Profitarea pe piețele Bear și Bull

Ambii piețele urs și piețe de tauri reprezintă oportunități extraordinare de a câștiga bani, iar cheia succesului este de a utiliza strategii și idei care pot genera profituri în diferite condiții. Acest lucru necesită consecvență, disciplină, concentrare și abilitatea de a profita de frică și lăcomie. Acest articol vă va ajuta să vă familiarizați cu investițiile care pot prospera în sus sau în jos pe piețe.

Modalități de a profita pe piețele urșilor

O piață bear este definită ca o scădere de 20% sau mai mult într-o media pieței. În general, piețele bear au loc în perioada economică recesiuni

sau depresii, când predomină pesimismul. Însă printre dărâmături se află oportunitățile de a câștiga bani pentru cei care știu să folosească instrumentele potrivite. Iată câteva modalități de a obține profit pe piețele urs:

1. Poziții scurte

Luând un poziție scurtă, numit si vânzare în lipsă, apare atunci când împrumutați acțiuni și le vindeți în anticipare, stocul va cădea în viitor. Dacă funcționează conform planificării și prețul acțiunilor scade, cumpărați acțiunile la prețul mai mic pentru a acoperi poziția scurtă și pentru a obține profit din diferență. De exemplu, dacă scurtați acțiunile ABC la 35 USD pe acțiune și acțiunile scad la 20 USD, puteți cumpăra acțiunile înapoi la 20 USD pentru a închide poziția scurtă. Prin urmare, profitul dvs. global ar fi de 15 USD pe acțiune.

2. Opțiuni de plasare

A opțiune put este dreptul de a vinde o acțiune la un anumit pretul de exercitare până la o anumită dată în viitor, numită data expirării. Banii pe care îi plătiți pentru opțiune se numesc a premium. O opțiune put crește în valoare pe măsură ce stocul suport scade. Dacă acțiunea se mișcă sub prețul de vânzare de vânzare, puteți exercita dreptul de a vinde acțiunea la prețul de vânzare mai mare sau puteți vinde opțiunea de vânzare pentru profit.

3. ETF-uri scurte

Un scurt fond tranzacționat la bursă (ETF), numit și an ETF invers, produce randamente care sunt inversul unui anumit indice. De exemplu, un ETF care funcționează invers față de Nasdaq-100 va scădea cu aproximativ 25% dacă acest indice crește cu 25%. Dar dacă indicele scade cu 25%, ETF va crește proporțional. Această relație inversă face ca ETF-urile scurte / inverse să fie adecvate pentru investitorii care doresc să profite de o recesiune a piețelor sau care doresc să gard viupozitii lungi împotriva unei astfel de recesiuni.

Modalități de a profita pe piețele Bull

O piață bull apare atunci când prețurile securității cresc mai repede decât rata medie generală. Piețele Bull sunt însoțite de perioade de crestere economica și optimism în rândul investitorilor. Iată câteva instrumente adecvate pentru creștere piețele bursiere:

1. Poziții lungi

O poziție lungă este pur și simplu achiziționarea unei acțiuni sau orice altă garanție în așteptarea creșterii prețului acesteia. Obiectivul general este să cumpărați acțiunile la un preț scăzut și să le vindeți pentru mai mult decât ați plătit. Diferența reprezintă profitul dvs.

2. Opțiuni de apel

A optiune este dreptul de a cumpăra o acțiune la un anumit preț (prețul de vânzare) până la o dată specificată (data de expirare). Apelurile cresc în valoare, pe măsură ce prețul acțiunilor subiacente crește. Dacă prețul acțiunilor crește peste prețul de grevă al opțiunii, cumpărătorul opțiunii poate exercita dreptul de a cumpăra acțiunea la prețul de grevă mai mic și apoi să-l vândă la un preț mai mare pe piata deschisa, generând astfel un profit. Cumpărătorul de opțiuni poate, de asemenea, să vândă opțiunea de achiziție pe piața deschisă pentru un profit, presupunând că stocul este peste prețul de vânzare.

3. ETF-uri lungi

Majoritatea ETF-urilor urmează o anumită medie de piață, cum ar fi Media industrială Dow Jones (DJIA) sau Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) și tranzacționează ca acțiuni. În general, Costurile tranzactiei și costuri de operare sunt scăzute și nu necesită investiții minime. ETF-urile caută să reproducă mișcarea indexurilor pe care le urmează, mai puține cheltuieli. De exemplu, dacă S&P 500 crește cu 10%, un ETF bazat pe index va crește cu aproximativ aceeași sumă.

Cum să localizați piețele de urși și tauri

Piețele se tranzacționează în cicluri, ceea ce înseamnă că majoritatea investitorilor vor experimenta atât piețe bull, cât și piețe bear. Cheia profitului în ambele tipuri de piață este de a identifica când piețele încep să depășească sau când acestea sunt în jos.

O modalitate de a face acest lucru este uitându-vă la linie avans / declin, care reprezintă numărul de probleme avansate împărțit la numărul de probleme în declin într-o anumită perioadă. Un număr mai mare de 1 este considerat bullish, în timp ce un număr mai mic de 1 este considerat bearish.

O linie în creștere confirmă că piețele se mișcă mai sus. Cu toate acestea, o linie în scădere într-o perioadă în care piețele continuă să crească ar putea semnala o corectare. Când linia a scăzut de câteva luni, în timp ce mediile continuă să meargă mai sus, acest lucru ar putea fi considerat a corelație negativă, și este probabil o corecție majoră sau o piață descendentă. O linie de avans / declin care continuă să se deplaseze în jos semnalează că mediile vor rămâne slabe. Cu toate acestea, dacă linia crește câteva luni și mediile au scăzut, acest lucru este pozitiv divergenţă ar putea însemna începutul unei piețe bull.

Linia de avans / declin este doar una dintre mulți indicatori care vă poate ajuta să determinați tendința.

Linia de fund

Există multe modalități de a profit atât pe piața urinară, cât și pe piața bull. Cheia succesului este utilizarea instrumentelor pentru fiecare piață în avantajul lor maxim. Vânzarea în lipsă, opțiunile de vânzare și ETF-urile scurte sau inverse sunt câteva instrumente de piață care permit investitorilor să ia avantajul slăbiciunii pieței, în timp ce pozițiile lungi în acțiuni, ETF-uri și opțiuni de apel sunt potrivite pentru bull piețe. În plus, este important să se utilizeze indicatori pentru a identifica momentul în care piețele bull și bear încep sau se termină.