3 ETFs de setor inverso para os ursos do mercado
Os ETFs inversos se movem na direção oposta dos principais índices, como o S&P 500 ou o Dow Jones Industrial Average. Comprando um ETF inverso, você pode se proteger e / ou lucrar com uma queda nos principais índices ou apostar em um mercado baixista, já que esses ETFs irão se valorizar à medida que os mercados caem.
Os comerciantes que acreditam que os mercados em baixa estão à frente, mas apenas em cantos específicos do mercado, podem olhar para setor ETFs inversos que aumentarão de valor à medida que as ações desse setor caírem. Muitos dos ETFs de setor inverso também são Alavancada, o que significa que eles não procuram apenas fornecer um retorno inverso, mas um que seja multiplicado por 2x ou mesmo 3x o seu benchmark.
Abaixo estão três exemplos de ETFs de setor inverso para mostrar como eles operam. Estes exemplos pretendem ser ilustrativos do conceito de ETFs de setor inverso e devem ser interpretados como consultoria de investimento.
Principais vantagens
- Um ETF inverso é um fundo negociado em bolsa (ETF) construído usando vários derivativos para lucrar com uma queda no valor de um benchmark subjacente.
- Os ETFs inversos permitem que os investidores ganhem dinheiro quando o mercado ou o índice subjacente cai, mas sem ter que vender nada a descoberto.
- Os ETFs inversos do setor aumentam quando as ações de um determinado grupo da indústria caem.
- Os ETFs inversos podem ser um risco devido ao uso de alavancagem. Eles também podem ter taxas mais altas do que os ETFs tradicionais.
Lançado no início de 2010, o Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF (SOXS) busca fornecer três vezes o desempenho diário inverso Índice do setor de semicondutores PHLX (SOX), um valor de mercado-a capitalizaçãoíndice ponderado composto por 30 empresas de semicondutores - o que o torna ideal para operadores que desejam fazer uma aposta agressiva contra o setor de semicondutores. A SOXS assume posições de baixa na indústria de semicondutores altamente concentrada usando acordos de swap, contratos futuros e vendas a descoberto.
Com uma proporção de despesas de 1,08% e ativos de $ 117 milhões (a partir do 2º trimestre de 2021), o portfólio SOXS é dominado por seus dez principais nomes, tornando o fundo uma aposta explícita contra um punhado de empresas. O fundo reequilibra sua exposição diariamente, tornando os retornos de longo prazo difíceis de prever devido aos efeitos da dependência do caminho e da composição.
O ProShares UltraShort Financials ETF (SKF), criado em 2007, visa retornar duas vezes o desempenho diário inverso do DJ Global United States (All) / Financials Index. O fundo oferece uma jogada contra os principais bancos, seguros, imobiliáriae empresas de investimento, como o Bank of America Corporation (BAC) e Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Carrega uma taxa de administração de 0,95% com ativos de $ 12,5 milhões
A SKF não foi projetada para ser um produto de investimento de longo prazo devido ao seu reequilíbrio diário. A SKF obtém exposição adicional ao usar derivativos e instrumentos do mercado monetário. Como resultado, há uma falta de previsibilidade nos retornos de longo prazo do fundo.
Lançado em 2010, o ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS) tenta fornecer o dobro da exposição inversa aos listados na NASDAQ biotecnologia e empresas farmacêuticas. O fundo acompanha o Índice de Biotecnologia NASDAQ. BIS tem uma média considerável espalhar de 0,23%, tornando-o mais adequado para negociação de swing que dia de Comércio. Em junho de 2021, o ETF cobra uma taxa de administração de 0,95%.
O fundo normalmente detém derivados e instrumentos do mercado monetário. Como outros ETFs inversos e alavancados, o BIS se destina a ser uma ferramenta tática, não é um comprar e manter o investimento e não se deve esperar que forneça retornos de alavancagem do índice maiores do que um período de um dia.