As 10 maiores empresas de fundos de hedge do mundo

Fundos de hedge são investimentos alternativos que usam uma variedade de métodos, como derivados, vendas a descoberto e outras estratégias especulativas para obter um retorno que supere o mercado mais amplo. Os fundos de hedge investem em mercados domésticos e internacionais. Eles normalmente impõem um mínimo de $ 1 milhão e meta indivíduos de alta renda, fundos de pensãoe investidores institucionais.

Como resultado, os fundos de hedge invariavelmente acarretam um risco maior do que os investimentos tradicionais. Eles não estão sujeitos aos mesmos regulamentos que fundos mútuos e pode não ser obrigado a apresentar relatórios com o Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Abaixo está o nosso análise das 10 firmas de fundos de hedge que dominam o espaço, com base no total activos sob gestão (AUM) em junho de 2021.

Blackrock Advisors

Pedra Preta (BLK) é um gestor de investimentos com sede em Nova York que administra trilhões em ativos. A maior entidade BlackRock, BlackRock Fund Advisors, está em operação desde 1984 e administra US $ 1,9 trilhão em ativos.

A BlackRock Financial Management foi fundada em 1994 e administra US $ 2,25 trilhões. A BlackRock Advisors, seu fundo de hedge interno, começou em 1994 e agora movimenta US $ 789,57 bilhões.

AQR Capital Management

AQR Capital Management é baseada em Greenwich, Connecticut, e usa análise quantitativa desenvolver modelos financeiros com foco em investimento em valor e momentum. ACR implementa suas estratégias por meio de fundos mútuos, um tipo de mútuo oferecido na Europa conhecido como Compromissos para investimento coletivo em valores mobiliáriose fundos patrocinados e contas administradas.

Em 31 de março de 2020, a AQR tinha US $ 164 bilhões sob gestão. Ele também ganhou assessoria em outros US $ 224,8 bilhões em ativos.

Cliff Asness fundou a empresa junto com os sócios John Liew, Robert Krail e David Kabiller. Os quatro trabalharam juntos em um fundo de hedge na Goldman Sachs. AQR lançou seu fundo Absolute Return em agosto de 1998, o mesmo mês Gestão de Capital de Longo Prazo implodiu.

Bridgewater Associates

A Bridgewater Associates está sediada em Westport, Connecticut, e fornece serviços para fundos de pensão, governos estrangeiros, bancos centrais, doações da universidade, fundações de caridade e outros investidores institucionais. O copresidente e codiretor de investimentos Ray Dalio fundou a empresa em 1975 em seu apartamento de dois quartos em Nova York.

A empresa oferece quatro fundos principais:

1. Pure Alpha, que se concentra na estratégia de investimento ativo
2. Pure Alpha Major Markets, que visa um subconjunto de oportunidades em que o fundo Pure Alpha investe
3. All Weather, que usa uma estratégia de alocação de ativos
4. Portfólio ideal, que combina aspectos do fundo All Weather com gestão ativa

Em 27 de março de 2021, o fundo tinha US $ 154 bilhões sob gestão.

Renaissance Technologies

A Renaissance Technologies é um fundo de hedge quantitativo com sede em Nova York que usa métodos matemáticos e estatísticos para descobrir indicadores técnicos que orientam suas estratégias de negociação automatizadas. A Renaissance aplica essas estratégias a ações dos EUA e internacionais, instrumentos de dívida, contratos futuros, Contratos a termo e câmbio.

Em 3 de junho de 2021, o fundo tinha US $ 130 bilhões sob gestão.

O matemático Jim Simons fundou a Renaissance Technologies em 1982. Forbes lista Simons como a 68ª pessoa mais rica do mundo em janeiro 13 de 2021, no valor de $ 23,5 bilhões. O matemático Peter Brown é o atual presidente-executivo.

Grupo de Homens

Este fundo de hedge britânico tem mais de 230 anos de experiência em negociações. Começou em 1784 como fornecedor exclusivo de cachaça para a Marinha Real, entrando posteriormente no comércio de açúcar, café e cacau.

Em 31 de dezembro de 2020, o Man Group tinha $ 123,6 bilhões em ativos sob gestão.

Elliott Management

A Elliot Management descreve seu mandato de investimento como "extremamente amplo" e englobando quase todos os tipos de ativos: títulos em dificuldades, ações, hedging e arbitragem posições, commodities, títulos imobiliários, etc. Em agosto de 2019, Elliot adquiriu a livraria Barnes & Noble. Anteriormente, ela havia adquirido a livraria britânica Waterstones. A empresa está sediada em Nova York e foi fundada por Paul Singer em 1977.

Em 31 de dezembro de 2019, Elliot tinha $ 73,5 bilhões em ativos sob gestão e $ 40 bilhões em ativos líquidos sob gestão de forma discricionária.

Investimentos Two Sigma

A Two Sigma Investments está sediada em Nova York e foi fundada por John Overdeck e David Siegel em abril de 2002. A empresa usa análise quantitativa para construir estratégias matemáticas que se baseiam em padrões históricos de preços e outros dados.

Em 31 de março de 2021, a Two Sigma Investments tinha US $ 68,9 bilhões sob gestão.

Gestão do Milênio

A Millennium Management está sediada em Nova York e foi fundada em 1989. A empresa oferece serviços de assessoria discricionária a fundos privados.

Em 31 de dezembro de 2019, o Millennium tinha $ 42 bilhões sob gestão.

A empresa é liderada pelo Presidente Israel Englander, que fundou a Millennium com $ 35 milhões em capital após uma carreira como corretor de pregão, trader e especialista em opções na American Stock Exchange.

Davidson Kempner Capital Management

A Davidson Kempner Capital Management está sediada em Nova York e possui escritórios afiliados em Londres, Hong Kong e Dublin. A empresa começou a administrar capital para investidores em 1987. Centra-se em falências, arbitragem conversível, arbitragem de fusão, investimentos problemáticos, ações baseadas em eventos e reestruturação situações.

Em 31 de janeiro de 2021, Davidson Kempner tinha US $ 34,8 bilhões sob gestão e seus ativos líquidos sob gestão eram de US $ 33,1 bilhões.

Citadel Advisors

A Citadel Advisors está sediada em Chicago e se concentra em ações, renda fixa e macro, commodities, crédito e estratégias quantitativas.

Em 31 de março de 2021, a Citadel tinha US $ 33,1 bilhões em ativos sob gestão.

Em 1987, o fundador Kenneth Griffin começou a negociar em seu dormitório como um estudante do segundo ano de 19 anos na Universidade de Harvard. Ele fundou a Citadel em 1990.