Cele mai bune ETF-uri S&P 500 cu efect de levier pentru T3 2021
Investitorii care doresc să își diversifice deținerile apelează adesea la schimb de fonduri tranzacționate (ETF). Acestea sunt utile vehicule de investiții dețineți un coș de valori mobiliare și tranzacționați ca acțiuni, oferind astfel o opțiune rapidă și eficientă pentru investitorii care doresc să își echilibreze portofoliile. ETF-urile sunt, de asemenea, un mod excelent de a urmări Indicele S&P 500, un indice ponderat în funcție de capitalizarea pieței a celor mai mari 500 de companii cotate la bursă din SUA. S&P 500 a cunoscut niveluri ridicate de volatilitate în ultimul an din cauza perturbărilor economice cauzate de pandemia COVID-19 și a altor incertitudini. Investitorii care doresc să profite de aceste schimbări au opțiunea de a utiliza un tip de produs special și deosebit de riscant, numit ETF-uri cu pârghie, care urmăresc și S&P 500.
Chei de luat masa
- Indicele S&P 500 este un indice ponderat al plafonului de piață al celor mai mari 500 de companii cotate la bursă din S.U.A.
- ETF S&P 500 cu levier 2X cu cele mai mici taxe este SPUU, iar ETF S&P 500 cu levier 2X cu cea mai mare lichiditate este SSO.
- ETF S&P 500 cu levier 3X cu cele mai mici comisioane este UPRO, iar ETF S&P 500 cu levier 3X cu cea mai mare lichiditate este SPXL.
- Randamentul total la un an al indicelui S&P 500 este de 42,4%, începând cu 20 mai 2021. Dar investitorii ar trebui să-și amintească că aceste ETF-uri nu sunt concepute pentru a imita randamentele pe termen lung.
ETF-urile cu levier cuprind o mică parte din ETF-urile disponibile - și cu un motiv întemeiat. Acestea sunt vehicule de investiții extrem de complexe, cu o structură cu risc ridicat și costuri ridicate, care le face potrivite numai pentru investitorii cu experiență care au peste medie toleranță la risc. ETF-urile cu efect de levier folosesc adesea derivate și datorii într-un efort de a atinge de două ori sau de trei ori performanța zilnică a S&P 500. Riscul este ca aceste ETF-uri să amplifice și pierderile atunci când S&P 500 scade. În consecință, ETF-urile cu pârghie sunt utilizate cel mai adesea ca vehicule de tranzacționare pe termen scurt pentru a minimiza riscul, majoritatea investitorilor părăsind pozițiile în câteva zile sau mai puțin. Nu sunt menite să fie utilizate ca parte a unui termen lung, cumpara si tine portofoliului și comercianții mai noi cu toleranță la risc scăzută ar trebui să evite aceste tipuri de fonduri.
ETF-urile cu efect de levier pot fi investiții mai riscante decât ETF-urile fără efect de levier, având în vedere că răspund zilnic mișcările valorilor mobiliare subiacente pe care le reprezintă și pierderile pot fi amplificate în timpul prețului advers mișcări. În plus, ETF-urile cu efect de levier sunt concepute pentru a-și atinge multiplicatorul la randamentele de o zi, dar nu ar trebui să vă așteptați să le facă la randamentele pe termen mai lung. De exemplu, un ETF de 2x poate reveni cu 2% într-o zi în care valoarea sa de referință crește cu 1%, dar nu ar trebui să vă așteptați să revină cu 20% într-un an când valoarea sa de referință crește cu 10%. Pentru mai multe detalii, consultați acest lucru Alertă SEC.
Mai jos, vom arunca o privire la cele mai bune ETF-uri 2X și 3X cu levier care urmăresc S&P 500 în ceea ce privește cele mai mici taxe și cea mai mare lichiditate, cu excepția ETF-uri inverse. Cele mai bune ETF-uri cu pârghie 2X sunt SPUU și SSO. Cele mai bune ETF-uri cu levier 3X sunt UPRO și SPXL. Există un ETF cu 3 pârghii care, deși nu urmărește S&P 500, încearcă să tranzacționeze unele dintre cele mai mari acțiuni beta cu un pârghie de 3 ori. Este acțiunile Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3x (HIBL). Există, de asemenea, alte ETF-uri cu efect de levier care fie oferă expunere de levier la un anumit sector, fie utilizează o strategie de factori. Dar cele patru examinate mai jos sunt singurele care urmăresc indicele mai larg, oferind același lucru expunere ponderată la capac tuturor companiilor din S&P 500. Aceste fonduri nu sunt clasificate pe baza randamentelor lor din ultimul an, deoarece toate urmăresc același indice și ar trebui să aibă randamente similare. De asemenea, acestea nu sunt clasificate în funcție de performanța rentabilității pe termen lung, deoarece multiplicatorul pârghiei fondurilor cu pârghie se bazează pe randamentele zilnice, spre deosebire de perioadele mai lungi de timp. Toate numerele de mai jos provin de la ETFdb.com începând cu 21 mai 2021, cu excepția cazului în care este indicat.
ETF-uri cu foarte scăzut active în administrare (AUM), mai puțin de 50 de milioane de dolari, au de obicei o lichiditate mai mică decât ETF-urile mai mari. Acest lucru poate duce la costuri de tranzacționare mai mari, care pot anula o parte din câștigurile dvs. din investiții sau vă pot crește pierderile.
Deoarece ETF-urile de urmărire a indexului vor urma performanța Indexului, unul dintre, dacă nu cel mai mare factor determinant al rentabilităților pe termen lung este cât de mult percepe taxele.
- Raport cheltuieli: 0,64%
- Performanță pe un an: 94,3%
- Randament anual al dividendelor: 6,68%
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 12.575
- Activele administrate: 26,3 milioane dolari
- Data lansării: 28 mai 2014
- Emitent: Rafferty Asset Management
SPUU caută rentabilități de investiții zilnice, înainte de comisioane și cheltuieli, de 200% din performanța indicelui S&P 500. Investitorii nu ar trebui să se aștepte ca acest fond să ofere de două ori randamentul cumulat al S&P 500 pentru perioade mai mari decât o singură zi. Investitorii cu o toleranță scăzută la risc ar putea dori să ia în considerare alte investiții. SPUU deține acțiuni ale iShares Core S&P 500 ETF (IVV) pentru a urmări S&P 500 și utilizează swap-uri S&P 500 Index pentru a obține expunere pârghiată la index.
Lichiditatea indică cât de ușor va fi tranzacționarea unui ETF, iar lichiditatea mai mare se traduce, în general, cu costuri de tranzacționare mai mici. Costurile de tranzacționare nu sunt o preocupare majoră pentru persoanele care doresc să dețină ETF-uri pe termen lung, dar dacă sunteți interesat în tranzacționarea frecventă a ETF-urilor, atunci este important să căutați fonduri cu lichiditate ridicată pentru a minimiza tranzacționarea cheltuieli.
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 2.336.172
- Performanță pe un an: 93,3%
- Raport cheltuieli: 0,91%
- Randament anual al dividendelor: 0,14%
- Active în administrare: 4,0 miliarde de dolari
- Data inițierii: 21 iunie 2006
- Emitent: ProShares
SSO caută randamente zilnice ale investițiilor, înainte de comisioane și cheltuieli, care sunt de două ori performanța zilnică a indicelui S&P 500. Levierul fondului se resetează zilnic, rezultând în compunerea randamentelor atunci când sunt deținute pentru mai multe perioade. Acest ETF este conceput pentru investitorii cu un nivel ridicat de toleranță la risc și dorința de a-și monitoriza deținerile zilnic. SSO deține acțiuni ale companiilor care alcătuiesc S&P 500 și utilizează diverse swap-uri pentru a oferi o expunere pârghiată la index.
Deoarece ETF-urile de urmărire a indexului vor urma performanța Indexului, unul dintre, dacă nu cel mai mare factor determinant al rentabilităților pe termen lung este cât de mult percepe taxele.
- Raport cheltuieli: 0,93%
- Performanță pe un an: 157,1%
- Randament anual al dividendelor: 0,06%
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 5.031.589
- Active în administrare: 2,4 miliarde de dolari
- Data lansării: 23 iunie 2009
- Emitent: ProShares
UPRO caută rentabilități zilnice ale investițiilor, înainte de comisioane și cheltuieli, care sunt de trei ori rentabilitatea indicelui S&P 500 pentru o singură zi, măsurată dintr-o valoare netă a activului (NAV) calcul la următorul. Levierul fondului se resetează zilnic, ceea ce duce la compunerea randamentelor atunci când sunt deținute pentru mai multe perioade. Deținerile acestui ETF ar trebui monitorizate zilnic și utilizate numai de investitorii cu o toleranță ridicată la risc. UPRO deține acțiuni ale companiilor care alcătuiesc S&P 500 și folosește diverse swap pe indici S&P 500 pentru a oferi expunere pârghiată la index.
Lichiditatea indică cât de ușor va fi tranzacționarea unui ETF, iar lichiditatea mai mare se traduce, în general, cu costuri de tranzacționare mai mici. Costurile de tranzacționare nu sunt o preocupare majoră pentru persoanele care doresc să dețină ETF-uri pe termen lung, dar dacă sunteți interesat în tranzacționarea frecventă a ETF-urilor, atunci este important să căutați fonduri cu lichiditate ridicată pentru a minimiza tranzacționarea cheltuieli.
- Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 7.149.723
- Performanță pe un an: 156,3%
- Raport cheltuieli: 1,01%
- Randament anual al dividendelor: 0,17%
- Active în administrare: 2,2 miliarde de dolari
- Data inițierii: nov. 5, 2008
- Emitent: Rafferty Asset Management
SPXL caută rentabilități zilnice ale investițiilor, înainte de comisioane și cheltuieli, de 300% din performanța indicelui S&P 500. Investitorii nu ar trebui să se aștepte ca fondul să furnizeze de trei ori randamentul cumulat al S&P 500 pentru perioade mai mari de o zi. Acest ETF ar trebui evitat de investitorii cu o toleranță scăzută la risc. SPXL deține acțiuni ale IVV pentru a urmări S&P 500 și folosește swap-uri S&P 500 Index pentru a obține expunere pârghiată la index.
Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie a luat în considerare sfaturi sau recomandări individuale privind investițiile pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice investiție strategie. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără înștiințare. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiții sau strategie.
