Principais ações para setembro de 2023

As principais ações negociadas nas bolsas dos EUA em setembro incluem Cabaletta Bio Inc. (CABÁ), Reata Pharmaceuticals Inc. (RETA) e MoonLake Immunotherapeutics AG (MLTX). O preço das ações de cada uma dessas empresas aumentou pelo menos 689% no último ano. Entretanto, o índice Russell 3000, um índice ponderado pela capitalização de mercado que serve de referência para o mercado acionário mais amplo dos EUA, subiu cerca de 9% no mesmo período.

Abaixo, analisamos as cinco principais ações em cada uma das três categorias: valor, crescimento e impulso. Todos os dados abaixo são de agosto. 16, enquanto o valor de referência acima é de agosto. 28.

Ações de melhor valor

Investimento em valor é uma estratégia na qual os investidores selecionam ações que acreditam estar sendo negociadas a um preço inferior ao que valem intrinsecamente. O pensamento por trás dessa estratégia é que o preço de uma ação subvalorizada pode subir mais rapidamente do que outras ações se o preço voltar a ficar alinhado com o verdadeiro valor da empresa.

O relação preço/lucro (P/E) é uma métrica normalmente usada para medir o quão sub ou supervalorizada uma empresa está. Essas ações são aquelas com a menor relação P/L nos últimos 12 meses de todas as que analisamos.

Ações de melhor valor
Preço ($)	Capitalização de Mercado (Capitalização de mercado) ($B)	Relação P/E de 12 meses
Nacional CineMedia Inc. (NCMI)	3.55	0.3	0.1
Banco Macro SA (BMA)	23.30	1.5	0.2
Cemex SAB de CV (Experiência do cliente)	8.00	11.6	0.5
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)	13.44	1.6	0.6
TheravanceBiopharma Inc. (TBPH)	10.14	0.5	0.9

Fonte: Gráficos Y

• Nacional CineMedia Inc.:Ela fornece publicidade cinematográfica por meio de seu programa de curiosidades Noovie em cerca de 20.000 telas nos EUA. A empresa concluiu várias etapas em agosto para se reestruturar e emergir de Capítulo 11.
• Banco Macro SA: É um banco privado local argentino com a maior rede de agências do país. No último trimestre, Resultado líquido foi cerca de 400% superior ao ano anterior.
• Cemex SAB de CV: Uma empresa mexicana de materiais de construção que fornece concreto pronto, telhas, asfalto, tubos de concreto e produtos relacionados.
• ZIM Integrated Shipping Services Ltd.:Uma empresa israelense de transporte e logística de contêineres que fornece serviços de carga para cerca de 100 países. As ações da ZIM caíram cerca de 70% no ano passado, uma vez que a empresa não cumpriu as estimativas de lucros e emitiu previsões pessimistas para o ano inteiro.
• TheravanceBiopharma Inc.:Uma empresa biofarmacêutica com sede nas Ilhas Cayman. Ela desenvolve e fabrica medicamentos respiratórios como Yupelri e Trelergy, usados ​​para tratar doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC).

Ações de crescimento mais rápido

A Investopedia classifica as ações de acordo com um crescimento modelo que avalia os ganhos ano a ano (YOY) do trimestre mais recente e o crescimento da receita. O modelo pontua as empresas com base numa ponderação 50/50 destes dois fatores.

Considerar o crescimento das vendas e dos lucros é importante porque focar exclusivamente em um ou outro deixa um sistema de classificação aberto a anomalias, como custos de reestruturação únicos, alterações na legislação tributária e assim por diante. adiante. Em nossos rankings, eliminamos empresas com resultados trimestrais lucro por ação (EPS) ou crescimento da receita de mais de 1.000% como valores discrepantes.

Ações de crescimento mais rápido
Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Crescimento do lucro por ação (%)	Crescimento da receita (%)
SAP SE (SEIVA)	137.69	161.1	971.2	7.3
(EMR)	95.47	54.6	957.1	13.9
Álamos Gold Inc. (AGI)	11.41	4.5	850.0	36.5
Canadense Solar Inc. (CSIQ)	32.11	2.1	750.0	36.1
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	26.19	2.8	728.6	-29.5

Fonte: Gráficos Y

• SAP SE:Uma empresa alemã de software empresarial. Oferece ferramentas para gerenciar o relacionamento com o cliente e outras operações comerciais. A SAP reportou um crescimento significativo das receitas no seu segmento de negócios na nuvem no último trimestre. O crescimento do lucro por ação foi afetado pela conclusão da venda da posição da empresa na Qualtrics.
• Emerson Elétrica Co.:Uma empresa de tecnologia que fabrica produtos e oferece serviços para os mercados industrial, comercial e de consumo.
• Álamos Gold Inc.:Uma empresa canadense de mineração de ouro que opera minas no Canadá e no México, com projetos de desenvolvimento adicionais em Canadá, México, Turquia e EUA. A produção recorde no último trimestre ajudou a impulsionar o lucro por ação e a receita crescimento.
• Canadense Solar Inc.: Esta é uma empresa canadense que projeta, constrói e vende equipamentos solares para clientes residenciais, comerciais e industriais. Uma forte melhoria nas remessas de módulos solares ajudou a impulsionar o crescimento nos últimos trimestres.
• Crestwood Equity Partners LP:Tem sido um parceria limitada mestre (MLP) possuir e operar infraestrutura de energia intermediária. Em agosto 16, provedora de serviços de petróleo e gás Energy Transfer LP (ET) disse que compraria a Crestwood por US$ 7,1 bilhões, incluindo mais de US$ 3 bilhões em dívidas.
  

Ações com maior impulso

As ações abaixo tiveram o maior retorno total no ano passado. Momento os investidores sustentam que as ações que registaram recentemente aumentos rápidos de preço provavelmente continuarão a subir mais rapidamente do que o mercado em geral. A justificação por detrás disto é que os factores que anteriormente levaram ao aumento dos preços provavelmente continuarão a manter-se. Além disso, à medida que outros investidores se acumulam para licitar acções destas empresas, eles ajudam a elevar ainda mais os preços das suas acções.

Ações com maior impulso
Preço ($)	Valor de mercado ($B)	Retorno total final de 12 meses (%)
Cabaletta Bio (CABÁ)	13.67	0.5	793.5
Reata Farmacêutica (RETA)	169.13	6.5	720.6
Imunoterapia MoonLake (MLTX)	56.28	3.0	689.3
American Coastal Insurance Corp. (ACIC)	8.24	0.4	663.0
Ambrx Biopharma Inc. (AMAM)	13.80	0.9	463.3
Índice Russell 3000	N / D	N / D	8.8

Fonte: Gráficos Y

• Cabaletta Bio:Uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que descobre e desenvolve terapias de células T projetadas para tratar doenças autoimunes. Cabaletta fechou uma oferta pública de US$ 100 milhões no trimestre mais recente, estendendo seu fluxo de caixa por mais dois anos adicionais.
• Farmacêutica Reata:Esta é uma empresa de biotecnologia que desenvolve tratamentos medicamentosos envolvidos na regulação do metabolismo celular e da inflamação. A Reata anunciou no final de julho que seria adquirida pela Biogen Inc. (BIIB) em um acordo que avaliou a antiga empresa em US$ 7,3 bilhões.
• Imunoterapêutica MoonLake:Esta é uma empresa biofarmacêutica de estágio clínico que desenvolve tratamentos para doenças inflamatórias.
• American Coastal Insurance Corp.:Fornece produtos de seguros para propriedades de condomínios e associações de proprietários e para propriedades especificamente na Flórida. Os lucros das operações contínuas quase quadruplicaram no trimestre mais recente.
• Ambrx Biopharma Inc.:Uma empresa biofarmacêutica que desenvolve terapêutica proteica usada em outras substâncias medicamentosas para preservar a potência e proporcionar outros benefícios.

Benefícios de investir nas principais ações

A maioria das principais ações apresenta fortes tendências positivas em receitas, lucros, preço das ações ou alguma outra métrica comercial importante. Isto muitas vezes indica um negócio bem gerido – ou que está substancialmente subvalorizado – que provavelmente continuará a gerar lucros para os accionistas enquanto as tendências continuarem.

Aqui estão alguns dos benefícios de investir nas principais ações com base em fundamental e técnico Métricas.

Diversificação

As principais ações não estão limitadas a um setor ou indústria. Os investidores podem optar por se concentrar em empresas com características competitivas de valor, crescimento e dinâmica, ao mesmo tempo que exploram uma ampla gama de setores. Isto ajuda a fornecer diversidade a uma carteira, uma cobertura contra o desempenho negativo que afecta uma categoria de empresas.

Liquidez

As empresas consideradas as principais ações são populares por um motivo. Tendem a receber cobertura adicional por meios de comunicação social centrados no investimento e, em muitos casos, vêem um impulso na liquidez enquanto eles estão no centro das atenções. Para os investidores, isto significa que por vezes é mais fácil, rápido e barato negociar estas ações.

Desvantagens de investir nas principais ações

Perdendo tesouros invisíveis

A popularidade das principais ações também pode ter um outro lado para os investidores. Optar por focar apenas nas principais ações significa que um investidor provavelmente terá como alvo o mesmo pequeno número de empresas que muitos outros investidores. Na verdade, se um investidor se concentrar apenas em ações de grande capitalização, é fácil para ele perder oportunidades de lucro fora desse nicho. Pequena capitalização e ações relativamente desconhecidas podem ter um momento de ruptura e uma recuperação considerável nas circunstâncias certas. Consideremos uma nova empresa de biotecnologia desconhecida que faz uma descoberta revolucionária de um medicamento que catapulta o preço das suas ações para cima, por exemplo.

Perigos das tendências

Embora exista potencial de valor em seguir as ações com tendências mais quentes, os investidores podem ficar sem nada para mostrar pelos seus esforços se chegarem tarde demais. As tendências podem ser facilmente revertidas e os investidores que foram apanhados pela popularidade de uma ação de topo podem perceber que compraram demasiado alto e perderão dinheiro no seu investimento.

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Na data em que este artigo foi escrito, o autor não possuía nenhuma das ações acima.