Pfizer venderá participação em sua joint venture com a GSK
Pfizer Inc. (PFE) anunciou em 1º de junho que planeja vender sua participação de 32% na Haleon PLC assim que a Haleon começar a ser negociada no mercado Bolsa de Valores de Londres (LSE) em julho. Haleon é uma empresa recém-independente que inclui os negócios de saúde do consumidor da GSK plc (GSK), anteriormente conhecido como GlaxoSmithKline, e da Pfizer.
A Pfizer e a GSK firmaram um acordo consórcio em julho de 2019 para combinar suas divisões de saúde do consumidor. No processo, a Pfizer recebeu uma participação de 32% no empreendimento, com o restante indo para a GSK.
Principais conclusões
- A Pfizer anunciou planos de sair de sua participação na Haleon assim que esta estiver listada na Bolsa de Valores de Londres.
- Haleon é uma joint venture que originalmente incluía os negócios de saúde do consumidor da Pfizer, GSK e Novartis.
- A Pfizer disse que os planos de venda serão executados de forma a maximizar o valor para os acionistas e evitar a desestabilização das ações da Haleon.
Pfizer venderá participação de forma "disciplinada"
De acordo com a Pfizer, planeja vender sua participação na Haleon após a listagem antecipada deste último no final deste verão. A Pfizer planeja fazer isso de "maneira disciplinada" para maximizar o valor para os acionistas da Pfizer. A Pfizer formou um acordo de "marketing ordenado" com a GSK em um esforço para evitar desestabilizar as ações recém-listadas da Haleon. Haverá também um período de bloqueio com duração de vários meses.
Espera-se que a cisão da Haleon seja a maior listagem de Londres em muitos anos e segue uma oferta fracassada da Unilever PLC para comprar a unidade em 2021. A Haleon foi originalmente criada combinando os ativos de negócios de saúde do consumidor da Pfizer, GSK e Novartis AG (NVS). Após a listagem, a GSK também planeja vender sua participação restante na Haleon, estimada em até 6%.
Impacto para os investidores
A Pfizer diz que seu plano de sair da Haleon é um reflexo de sua transformação em uma empresa focada em medicamentos e vacinas inovadoras. Muitos Aquisições de alto nível da Pfizer nos últimos anos têm sido de empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas. Vacinas atualmente geradas quase US$ 15 bilhões em receita trimestral no primeiro trimestre de 2022, a maior parte da receita da empresa.
As ações da Pfizer caíram no início do pregão no dia do anúncio. As ações da GSK também caíram, embora por margens menores.