Os melhores ETFs inversos do Bear Market de 2020
Investidores contrários buscando capitalizar nas quedas do mercado de ações pode lucrar durante um mercado em baixa usando um fundo negociado em bolsa inversa (ETF). UMA mercado de urso é normalmente definida como uma situação em que os preços dos títulos caem 20% ou mais em relação às altas recentes em meio a um pessimismo generalizado dos investidores. O spread do COVID-19 e seu efeito no sentimento do investidor desencadeou um colapso nos preços dos títulos no início deste ano. Os ETFs inversos são projetados para ganhar dinheiro quando as ações ou índices subjacentes que eles visam caem de preço. Esses fundos fazem uso de recursos financeiros derivados, como índice trocas, para fazer apostas de que os preços das ações cairão. diferente curto-circuito uma ação, porém, os investidores em ETFs inversos podem ganhar dinheiro quando os mercados caem, sem ter que vender nada a descoberto.
Principais vantagens
- O mercado baixista de 2020 durou de 19 de fevereiro a 23 de março, e o retorno total do S&P 500 foi de -33,8% do pico ao vale.
- Os ETFs inversos com o melhor desempenho durante o mercado baixista de 2020 foram RWM, DOG e HDGE.
- Para atingir sua exposição inversa, os dois primeiros ETFs fazem uso de vários instrumentos de swap, e o terceiro ETF mantém posições curtas em diferentes ações.
O universo inverso do ETF é composto por cerca de 10 ETFs, excluindo ETFs alavancados e ETFs com menos de $ 50 milhões em ativos sob gestão (AUM).O último mercado baixista ocorreu de 19 de fevereiro de 2020 a 23 de março de 2020, durante o qual o retorno total do S&P 500 foi de -33,8%. O melhor ETF inverso durante o bear market de 2020, com base em seu retorno total entre as duas datas acima, foi o ProShares Short Russell 2000 (RWM). Examinamos os três melhores ETFs inversos do bear market de 2020 abaixo. Todos os números nesta história são de 3 de março de 2021.
Os ETFs inversos podem ser investimentos mais arriscados do que os ETFs não inversos, porque eles são projetados apenas para atingir o inverso dos retornos de um dia de seu benchmark. Você não deve esperar que eles façam isso com retornos de longo prazo. Por exemplo, um ETF inverso pode retornar 1% em um dia em que seu benchmark cai -1%, mas você não deve esperar que ele retorne 10% em um ano quando seu benchmark cair -10%. Para mais detalhes, veja este Alerta SEC.
- Retorno de mercado em baixa: 55,4%
- Desempenho ao longo de 1 ano: -30,95%
- Relação de despesas: 0,95%
- Rendimento de Dividendo Anual: 1,20%
- Volume médio de negociação: 2.085.612
- Ativos sob gestão: $ 254,83 milhões
- Data de início: 23 de janeiro de 2007
- Emissor: ProShares
O RWM busca fornecer um retorno diário, antes de taxas e despesas, que seja -1x o desempenho diário do Índice Russell 2000, um índice que acompanha o desempenho do segmento de pequena capitalização do mercado de ações dos EUA. O ETF faz uso de ETF e troca de índice para atingir sua exposição inversa. Uma vez que a exposição -1x é para um único dia, os investidores que detêm o fundo por mais de um dia estarão expostos a efeitos combinados, fazendo com que os retornos se desviem da exposição inversa esperada.
- Retorno de mercado em baixa: 47,3%
- Desempenho ao longo de 1 ano: -20,44%
- Relação de despesas: 0,95%
- Rendimento de Dividendo Anual: 1,96%
- Volume médio de negociação: 907.272
- Ativos sob gestão: $ 314,36 milhões
- Data de início: 19 de junho de 2006
- Emissor: ProShares
O DOG visa fornecer um retorno diário, antes de taxas e despesas, que é -1x o desempenho diário do Dow Jones Industrial Average (DJIA). O Dow é um índice que rastreia 30 grandes empresas públicas chip azul empresas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). O ETF oferece exposição inversa a essas 30 ações por meio do uso de vários instrumentos de swap. Uma vez que a exposição inversa é diária, os investidores que detêm o fundo por períodos mais longos não devem esperar um desempenho -1x. O fundo usa swaps DJIA para obter a sua exposição inversa.
- Retorno de mercado em baixa: 47,3%
- Desempenho ao longo de 1 ano: -43,48%
- Taxa de despesas: 3,36%
- Rendimento de Dividendo Anual: 0,27%
- Volume médio diário de 3 meses: 1.093.326
- Ativos sob gestão: $ 56,81 milhões
- Data de início: 26 de janeiro de 2011
- Emissor: AdvisorShares
A HDGE busca alcançar retornos positivos vendendo ações listadas nas bolsas dos EUA. O ETF usa uma combinação de quantitativo e fundamental fatores para construir uma carteira de ações a descoberto. Bons candidatos são ações de empresas com baixa qualidade de ganhos ou práticas contábeis agressivas. No entanto, vender ações a descoberto é caro, o que resulta em altas taxas de ETF. As três maiores ações do fundo são Canon Inc. (CAJ), um fabricante com sede no Japão de máquinas copiadoras, impressoras, câmeras e equipamentos de litografia; Pros Holdings Inc. (PRÓ), um provedor de serviços de software empresarial; e Snap-On Inc. (SNA), um fabricante de ferramentas e equipamentos.
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