31 de março de 2021, incluem:

• KLA Corporation
• Twitter Inc.
• Twilio Inc. Classe A
• Ford Motor Company
• Freeport McMoran Inc.
• Align Technology Inc.

The Columbia Mid Cap Index Fund Classe A (NTIAX)

O NTIAX da Columbia rastreia o desempenho do S&P MidCap 400 replicando totalmente o índice. O fundo tem um índice de despesas líquidas de 0,45% em 1º de maio de 2021.

Em 30 de abril de 2021, a NTIAX tinha US $ 3,67 bilhões em ativos e um requisito de investimento mínimo de US $ 2.000. Seu retorno anual médio de cinco anos foi de 14,56%, em comparação com 15,10% de seu benchmark em 30 de abril de 2021.

Diversificação Setorial

As principais participações do setor como porcentagem do fundo em 30 de abril de 2021 eram:

• Industriais: 19,07%
• Finanças: 15,92%
• Consumidor discricionário: 14,82%
• Tecnologia da informação: 12,92%
• Saúde: 11,73%

Carteira de participações

Existem 401 participações na NTIAX de Columbia. Algumas das dez principais participações, que representam aproximadamente 5,00% do fundo em 31 de março de 2021, incluem:

• Solaredge Technologies: 0,65% 
• Bio-Techne: 0,65% 
• Charles River Laboratories: 0,63% 
• Williams-Sonoma: 0,60% 
• Molina Healthcare: 0,59% 
• Banco de Assinatura: 0,56