Emerson compra a National Instruments por US$ 8,2 bilhões
Emerson (EMR) comprará a National Instruments (NATI) por US$ 8,2 bilhões, superando outros pretendentes e quase um ano após sua primeira oferta malsucedida.
A Reuters informou que a Emerson superou outras ofertas de empresas como a Fortive Corp (FTV) e Keysight Technologies Inc (CHAVES) com uma oferta de compra de ações da National Instrument a $ 60 por ação.
A Emerson é uma empresa de engenharia pesada, software e tecnologia com sede em St. Louis. A National Instruments, com sede em Austin, fornece equipamentos de teste e software para engenheiros e cientistas.
Apenas três meses atrás, Emerson revelou um hostil Oferta de US$ 7 bilhões pela NI após várias tentativas malsucedidas de compra. Emerson abordou a NI pela primeira vez em maio do ano passado com uma oferta de US$ 48 por ação. Depois de se recusar a trabalhar com a Emerson para uma transação em dinheiro premium, a empresa global de tecnologia e software tornou público seu interesse "para o benefício de todos os acionistas da NI".
As ações da National Instruments subiam 10% nas negociações do dia às 14h. ET, negociando em uma alta histórica de cerca de $ 57,90, aproximando-se do preço de aquisição. As ações da Emerson caíram cerca de 1,3%.
A Emerson já possuía 2,3 milhões de ações ou cerca de 2% da National Instruments. Usando o preço ponderado para transações anteriores, o preço de aquisição efetivo que pagará pelo negócio é de US$ 59,61 por ação.
NI Conduziu Revisão Abrangente
A National Instruments inicialmente hesitou em aceitar a oferta, dizendo que faria uma "revisão abrangente" que incluiria juros de outros possíveis compradores "em vez de negociar exclusivamente com a Emerson, o que a NI acredita que seria prejudicial para os acionistas interesses".
Após o anúncio de hoje, o CEO da NI, Eric Starkloff, disse: “Nos últimos meses, temos vindo a avaliar opções estratégicas para o futuro do nosso negócio com o intuito de maximizar o seu valor. Executamos um processo robusto e abrangente, consideramos uma variedade de opções possíveis e acreditamos que isso representa o melhor resultado para todas as partes interessadas da NI”.
Boas notícias para os acionistas da National Instruments
O acordo é uma boa notícia para os acionistas, que devem esperar obter bons retornos como resultado. Forte crescimento, margens brutas atraentes e potencial sinérgico para aumentar as margens operacionais contribuirão para atingir as metas de retorno comunicadas pela Emerson.
Os Conselhos de Administração da Emerson e NI aprovaram a transação. De acordo com o acordo, os acionistas da NI receberão $ 60 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 49% em relação ao preço de fechamento da ação da NI em 1º de janeiro. 12, um dia antes do anúncio da revisão estratégica. Espera-se que a transação seja concluída na primeira metade do ano fiscal de 2024 da Emerson, sujeita a aprovações regulatórias e de acionistas.
A transação será financiada com dinheiro e liquidez, incluindo US$ 8 bilhões após impostos provenientes da maioria venda da Climate Technologies para a Blackstone anunciada em outubro de 2022, que deve ser concluída no segundo trimestre de 2023. Além disso, a Emerson vendeu sua divisão de equipamentos de descarte de resíduos e dispensadores de água quente para a Whirlpool Corp (WHR) e fundiu suas unidades de software com a rival menor Aspen Technology (AZPN).