Definição de Fundo de Mercado Emergente

O que é um fundo de mercado emergente?

Um fundo de mercado emergente refere-se a um fundo que investe a maioria de seus ativos em títulos de países com economias consideradas emergentes. Fundos que se especializam em mercados emergentes variam de fundos mútuos para fundos negociados em bolsa (ETFs). Esses países estão em uma fase de crescimento emergente e oferecem alto potencial de retorno com riscos maiores do que países de mercado desenvolvido.

Como funciona um fundo de mercado emergente

O infraestruturas e as economias das nações de mercado emergente variam amplamente em todo o mundo. Esses países estão em uma fase de alto crescimento, com ambientes de mercado em rápida expansão e melhoria. Fatores que influenciam sua classificação incluem condições macroeconômicas, aumentando rapidamente

produto Interno Bruto (PIB) taxas, estabilidade política, processos do mercado de capitais e procedimentos de negociação e liquidação do mercado financeiro. Muitas economias de mercado emergentes também experimentam um crescimento significativo de consumidores de classe média, que ajudam a impulsionar o aumento da demanda em todos os setores de negócios.

Um fundo de mercado emergente é um tipo de fundo mútuo ou ETF que investe pesadamente em títulos de diversos classes de ativos- ações, títulos e outros títulos - de economias de mercado emergentes ou em desenvolvimento. Os locais mais comuns onde esses fundos investem incluem Índia, China, Rússia e Brasil. Abaixo, você encontrará uma lista mais abrangente de países de mercado emergente.

Américas

Brasil

Chile

Colômbia

México

Peru

Europa, Oriente Médio e África

República Checa

Egito

Grécia

Hungria

Polônia

Catar

Rússia

África do Sul

Turquia

Emirados Árabes Unidos

Ásia

China

Índia

Indonésia

Coréia

Malásia

Paquistão

Filipinas

Taiwan

Tailândia

Os fundos de mercados emergentes procuram capitalizar sobre a oportunidade de retorno apresentada pelas economias de mercado emergentes. Os fundos podem investir em dívidas ou ações de mercados emergentes para construir uma oferta diversificada de fundos para os investidores. Numerosas opções de dívida e ações estão disponíveis para investidores que buscam investir em um único país ou uma carteira diversificada de países emergentes. Na categoria de mercados emergentes, os investidores também encontrarão ambos passivos e fundos ativos fornecendo exposição a mercados emergentes em todo o segmento de mercado. Os fundos oferecem uma gama de opções em todo o espectro de risco - risco cambial, risco de inflação, risco político e risco de liquidez, entre outros - e geralmente são investimentos atraentes para investidores em crescimento.

Considerações Especiais

As empresas normalmente são categorizadas com base na localização de suas economias em termos de desenvolvimento - desenvolvida, fronteiriça ou emergente. Nações desenvolvidas, também chamadas de nações industrializadas, têm economias totalmente desenvolvidas com infraestrutura tecnologicamente avançada. Economias de fronteira são ligeiramente menos desenvolvidos do que uma nação totalmente industrializada, mas um pouco mais do que uma economia emergente.

Depois, há as economias de mercado emergentes. Conforme observado acima, esses países oferecem retornos mais elevados com maior risco em relação aos países de mercado desenvolvido. Eles geralmente são considerados mais estáveis ​​do que os mercados de fronteira. Os países de mercado emergente podem ser identificados por fornecedores de índices de mercado e são definidos por várias características.

Os mercados emergentes também oferecem segmentos de mercado atraentes para investimento. Ásia ex-Japão os fundos de mercados emergentes incluem títulos da Ásia, exceto do Japão. Esta região oferece exposição aos mercados emergentes asiáticos. Similarmente, BRIC os fundos incluirão títulos do Brasil, Rússia, Índia e China. Os países do BRIC são conhecidos por serem quatro das economias mais dominantes nos mercados emergentes.

Tipos de títulos de fundos de mercados emergentes

Aqui está uma olhada em alguns dos tipos de títulos mais comuns que compõem os fundos de mercados emergentes no mercado.

Dívida de Mercados Emergentes

A dívida de mercados emergentes pode oferecer o menor risco entre os investimentos de mercados emergentes. Crédito qualidade é um objetivo principal que diferencia o mercado emergente fundos de dívidas, proporcionando acesso a investimentos de dívida com vários níveis de risco. Os investidores podem investir em fundos passivos e ativos. Os principais índices de investimento de mercado passivo incluem o J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index e o Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index.

Ações de mercados emergentes

O patrimônio de mercados emergentes abrange uma ampla gama de empresas de mercados emergentes em todo o mundo. Os investidores podem investir em índices passivos para exposição a mercados emergentes ou buscar fundos administrados ativamente. Os principais índices incluem o Índice de Mercados Emergentes MSCI e o S&P Global Broad Market Index.

Exemplos de fundos de mercados emergentes

O American Funds Emerging Markets Bond Fund é um excelente investimento para investidores que procuram exposição a dívida de mercados emergentes. Este fundo é gerido ativamente e investe em governos de mercados emergentes e títulos corporativos. Em setembro 30, 2020, suas principais participações estavam no México, Rússia e China.

O American Century Emerging Markets Fund é um exemplo de um mercado emergente fundo de ações. O Fundo é administrado ativamente e usa análise fundamental para escolher os investimentos em ações para a carteira. A partir de outubro 31 de 2020, os principais países do fundo estavam em três países de mercado emergente, incluindo China com 43%, Taiwan com 14% e Coréia do Sul com 13%.