Os 3 melhores fundos de vanguarda para investidores de valor

Como o caso de investimento em valor fica mais forte, valor do estoque os fundos proliferaram no universo dos fundos. Vanguard, a maior mútua empresa de fundos do mundo, oferece uma das maiores seleções de fundos para a construção de um investimento núcleo/satélite estratégia apenas em torno de ações de valor.

A pesquisa mostrou que as ações de valor oferecem maior potencial de valorização no longo prazo com menos volatilidade do que ações de crescimento. A história também mostra que as ações de pequena e média capitalização tendem a superar ações de grande capitalização no longo prazo, mas com maior volatilidade. Dependendo da sua perfil de risco, sua alocação de participação principal pode ser grande o suficiente para atenuar a maior volatilidade dos fundos de satélite, enquanto a exposição mais ampla a diferentes mercado de ações segmentos tende a suavizar os retornos.

Ações Admiral do Vanguard Value Index Fund (VVIAX)

Com mais de US$ 140 bilhões em ativos em 12 de dezembro. 2021, o Vanguard Value Index Fund Admiral Shares Fund é um dos maiores e um dos fundos de valor mais bem-sucedidos do mercado. O fundo, que é considerado uma participação principal, emprega uma Comprar e segurar abordagem investir em ações que compõem o CRSP U.S. Tampão Grande Índice de valor.

A partir de dezembro 31 de janeiro de 2021, o fundo está atualmente investido em 355 ações que o gestores de fundos considerados subvalorizados e desfavorecidos pelos investidores. O fundo tem como alvo vários setores, incluindo financeiro, tecnologia, saúde e petróleo e gás, com UnitedHealth Group Inc., Johnson & Johnson e Berkshire Hathaway Inc. entre seus principais participações. O fundo retornou 13,74% nos últimos 10 anos e 12,52% nos últimos cinco anos. O fundo tem baixo giro, o que ajuda a manter sua Taxa de despesas de 0,05% entre os mais baixos de sua categoria.

Por se tratar de um fundo Admiral Shares, o investimento mínimo no fundo é de US$ 3.000. Também está disponível como ETF e é negociado sob o código VTV. O ETF tem um índice de despesas de 0,04%, a partir de abril. 29, 2021.

Vanguard Selected Value Fund (VASVX)

O Vanguard Selected Value Fund é um fundo gerido ativamente que tem como alvo subvalorizado empresas na faixa mid-cap, o que o torna um satélite ideal para um portfólio. A partir de dezembro Em 2021, o fundo investiu seus US$ 6,8 bilhões em ativos em 128 ações, que podem incluir até 7,8% em empresas não americanas. O serviços financeiros e os setores industriais são altamente representados entre suas participações porque tendem a ter um grande número de empresas consideradas subavaliadas ou desfavorecidas.

Como um fundo gerenciado ativamente, o Vanguard terceiriza sua gestão para três subconsultores que lidam com diferentes aspectos da gestão do fundo. No geral, os gestores do fundo empregam uma abordagem de compra e retenção de longo prazo, dispostos a dar às empresas com baixo desempenho tempo para mudar as coisas. A estratégia pode valer a pena para investidores pacientes que viram uma retorno médio anual de 12,59% nos últimos 10 anos, e um retorno de 10,94% nos últimos cinco anos, a partir de dez. 31, 2021. Para um fundo gerenciado ativamente, seu índice de despesas é considerado baixo em 0,31%, a partir de 2 de fevereiro. 26, 2021.

Este fundo também requer um investimento mínimo de $ 3.000.

Ações Admiral do Vanguard Small Cap Value Index Fund (VSIAX)

Para completar a estratégia de investimento em valor principal/satélite, o Vanguard Small-Cap Value Index Fund captura a gama de ações de pequena capitalização que oferece um potencial de valorização ainda maior. O fundo tem mais de US$ 51 bilhões em ativos distribuídos em 1.001 participações, consistindo em ações de pequena, média e micro capitalização em 1º de dezembro. 31, 2021.

Entre suas principais participações estão Signature Bank, Molina Healthcare Inc. e IDEX Corp. O objetivo do fundo é espelhar a Centro de Pesquisa em Preços de Segurança Índice de valor de pequena capitalização. Ele retornou 13,3% nos últimos 10 anos e 0,07% nos últimos cinco anos. Seu índice de despesas de 0,07% é considerado extremamente baixo.

O fundo exige o mesmo depósito mínimo de US$ 3.000, mas está disponível como ETF, negociado sob o código VBR.