Melhores ETFs de pequena capitalização para o quarto trimestre de 2021

Fundos negociados em bolsa de pequena capitalização (ETFs) são projetados para investir em uma cesta de ações com capitalizações de mercado. UMA empresa de pequena capitalização geralmente é aquele cujo valor de mercado está entre $ 300 milhões e $ 2 bilhões. No entanto, os ETFs de pequena capitalização não estão necessariamente restritos a essa faixa, conforme evidenciado por algumas das participações dos ETFs descritas abaixo. Devido ao seu tamanho, as ações de pequena capitalização têm um potencial de crescimento forte, embora muitas vezes volátil. Um ETF de baixa capitalização pode reduzir a volatilidade associada a ações individuais, ao mesmo tempo que oferece aos investidores maior diversificação.

Existem 47 ETFs de pequena capitalização distintos que são negociados nos EUA, excluindo ETFs inversos e alavancados, bem como fundos com menos de $ 50 milhões em ativos sob gestão (AUM). O setor de pequena capitalização, medido pelo Índice Russell 2000, superou o desempenho do mercado mais amplo em nos últimos 12 meses, com um retorno total de 46,1% em comparação com o retorno total do S&P 500 de 36,2%, a partir de De agosto 5, 2021. O ETF de baixa capitalização de melhor desempenho, com base no desempenho do ano passado, é o Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS). Examinamos os três melhores ETFs de pequena capitalização abaixo. Todos os números são a partir de agosto 6, 2021.

• Desempenho em um ano: 91,8%
• Relação de despesas: 0,75%
• Rendimento de Dividendo Anual: 0,44%
• Volume diário médio de três meses: 86.269
• Ativos sob gestão: $ 131,6 milhões
• Data de início: 23 de julho de 2019
• Emitente: Amplificar Investimentos

CNBS é um ETF gerenciado ativamente que fornece exposição ao indústria de cannabis. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos de empresas que geram 50% ou mais de suas receitas com o ecossistema da cannabis e do cânhamo. A maioria das participações do fundo opera nos setores de cultivo e varejo e de tecnologia agrícola do mercado de cannabis, com sede nos EUA ou no Canadá. No entanto, as empresas de investimento e financeiras também representam uma grande parte da carteira do fundo e o ETF investe uma pequena porcentagem de seus ativos em empresas com sede na Irlanda e em Israel.

O CNBS segue uma estratégia mista, investindo em uma mistura de crescimento e ações de valor principalmente de meados e small-cap empresas. As três principais participações do fundo são Tilray Inc. (TLRY), um fornecedor canadense de produtos de cannabis medicinal; Canopy Growth Corp. (CGC), um produtor de maconha medicinal com sede no Canadá; e WM Technology Inc. (MAPS), uma empresa de infraestrutura de tecnologia e software que atende à indústria da cannabis.

• Desempenho em um ano: 88,7%
• Relação de despesas: 0,39%
• Rendimento de Dividendo Anual: 0,78%
• Volume diário médio de três meses: 132.626
• Ativos sob gestão: $ 294,6 milhões
• Data de início: 3 de março de 2005
• Emitente: Invesco

XSVM investe pelo menos 90% de seus ativos totais nos títulos que compõem o S&P 600 High Momentum Value Index, que inclui 120 títulos no S&P SmallCap 600 Index exibindo forte valor e impulso características. O fundo concentra-se na compra de ações de pequena capitalização dos EUA que estão relativamente subvalorizadas e exibem um forte impulso. Sua maior alocação para o setor está em finanças, seguida por bens de consumo discricionários e industriais.

As três principais participações do XSVM são Group 1 Automotive Inc. (GPI), um varejista automotivo que fornece serviços de concessionária e centro de colisão; StoneX Group Inc. (SNEX), uma empresa de serviços financeiros; e Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM), uma empresa química especializada em produtos à base de celulose.

• Desempenho em um ano: 73,2%
• Relação de despesas: 0,25%
• Rendimento de Dividendo Anual: 1,21%
• Volume diário médio de três meses: 167.782
• Ativos sob gestão: $ 1,4 bilhão
• Data de início: 24, 2019
• Emitente: American Century Investments

AVUV é um fundo gerido ativamente que investe em empresas de pequena capitalização dos EUA com baixas avaliações e índices de lucratividade mais altos. O fundo detém uma carteira amplamente diversificada de mais de 600 ações, com nenhuma participação única responsável por mais de 1% do total de ativos investidos. O setor que recebe a maior parte dos ativos investidos é o financeiro, seguido por bens de consumo discricionários e industriais. Juntos, esses três setores respondem por quase dois terços do portfólio AVUV.

As principais participações deste fundo são AutoNation Inc. (UM), um varejista automotivo e provedor de serviços; Alcoa Corp. (AA), um produtor industrial de alumínio; e Cimarex Energy Co. (XEC), uma empresa de exploração e desenvolvimento de energia de hidrocarbonetos.

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