Principais ações de dividendos para agosto de 2023
As principais ações de dividendos de agosto incluem a empresa de exploração de petróleo Berry Corp. (BRY), empresas de navegação marítima Genco Shipping & Trading Ltd. (GNK) e Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE), fundo de investimento imobiliário (REIT) Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. (ARI) e a empresa de petróleo e gás Pioneer Natural Resources Co. (PXD).
Principais conclusões
- As ações de dividendos são emitidas por empresas que pagam aos acionistas uma porcentagem dos ganhos regularmente.
- Os dividendos são geralmente pagos trimestralmente, mas podem ser pagos semestralmente ou anualmente.
- Dividend yield é a relação, expressa em porcentagem, que compara o valor do dividendo anual com o preço da ação.
- O rendimento de dividendos muda à medida que o preço das ações sobe e desce.
- Embora seja importante saber o rendimento de dividendos, é importante pesquisar informações adicionais sobre uma empresa antes de investir nela.
As empresas que pagam dividendos tendem a ser bem estabelecidas, com ganhos estáveis e um histórico de distribuição de uma parte deles aos acionistas na forma de dinheiro ou ações adicionais.
Uma medida útil para avaliar a sustentabilidade da empresa dividendo pagamentos é o índice de distribuição de dividendos (DPR), que mede os dividendos totais divididos por Resultado líquido. Ele informa aos investidores quanto do lucro líquido da empresa está sendo pago aos acionistas na forma de dividendos em comparação com quanto a empresa está retendo para investir em crescimento adicional.
Se o índice exceder 100% ou for negativo (o que significa que a empresa registrou prejuízo líquido), a empresa pode estar tomando empréstimos para pagar dividendos. Nesses casos, os dividendos correm um risco relativamente maior de serem cortados.
Embora as ações de dividendos sejam conhecidas pela regularidade de seus pagamentos, o pagamento pode ser reduzido para preservar o caixa em tempos difíceis.
Estoques de dividendos, medidos peloS&P 500 Dividend Aristocrats Index, subiram 9,5% no ano passado contra o ganho de 14,6% do Índice Russell 1000, que acompanha as 1.000 ações de maior capitalização dos EUA.
Abaixo, olhamos para as cinco principais ações de dividendos no Índice Russell 3000 por rendimento de dividendos a prazo, excluindo empresas com índices de payout negativos ou superiores a 100%.
Esses números e estatísticas de desempenho de mercado abaixo são de 21 de julho, enquanto os números de referência acima são de 24 de julho.
- Rendimento de dividendo a prazo: 15,6%
- Taxa de pagamento: 48,0%
- Preço: $ 7,38
- Valor de mercado: US$ 600 milhões
- Retorno total de 1 ano: 17,3%
Berry Corp. é um rio acima empresa de energia explorando propriedades de petróleo nos EUA. No primeiro trimestre, a empresa dobrou seu dividendo para 12 centavos por ação. A receita da Berry no primeiro trimestre quase triplicou em relação ao ano anterior, quando a empresa perdeu US$ 132 milhões em derivados de vendas de petróleo e gás. Nesse período, a empresa pagou 13 centavos por ação em dividendos, o dobro da taxa trimestral do ano anterior.
- Rendimento de dividendo a prazo: 14,3%
- Taxa de pagamento: 91,3%
- Preço: $ 13,54
- Valor de mercado: US$ 600 milhões
- Retorno total de 1 ano: -13,8%
Genco Shipping & Trading Ltd. é uma empresa de transporte marítimo com 44 embarcações que transportam carga sólida a granel internacionalmente. O dividendo da empresa no primeiro trimestre foi de 15 centavos por ação e representou seu 15º pagamento consecutivo. A receita caiu 31% ano a ano no primeiro trimestre em meio a uma menor taxa de retorno dos navios de transporte da Genco. Os ganhos da empresa não atenderam tecnicamente às condições da administração para o pagamento de dividendos, mas o Conselho de Os diretores recomendaram que a empresa reservasse menos de seus ganhos para investimentos futuros, a fim de pagar os dividendo.
- Rendimento de dividendo a prazo: 11,7%
- Taxa de pagamento: 71,3%
- Preço: $ 12
- Valor de mercado: US$ 1,7 bilhão
- Retorno total de 1 ano: 29,3%
Apollo Imóveis Comerciais é uma REIT que investe em uma variedade de produtos de dívida relacionados a imóveis comerciais. Para se qualificar como um REIT, uma empresa deve devolver 90% de seu lucro tributável aos acionistas na forma de dividendos todos os anos. No primeiro trimestre, a Apollo reportou uma melhora na receita líquida de cerca de 36%, para US$ 87,1 milhões, já que a receita líquida mais que triplicou. O último dividendo trimestral da empresa de 35 centavos por ação ordinária foi pago em 14 de julho de 2023.
- Rendimento de dividendo a prazo: 11,0%
- Taxa de pagamento: 92,3%
- Preço: $ 211,13
- Capitalização de mercado: US$ 49,3 bilhões
- Retorno total de 1 ano: 10,7%
A Pioneer é uma empresa de exploração de petróleo e gás que opera principalmente na região da Bacia do Permiano nos Estados Unidos. caiu cerca de 26% ano a ano (YOY) no primeiro trimestre e o lucro por ação (EPS) caiu ainda mais acentuadamente. No entanto, a empresa aumentou o componente de dividendo básico de seu dividendo trimestral base mais variável em 14%, para US$ 1,25. O dividendo total para o segundo trimestre é de US$ 3,34 por ação.
- Rendimento de dividendo a prazo: 10,7%
- Taxa de pagamento: 43,8%
- Preço: $ 43,75
- Valor de mercado: US$ 600 milhões
- Retorno total de 1 ano: -3,5%
A Eagle Bulk Shipping é um armador-operador integrado de navios graneleiros de médio porte que atende mineradores, produtores, comerciantes e clientes em outras indústrias. A receita caiu cerca de 43% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre de 2023, à medida que o mercado de granéis secos diminuiu e as taxas caíram tanto para afretamentos por tempo quanto por viagem. O último dividendo trimestral da empresa de 10 centavos por ação foi pago em 25 de maio.
Altos rendimentos de dividendos nem sempre significam que uma empresa está em boa saúde financeira. Certifique-se de observar o bem-estar financeiro e o potencial de crescimento das empresas, além do rendimento de dividendos, antes de investir.
3 índices usados para analisar ações de dividendos
Rendimento de dividendos:Este índice mede o valor anual dos dividendos recebidos em relação ao valor de mercado por ação de um título. Os investidores calculam o rendimento de dividendos dividindo o dividendo anual por ação pelo preço atual da ação.
Por exemplo, se a Empresa XYZ emitir um dividendo de $ 10 anualmente com um preço atual da ação de $ 100, ela terá um rendimento de dividendos de 10% ($ 10 / $ 100 = 10%). Aqueles que procuram ações de alto rendimento podem começar sua busca por títulos com um rendimento dividido acima de uma determinada porcentagem. Tenha em mente que existem muitos outros fatores além do rendimento de dividendos que os investidores devem considerar antes de investindo em um estoque.
Taxa de pagamento de dividendos: O DPR mede quanto dos ganhos de uma empresa são pagos para acionistas. Os investidores calculam o índice dividindo os dividendos totais pelo lucro líquido.
Por exemplo, se a empresa XYZ reportasse um lucro líquido de $ 50.000 e pagasse $ 15.000 em dividendos anuais, ela teria um DRP de 30% ($ 15.000 / $ 50.000 = 30%). Isso significa que a empresa distribui 30% de seus ganhos aos acionistas. Geralmente, uma empresa que paga menos de 50% de seu lucro líquido em dividendos é considerada estável e tem potencial de crescimento sustentável no longo prazo. ganhos crescimento.
Taxa de cobertura de dividendos:Este índice mede o número de vezes que uma empresa pode pagar dividendos aos seus acionistas. Os investidores calculam o índice de cobertura de dividendos dividindo o lucro anual de uma empresa EPS por seu dividendo anual por ação.
Por exemplo, se a empresa XYZ reportou $ 10 milhões em lucro líquido com um dividendo anual de $ 2 milhões para os acionistas, ela tem um índice de cobertura de dividendos de cinco vezes ($ 10 milhões / $ 2 milhões). Normalmente, os investidores veem um índice de cobertura de dividendos mais alto como mais favorável.
Vantagens das Ações de Dividendos
Duas vantagens principais de investir em ações de dividendos são gerar uma renda passiva e reinvestimento de dividendos.
Renda passiva:Empresas que pagam dividendos normalmente os emitem trimestralmente, criando um fluxo confiável de renda passiva que os investidores podem gastar como quiserem. Os dividendos também têm a vantagem adicional de compensar a depreciação do preço das ações.
Reinvestimento de dividendos: os investidores podem reinvestir os dividendos recebidos na empresa para adquirir mais ações. Isso é chamado de plano de reinvestimento de dividendos (DRIP). Participar de um DRIP permite que o investidor aproveite retornos compostos– uma estratégia para construir riqueza a longo prazo.
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Um alto rendimento é apenas um dos vários aspectos a serem considerados ao investir em ações de dividendos. Um rendimento acima da média pode sinalizar problemas se uma empresa em dificuldades estiver pagando grandes quantias de dividendos em um esforço para atrair investidores.
Além do rendimento de dividendos, certifique-se de dar uma boa olhada nos dados a seguir também.
- Taxa de pagamento:Uma taxa de pagamento de 35% a 55% é considerada saudável porque uma empresa que distribui até metade de seus ganhos como dividendos provavelmente terá um bom desempenho e será líder do setor. É importante ressaltar que está reinvestindo uma boa parte de seus ganhos em si mesma para crescer.
- Aumentos de dividendos:Um histórico sólido de dividendos crescentes é uma notícia bem-vinda porque indica que uma empresa teve o desempenho financeiro recursos e desejo em bons e maus momentos econômicos para continuar pagando seus acionistas, e para aumentar o valor que paga.
- Receita confiável e crescimento de ganhos:Com o tempo, quanto mais estável, melhor. Um resultado errático ocasional pode não levantar as sobrancelhas, mas qualquer outra coisa pode sinalizar uma empresa com problemas.
- Sólida participação de mercado e vantagens competitivas: isso pode ajudar as empresas a manter sua capacidade de desempenho excelente. Tais vantagens podem ser propriedade intelectual, tecnologia avançada, altas barreiras à entrada e uma marca altamente reconhecida e respeitada.
Qual é o rendimento do dividendo?
É uma porcentagem que representa a receita (via dividendos) que uma empresa paga aos investidores em ações versus o preço da ação. O rendimento de dividendos é apenas uma métrica que pode ajudar os investidores a decidir se as ações de uma empresa podem ser uma boa adição aos seus carteiras.
Como o Índice de Pagamento se Relaciona com o Rendimento de Dividendos?
Enquanto o rendimento de dividendos compara a receita de dividendos com o preço das ações, a taxa de pagamento compara a receita de dividendos com os lucros da empresa. Em outras palavras, mostra aos investidores quanto uma empresa paga a eles versus quanto ela guarda para si mesma. Ele pode fornecer uma ideia da renda que os investidores podem esperar receber no futuro. Uma taxa de pagamento muito alta - onde a empresa paga aos investidores muito mais do que reinveste em si - pode significar que não há muito espaço para crescimento de dividendos. Pode sinalizar que uma empresa está com problemas.
Quais empresas pagam dividendos há mais tempo?
Notoriamente, as seguintes empresas estão entre aquelas que pagaram dividendos aos acionistas por mais de 100 anos: Coca Cola, General Mills, Chubb, Colgate-Palmolive, Proctor & Gamble, Consolidated Edison, Eli Lilly e ExxonMobil.
Conclusão
O rendimento de dividendos compara a receita que uma empresa paga aos acionistas com o preço dessa ação. É calculado dividindo o valor do dividendo anual (o valor do rendimento pago ao longo de um ano) pelo preço da ação. Embora um alto rendimento de dividendos possa ser atraente, isso não significa necessariamente que uma ação seja um investimento inteligente.
O rendimento de dividendos é uma ferramenta a ser usada para rastrear ações de dividendos que potencialmente valem a pena possuir. Rendimentos de dividendos excessivamente altos podem indicar que uma empresa está passando por dificuldades. Da mesma forma, empresas com taxas de pagamento extremamente altas também podem sinalizar perigo para os investidores.
Antes de investir seu dinheiro, dedique algum tempo à procura de empresas financeiramente saudáveis o suficiente para sustentar e potencialmente aumentar seus dividendos e continuar a oferecer um atrativo rendimento de dividendos.
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Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possui nenhuma das ações acima.
