Tehnici de gestionare a riscurilor pentru comercianții activi

Managementul riscurilor ajută la reducerea pierderilor. De asemenea, poate ajuta la protejarea conturilor comercianților împotriva pierderii tuturor banilor săi. The risc apare atunci când comercianții suferă pierderi. Dacă riscul poate fi gestionat, comercianții se pot deschide pentru a câștiga bani pe piață.

Este o condiție esențială, dar adesea trecută cu vederea, pentru activarea cu succes comercial. La urma urmei, un comerciant care a generat profituri substanțiale poate pierde totul în doar una sau două tranzacții proaste, fără o strategie adecvată de gestionare a riscurilor. Deci, cum dezvolți cele mai bune tehnici pentru a reduce riscurile pieței?

Acest articol va discuta câteva strategii simple care pot fi utilizate pentru a vă proteja profiturile din tranzacționare.

Planificarea meseriilor

Așa cum a spus faimosul general militar militar chinez Sun Tzu: „Fiecare bătălie este câștigată înainte de a fi dusă”. Această frază implică faptul că planificarea și strategia - nu bătăliile - câștigă războaie. În mod similar, comercianții de succes citează de obicei fraza: „Planificați comerțul și tranzacționați planul”. La fel ca în război, planificarea din timp poate însemna adesea diferența dintre succes și eșec.

În primul rând, asigurați-vă că brokerul dvs. este potrivit pentru tranzacționarea frecventă. Unii brokeri se adresează clienților care tranzacționează rar. Ele percep comisioane mari și nu oferă instrumentele analitice potrivite pentru comercianții activi.

Stop-loss (S / L) și ia profit Punctele (T / P) reprezintă două moduri cheie în care comercianții pot planifica în avans atunci când tranzacționează. Comercianții de succes știu ce preț sunt dispuși să plătească și la ce preț sunt dispuși să vândă. Apoi pot măsura randamentele rezultate în raport cu probabilitatea ca acțiunile să își atingă obiectivele. Dacă randamentul ajustat este suficient de mare, ei execută tranzacția.

Dimpotrivă, nereușită comercianți intră adesea într-o tranzacție fără a avea nicio idee despre punctele în care vor vinde cu profit sau pierdere. La fel ca jucătorii de jocuri cu noroc - sau cu ghinion - emoțiile încep să preia și să le dicteze meseriile. Pierderile provoacă deseori oamenii să se mențină și speră să-și facă banii înapoi, în timp ce profiturile pot atrage comercianții să se mențină imprudent pentru a obține și mai multe câștiguri.

Luați în considerare regula unu-procent

O mulțime de comercianți de zi respectă ceea ce se numește regula procentului unu. Practic, această regulă generală sugerează că nu ar trebui să puneți niciodată mai mult de 1% din capitalul dvs. sau din contul dvs. de tranzacționare într-o singură tranzacție. Deci, dacă aveți 10.000 USD în contul dvs. de tranzacționare, poziția dvs. într-un instrument dat nu ar trebui să depășească 100 USD.

Această strategie este obișnuită pentru comercianții care au conturi mai mici de 100.000 USD - unii chiar ajung până la 2% dacă își permit. Mulți comercianți ale căror conturi au solduri mai mari pot alege să meargă cu un procent mai mic. Acest lucru se datorează faptului că pe măsură ce dimensiunea contului dvs. crește, la fel crește și poziția. Cel mai bun mod de a vă menține pierderile sub control este să mențineți regula sub 2% - multe altele și veți risca o cantitate substanțială din contul dvs. de tranzacționare.

Setarea punctelor Stop-Loss și Take-Profit

Un punct stop-loss este prețul la care un comerciant va vinde o acțiune și va pierde o tranzacție. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când o tranzacție nu elimină modul în care spera un comerciant. Punctele sunt concepute pentru a preveni mentalitatea „va reveni” și pentru a limita pierderile înainte ca acestea să escaladeze. De exemplu, dacă o acțiune se încadrează sub un nivel cheie de asistență, comercianții vând adesea cât mai curând posibil.

Pe de altă parte, a punct de profit este prețul la care un comerciant va vinde o acțiune și va obține un profit din tranzacție. Acesta este momentul în care creșterea suplimentară este limitată, având în vedere riscurile. De exemplu, dacă un stoc se apropie de un nivel cheie de rezistență după o mișcare mare în sus, comercianții ar putea dori să vândă înainte de a avea loc o perioadă de consolidare.

Cum să setați mai eficient punctele Stop-Loss

Stabilirea punctelor stop-loss și take-profit se face adesea folosind analiza tehnică, dar analiza fundamentală poate juca, de asemenea, un rol cheie în sincronizare. De exemplu, dacă un comerciant deține un stoc înainte de câștiguri pe măsură ce emoția crește, este posibil să dorească să vândă înainte știrile ajung pe piață dacă așteptările au devenit prea mari, indiferent dacă prețul de profit a fost lovit.

Mediile mobile reprezintă cel mai popular mod de a stabili aceste puncte, deoarece acestea sunt ușor de calculat și urmărite pe scară largă de piață. Mediile mobile cheie includ mediile de 5, 9, 20, 50, 100 și 200 de zile. Acestea sunt stabilite cel mai bine aplicându-le pe graficul unei acțiuni și determinând dacă prețul acțiunilor a reacționat la acestea în trecut, fie ca nivel de suport, fie ca nivel de rezistență.

O altă modalitate excelentă de a plasa nivelurile stop-loss sau take-profit este pe linii de tendință de suport sau de rezistență. Acestea pot fi trase prin conectarea maximelor sau minimelor anterioare care au avut loc la un volum semnificativ peste medie. Ca și în cazul mediilor mobile, cheia este determinarea nivelurilor la care prețul reacționează la liniile de tendință și, desigur, la volumul ridicat.

Când stabiliți aceste puncte, iată câteva considerații cheie:

• Utilizați medii mobile pe termen lung pentru acțiuni mai volatile pentru a reduce șansa ca o fluctuație a prețului fără sens să declanșeze executarea unui ordin stop-loss.
• Ajustați mediile mobile pentru a se potrivi cu intervalele de prețuri țintă. De exemplu, țintele mai lungi ar trebui să utilizeze medii mobile mai mari pentru a reduce numărul de semnale generate.
• Stop loss-urile nu ar trebui să fie mai aproape de 1,5 ori intervalul curent mare-mic (volatilitate), deoarece este prea probabil să fie executat fără motiv.
• Ajustați stop loss în funcție de volatilitatea pieței. Dacă prețul acțiunilor nu se mișcă prea mult, atunci punctele stop-loss pot fi înăsprite.
• Utilizați evenimente fundamentale cunoscute, cum ar fi lansările de câștiguri, ca perioade de timp cheie pentru a fi în sau în afara tranzacției, deoarece volatilitatea și incertitudinea pot crește.

Se calculează rentabilitatea așteptată

Setarea punctelor stop-loss și profit sunt necesare, de asemenea, pentru calcularea întoarcerea așteptată. Importanța acestui calcul nu poate fi exagerată, deoarece îi obligă pe comercianți să gândească prin meseriile lor și să le raționalizeze. De asemenea, le oferă un mod sistematic de a compara diverse tranzacții și de a le selecta doar pe cele mai profitabile.

Acest lucru poate fi calculat folosind următoarea formulă:

[(Probabilitatea de câștig) x (Ia profit Profit% Câștig)] + [(Probabilitatea de pierdere) x (Stop-Loss% Pierdere)]

Rezultatul acestui calcul este o rentabilitate așteptată pentru comerciantul activ, care îl va măsura apoi în raport cu alte oportunități de a determina ce stocuri vor tranzacționa. Probabilitatea de câștig sau pierdere poate fi calculată utilizând defecțiuni istorice și defalcări de la nivelurile de suport sau rezistență - sau pentru comercianții experimentați, făcând o presupunere educată.

Diversificați și acoperiți

A vă asigura că profitați la maximum de tranzacționare înseamnă să nu vă puneți niciodată ouăle într-un singur coș. Dacă puneți toți banii într-un singur stoc sau un instrument, vă pregătiți pentru o pierdere mare. Așa că nu uitați diversifica investițiile dvs. - atât în ​​sectorul industrial, cât și în capitalizarea pieței și regiunea geografică. Acest lucru nu numai că vă ajută să vă gestionați riscul, dar vă oferă și mai multe oportunități.

De asemenea, s-ar putea să vă regăsiți un moment în care aveți nevoie gard viu pozitia ta. Luați în considerare o poziție stoc atunci când rezultatele sunt scadente. Ați putea lua în considerare adoptarea poziției opuse prin opțiuni, care vă pot ajuta să vă protejați poziția. Când activitatea de tranzacționare dispare, puteți deconecta acoperirea.

Opțiuni de reducere a puterii

Dacă sunteți aprobat pentru tranzacționarea opțiunilor, cumpărați un dezavantaj opțiune put, cunoscut uneori ca un dispozitiv de protecție, poate fi folosit și ca gard viu pentru a provoca pierderile dintr-un comerț care devine acru. O opțiune de vânzare vă oferă dreptul, dar nu și obligația, de a vinde acțiunile subiacente la un preț specificat la sau înainte de expirarea opțiunii. Prin urmare, dacă dețineți acțiuni XYZ de la 100 USD și cumpărați suma de 80 USD pe 6 luni pentru 1,00 USD pe opțiune, atunci veți fi efectiv oprit de la orice scădere a prețului sub 79 USD (greva de 80 USD minus prima de 1 USD plătit).

Linia de fund

Comercianții ar trebui să știe întotdeauna când intenționează să intre sau să părăsească o tranzacție înainte de a executa. Prin utilizarea eficientă a stop loss-urilor, un comerciant poate minimiza nu numai pierderile, ci și numărul de ieșiri inutile dintr-o tranzacție. În concluzie, faceți-vă planul de luptă din timp, astfel încât să știți deja că ați câștigat războiul.