Os 5 principais fundos mútuos de recursos naturais (FSCHX)

Os recursos naturais setor inclui empresas envolvidas na extração de commodities como carvão, minério metálico, areia, cascalho e xisto betuminoso. Também pode incluir perfilagem e perfuração de petróleo e gás.

Investimento em recursos naturais há muito tempo é fundamental na alocação estratégica de ativos. Os recursos naturais agem como reserva de valor, especialmente durante tempos de aumento da inflação ou depreciação da moeda. No entanto, a indústria carrega riscos, como desenvolvimentos econômicos, políticos e regulatórios adversos. Devido a essas armadilhas potenciais, investir em recursos naturais só faz sentido como parte de um portfólio bem equilibrado. Uma forma de acessar esta indústria é por meio fundos mútuos. Revisamos cinco abaixo.

Portfólio de produtos químicos Fidelity Select

O Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) é um fundo mútuo que busca a valorização do capital nas empresas engajada na pesquisa, desenvolvimento, fabricação ou comercialização de produtos e serviços diretamente relacionados com produtos químicos. O fundo foi fundado em 1985 e é administrado por David S. Wagner desde agosto de 2019.



No final de fevereiro de 2021, o fundo tinha US $ 700 milhões em ativos. Seu retorno de um ano foi de 41,65%, em comparação com 31,29% para o Índice S&P 500 e 41,88% para o índice MSCI U.S. IM Chemicals 25/50. O fundo tem uma taxa de despesas de 0,78%, embora os investidores não sejam atingidos Taxas 12b-1, e nenhum investimento mínimo é necessário.

Entre as principais participações estão: Linde (LIN), Ecolab (ECL), The Sherwin Williams Company (SHW), DuPont de Nemours (DD), e The Chemours Company (CC).

Allianz Global Water Fund

O Allianz Global Water Fund investe em empresas que se dedicam principalmente à gestão de recursos hídricos ou à melhoria do fornecimento, eficiência ou qualidade da água. A Allianz lançou o fundo em agosto de 2018 e ele é administrado por Andreas Fruschki desde então.

No final de março de 2021, o fundo tinha cerca de € 495 milhões em ativos. Seu retorno de um ano foi de 41,65%, em comparação com 56,59% de seu benchmark, o índice MSCI ACWI (Total Return Net in USD). O Allianz Global Water Fund cobra um carga frontal de 5% e uma taxa "all in" de 2,05% ao ano.

As principais participações incluem a American Water Works Company (AWK), Xylem (XYL), Danaher Corporation (DHR), e IDEX Corporation (IEX).

Ícone Fundo de Recursos Naturais e Infraestrutura

O Fundo de Recursos Naturais e Infraestrutura da ICON investe em empresas dos setores de energia, indústria, materiais e serviços públicos. Os gestores de fundos usam uma metodologia quantitativa para identificar as empresas que acreditam estar com os preços subestimados em relação ao seu valor.

O ICON fundou o fundo em 1997. No final de dezembro de 2020, o Fundo de Recursos Naturais e Infraestrutura da ICON tinha cerca de US $ 118,6 milhões em ativos. Seu retorno de um ano foi de 5,53%, em comparação com 17,92% do S&P 1500. Apresentava uma relação de despesas líquidas de 1,29%.

As principais participações incluem Avery Dennison (AVY), Chart Industries (GTLS), Packaging Corp of America (PKG), International Paper (IP) e Exxon Mobil (XOM).

Fundo de Recursos Naturais BNY Mellon

O BNY Mellon Natural Resources Fund está focado na valorização do capital de longo prazo e investe em empresas estrangeiras. Pelo menos 75% dos ativos do fundo são investidos em países que fazem parte do MSCI EAFE Index. Suas maiores participações estão no setor de gás de petróleo e combustíveis de consumo, seguido por metais e mineração e produtos químicos. O fundo foi fundado em 2003.

No final de março de 2021, o BNY Mellon Natural Resources Fund tinha $ 396,5 milhões em ativos. O fundo retornou 6,28% em 2020, em comparação com 18,4% para o S&P 500. As despesas totais ficaram em 1,26%. Há uma taxa de vendas de 5,75% para investimentos de US $ 50.000 ou menos.

As principais participações incluem ConocoPhillips (POLICIAL), Valero Energy (VLO), Maratona de Petróleo (MPC), Recursos Naturais Pioneiros (PXD), e Hess (HES).

T. Fundo Rowe Price New Era

The T. O Rowe Price New Era Fund investe pelo menos dois terços de seus ativos em empresas de recursos naturais que podem se beneficiar com o aumento inflação. Ela favorece as empresas que podem operar lucrativamente quando os custos e os preços da mão-de-obra estão subindo. O fundo foi fundado em 1969, o que o torna um dos fundos mais antigos com foco em recursos naturais. Shawn Driscoll é o gerente de portfólio desde 2013.

No final de fevereiro de 2021, o New Era Fund tinha US $ 2,9 bilhões em ativos. O fundo perdeu 2,67% em 2020, o que foi melhor do que a perda de 12,26% registrada por seu índice de referência, o MSCI World Select Natural Resources Index. As taxas líquidas para ações da classe investidor são de 0,69% com um investimento mínimo de $ 2.500.

As principais participações incluem Total (TOT), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy (NEE) e Boliden.