Cel mai bun (și singur) ETF auto pentru Q4 2021
Fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) oferă expunere la performanța companiilor din industria auto globală. The industria auto include companii care produc autoturisme, camioane, autoutilitare și vehicule comerciale, precum și companii care furnizează piese auto. Numele cunoscute din industrie includ Tesla Inc. (TSLA), acum cel mai mare producător auto din lume după valoarea de piață, Ford Motor Co. (F), Toyota Motor Corp. (TM) și General Motors Co. (GM). ETF-urile auto sunt alcătuite dintr-un coș de acțiuni auto, permițând investitorilor să profite de creșterea mai largă a industriei auto, evitând în același timp risc idiosincratic asociat cu o singură companie.
Chei de luat masa
- Industria auto a depășit dramatic performanța pieței mai largi în ultimul an.
- Cel mai bun (și singur) ETF auto este CARZ.
- Primele sale trei participații sunt Tesla Inc., Toyota Motor Corp. și Daimler AG.
Există un singur ETF auto distinct care se tranzacționează în SUA și care a existat suficient de mult timp pentru a avea o rentabilitate totală de un an. Există un al doilea ETF în acest domeniu, ETF Simplify Volt RoboCar și Tech ETF (
VCAR). Cu toate acestea, acest ETF, lansat în dec. 2020, nu a existat suficient de mult timp pentru a fi judecat în conformitate cu indicatorii Investopedia. De asemenea, are active foarte scăzute în gestiune (AUM) începând cu această scriere, făcându-l o investiție riscantă și este orientat spre a profita de tendințele tehnologiei de conducere autonomă de nișă, mai degrabă decât să ofere expunere la sectorul auto general.Cel mai performant (și singurul) ETF auto este First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ). CARZ a depășit confortabil piața mai largă în ultimele 12 luni, cu o rentabilitate totală de 72,7% comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 34,5%. Aceste cifre de performanță și toate datele de mai jos sunt începând cu aug. 6, 2021.
- Performanță pe un an: 72,7%
- Raport cheltuieli: 0,70%
- Randament anual al dividendelor: 0,69%
- Volumul zilnic mediu pe trei luni: 18.255
- Active în administrare: 64,3 milioane dolari
- Data lansării: 9 mai 2011
- Emitent: First Trust
CARZ urmărește Nasdaq OMX Global Auto Index, un indice modificat în funcție de capitalizare de piață, care măsoară performanța celor mai mari și mai lichizi producători de automobile. Companiile din index trebuie să aibă o capitalizare de piață mondială minimă de 500 milioane dolari, să fie listate pe un bursă globală eligibilă și să aibă un volum mediu zilnic de tranzacționare în dolari pe zi de minimum 1 USD milion. Metodologia indexului înseamnă că companiile mai mari primesc o pondere mai mare, deși sunt stabilite plafoane pentru a preveni concentrațiile ridicate.
Având în vedere concentrarea sa îngustă asupra industriei auto extrem de ciclice, CARZ va avea probabil mai puțină atracție în cadrul unei cumpara si tine strategie de investiții. Dar poate fi util pentru a oferi expunere tactică industriei auto pe termen scurt. Fondul urmează o strategie bazată pe valoare, concentrându-se pe acțiuni care arată relativ ieftin în comparație cu restul sectorului. Mai jos este o privire mai atentă asupra celor mai mari 10 participații ale ETF.
| Primul fond NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) Top 10 Holdings | ||
|---|---|---|
| Numele companiei (Ticker) | Procentul activelor CARZ | Descrierea companiei |
| Tesla Inc. (TSLA) | 8.6% | Producător de vehicule electrice și companie de energie curată |
| Toyota Motor Corp. (7203: TKS) | 8.2% | Producător de autoturisme, camioane, monovolume și vehicule comerciale |
| Daimler AG (DAI: ETR) | 7.4% | Producător de autoturisme, camioane și autoutilitare |
| General Motors Co. (GM) | 7.1% | Producător de mașini și piese conexe |
| Volkswagen AG Pref (VOW3: ETR) | 6.7% | Producător de autoturisme și SUV-uri |
| BYD Company Ltd. Clasa H (1211: HKG) | 5.9% | Producător de mașini și camioane electrice și hibride |
| Geely Automobile Holdings Ltd. (175: HKG) | 5.3% | Producător de vehicule de pasageri |
| Great Wall Motor Co., Ltd. Clasa H (2333: HKG) | 5.0% | Producător de vehicule utilitare sportive și camioane pick-up |
| Nissan Motor Co. Ltd. (7201: TKS) | 4.3% | Producator de autoturisme si camioane |
| Honda Motor Co. Ltd. (7267: TKS) | 4.1% | Producător de automobile, motociclete și vehicule de teren |
Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie a luat în considerare sfaturi sau recomandări individuale privind investițiile pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice investiție strategie. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără înștiințare. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiții sau strategie.
